中国汽车后市场物流服务洞察_-_Deloitte_26页_3mb

中国汽车后市场物流服务洞察总结

核心内容

中国汽车后市场正在经历快速的发展，进入一个成熟和高速发展的阶段。随着汽车保有量的增长和车龄的延长，汽车维修和保养需求将迎来高峰期，预计2018年汽车后市场将突破万亿规模，年增长率超过30%。汽车后市场服务范围广泛，包括金融保险、二手车、救援、养护、租赁、改装以及配件等。其中，零配件业务在整车企业未来发展战略中地位显著，物流行业将面临更多新的机会。

主要观点

• 汽配供应链数字化转型：随着信息技术的发展，现代汽车零部件物流体系逐渐形成，第三方物流企业通过与整车厂商和供应商深度合作，实现库存优化、生产效率提升和物流成本降低。
• 物流需求增长：中国汽车零配件产值从2011年到2017年增长了约3倍，达到5,765亿元，与之相伴随的物流费用也在增长，2017年达到380亿元。
• 电商与物流协同推动供应链升级：电商渠道的引入对配件物流提出了更高的时效和可视度要求，同时也引入了先进的供应链管理技术，为物流行业带来新的市场空间。
• 物流信息化能力需求提升：由于汽车零配件SKU数量巨大，物流行业需要具备强大的信息化能力和大数据预测能力，以应对复杂多变的市场需求。

关键信息

一、汽车后市场发展趋势

• 2017年中国汽车保有量达2.17亿辆，预计2018年乘用车销量2,563万辆，商用车200多万辆。
• 中国汽车平均车龄将由目前的4年延长至6年，4-9年车龄的车辆占比将超过50%。
• 汽车后市场服务范围包括金融保险、二手车、救援、养护、租赁、改装以及配件等。
• 2018年中国汽车后市场预计突破万亿规模，年增长率超过30%。

二、汽配物流发展现状与挑战

• 种类多、长尾效应明显：汽车零配件SKU为千万级，非标品和长尾件多，备货成本高。
• 缺乏统一零件编码：我国尚未形成统一的零件编码体系，供应链和物流管理难度大。
• 物流成本高：我国汽车物流成本约占汽车总成本的15%以上，而欧美仅为8%。
• 物流模式以整车厂为主：目前整车厂下属物流公司占据主导地位，第三方物流公司较少，市场份额不高。
• 主要挑战：
  • 预测缺失，依赖历史数据。
  • 库存管理粗放，缺乏精细化。
  • 供应链协同不足，导致牛鞭效应。

三、汽配物流发展机会

• 电商/物流推动供应链优化：电商渠道引入先进的供应链管理技术，提升物流时效和可视度。
• 京东物流全供应链解决方案：
  • 业务接入层：实现线上线下的数据共享。
  • 业务整合层：通过大数据预测进行精准备货。
  • 运营支撑层：优化仓储、运输、配送网络，提升供应链效率。
• 案例：京东为某知汽车品牌商优化华东地区供应链：
  • 仓储节点减少3个。
  • 库存成本降低3%。
  • 运输成本降低4.5%。
  • 运输时效次日达满足率提升2%。

四、汽配流通四大渠道

• 主机厂渠道：由自有物流完成，备件通过中心备件仓发往4S店。
• 汽配城渠道：品类齐全，库存周转快，但存在散乱差的问题，物流需求包括价格、时效、简易包装等。
• 电商平台渠道：包括B2B和B2C两种模式，B2B模式偏重供应链服务，B2C模式偏重C端客户服务。
• 独立汽配连锁渠道：物流需求包括时效差异、区域仓储管理、运输成本优化等。

五、新能源汽车对物流的新挑战

• 电池运输与回收：新能源汽车动力电池属于第九类危险品，需遵守相关运输规定。电池退役后，回收、再利用和报废处理成为重要环节，对物流行业提出新的要求。
• 电池仓储安全要求提升：三元锂电池液态电解质易燃易爆，仓储管理要求更高。
• 逆向物流发展需求：电池回收属于逆向物流，需多一对一的配送模式，运营管理系统需独立或共享，以适应不同规模和重要性需求。

六、共享出行对汽配物流的影响

• B端客户主导：共享出行模式将改变汽配物流市场，从C端转向B端，订单更加集中和固定。
• 提升物流效率：B端客户的需求更集中，有利于物流服务的标准化和规范化，减少零担运输，提升整体效率。

结论

中国汽车后市场物流行业正处于数字化转型的关键阶段，面临着种类多、长尾效应明显、信息化需求高、供应链协同不足等挑战，同时也拥有电商、共享出行等带来的新机会。具备强大供应链服务能力、信息化能力和资源整合能力的物流企业将在未来竞争中占据优势。随着新能源汽车的发展，电池运输与回收、逆向物流管理成为新的重点发展方向。