2018年-德勤中国_汽车后市场步入高速发展期汽配供应链物流向数字化转变_28页_3mb

中国汽车后市场物流服务洞察总结

核心内容

中国汽车后市场正逐步进入成熟和高速发展阶段，预计2018年将突破万亿规模，年增长率超过30%。随着汽车保有量增加及平均车龄延长，汽车维修和保养需求将显著上升，推动汽配供应链向数字化转型。第三方物流在汽配供应链中扮演着越来越重要的角色，具备数字化能力的物流企业成为推动行业发展的核心力量。

主要观点

• 汽配供应链数字化趋势明显：随着信息技术的发展，汽车零配件物流体系正在逐步形成，物流行业面临库存优化、生产效率提升和成本降低等多重挑战。
• 汽配市场多元化：当前汽配市场主要由主机厂、零配件生产商、汽配城和电商平台构成，各渠道的物流需求和管理模式差异显著。
• 电商与物流融合推动供应链升级：电商平台的兴起为汽配物流带来了新的管理方式和市场空间，推动了物流服务的时效性、可视度和智能化发展。
• 新能源汽车带来新的物流挑战：新能源汽车的普及使得电池物流成为行业新焦点，电池运输、回收及仓储需要更高的安全标准和逆向物流管理能力。
• 共享出行推动物流集中化：共享出行模式的普及改变了汽配物流的客户结构，从C端转向B端，推动物流服务向集中、高效和标准化发展。

关键信息

汽车后市场发展趋势

• 2017年中国汽车保有量达2.17亿辆，预计2018年乘用车销量2,563万辆，商用车200多万辆。
• 中国汽车平均车龄将由4年延长至6年，4-9年车龄的车辆占比将超过50%，带动维修保养需求高峰。
• 汽车后市场服务范围包括金融保险、二手车、救援、养护、租赁、改装及配件等。

汽配供应链现状与挑战

• 汽车零配件SKU数量庞大，达千万级，管理难度高，尤其在库存、预测及供应链协同方面存在短板。
• 传统汽车配件物流成本占整车成本15%以上，而欧美约为8%。
• 零配件业务在成熟市场中占整车企业收入的35%以上，部分企业甚至超过50%，且利润率普遍高于整车业务。

汽配流通四大场景

1. 主机厂

   • 多由自有物流完成，需提升供应链协同与预测能力。
   • 供应链计划管理仍处于初级阶段，缺乏统一的预测体系和库存管理机制。

2. 零配件生产商渠道

   • 零配件生产商物流需求多样，第三方物流在汽配连锁及维修门店渠道具有优势。
   • 重点在于区域配送、末端时效、库存管理及电商仓配合作。

3. 汽配城

   • 作为传统线下渠道，存在“散、乱、差”的问题，物流需求包括时效、价格、代收货款等。
   • 需要整合资源，推动行业向标准化和规范化发展。

4. 电商平台

   • 电商渠道推动汽配物流向高效、可视和智能化发展，提供B2B和B2C两种模式。
   • 电商企业倾向于自建仓储和配送体系，提升配送时效和用户体验。

新经济下的物流发展机会

• 电商推动物流服务升级：通过大数据和智能预测，提升仓储、配送效率，实现“线上产品+线下服务”的融合。
• 新能源汽车物流新挑战：动力电池属于危险品，需遵守相关运输规定；电池退役后，逆向物流需求显著增加，需建立完善的回收与再利用体系。
• 共享出行改变物流格局：共享出行模式推动汽配物流向集中化、高效化发展，减少末端物流的“小、散、乱”问题，提高订单集中度与稳定性。

案例与解决方案

• 京东物流全供应链解决方案：通过数据共享、精准预测、多级网络优化，提升库存周转率和配送时效。
• “送货到车”服务案例：如沃尔沃、奔驰、大众等车企与物流企业的合作，推动物流与商流深度融合，提升用户体验。
• 新能源电池仓储要求：需采用更安全的仓储管理方式，如分区存储、风险控制和数据预测，以应对电池回收与再利用的复杂性。

结论

中国汽车后市场物流正面临从传统模式向数字化、智能化、集约化发展的转型。电商、新能源汽车及共享出行等新经济形态为物流行业带来新的增长机会和挑战。具备数字化能力、供应链整合能力及对新能源物流体系理解的第三方物流企业，将在未来占据更有利的发展位置。同时，政策支持和行业整合将推动汽配物流向更加高效、安全和可持续的方向发展。