2024-03-28-上交所-淮北矿业控股股份有限公司2023年年度报告_224页_3mb

淮北矿业控股股份有限公司2023年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600985
• 公司简称：淮北矿业
• 公司全称：淮北矿业控股股份有限公司
• 法定代表人：孙方
• 董事会秘书：邱丹
• 证券事务代表：焦道杰
• 注册及办公地址：安徽省淮北市人民中路276号
• 邮政编码：235000
• 公司网址：www.hbkykg.com
• 电子信箱：zqtzb@hbccoal.com

财务概况

主要财务指标

• 营业收入：733.87亿元，同比增长6.26%
• 归属于上市公司股东的净利润：62.25亿元，同比下降11.21%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：58.91亿元，同比下降15.50%
• 经营活动产生的现金流量净额：130.31亿元，同比下降21.83%
• 归属于上市公司股东的净资产：372.998995亿元，同比增长11.71%
• 总资产：869.9094939亿元，同比增长3.52%
• 基本每股收益：2.51元，同比下降11.31%
• 稀释每股收益：2.35元，同比下降11.99%
• 加权平均净资产收益率：17.62%，同比下降5.50个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：16.67%，同比下降6.32个百分点

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：1.79亿元，主要来自产能指标处置和土地收储收益
• 政府补助：2.28亿元，主要来自安全改造和示范工程
• 金融资产公允价值变动损益：0.48亿元
• 应收款项减值准备转回：0.13亿元
• 其他营业外收支：-0.52亿元，主要来自碳排放权资产摊销和罚款
• 其他非经常性损益：0.24亿元，主要来自税费返还、个税手续费返还及增值税加计抵减
• 合计非经常性损益：3.33亿元

采用公允价值计量的项目

• 交易性金融资产：期末余额32.07亿元，同比增长78,412.52万元
• 其他非流动金融资产：期末余额31.70亿元，同比增长7,916.13万元
• 合计：54.05亿元

经营情况分析

业务概况

公司主营业务涵盖煤炭采掘、洗选加工、销售，以及煤化工产品的生产与销售。2023年公司实现营业收入733.87亿元，利润总额70.56亿元，归属于母公司净利润62.25亿元。

产品结构

• 煤炭产品：主要包括炼焦精煤和动力煤，其中炼焦精煤占比约52%，2023年炼焦精煤产量为1145万吨
• 煤化工产品：以焦炭为主，甲醇为辅，其他包括焦油、硫铵、粗苯、精苯等
• 主要客户：以钢铁企业为主，包括马鞍山钢铁、宝钢、皖能电力等

成本与费用分析

• 营业成本：194.41亿元，同比下降4.21%
• 销售费用：2.02亿元，同比增长7.06%
• 管理费用：36.72亿元，同比下降16.32%，主要因职工薪酬、修理费等减少
• 财务费用：7.91亿元，同比增长25.02%，主要因融资费用摊销和预计负债折现息增加
• 研发费用：17.52亿元，同比增长7.87%，公司加大研发投入

产销量情况

• 商品煤产量：2197.34万吨，同比下降4.06%
• 商品煤销量：1783.20万吨，同比下降5.27%
• 焦炭产量：377.10万吨，同比增长2.22%
• 焦炭销量：374.91万吨，同比增长0.03%
• 甲醇产量：52.77万吨，同比增长40.16%
• 甲醇销量：51.87万吨，同比增长43.36%

收入与成本分析

• 主营业务收入：318.25亿元，同比下降30.81亿元
• 主营业务成本：194.41亿元，同比下降8.55亿元
• 煤炭采选业毛利率：48.92%，同比下降0.40个百分点
• 煤化工行业毛利率：20.33%，同比下降9.05个百分点

行业情况分析

行业背景

煤炭行业是受宏观经济影响的周期性行业，与钢铁、火电、建材、化工等行业密切相关。2023年，由于增产保供政策实施、煤炭进口恢复及需求端调整，煤炭价格高位震荡回落。

公司行业地位

公司是华东地区主要的煤炭生产企业之一，煤种齐全，拥有独特的煤种优势。2023年公司炼焦煤产量占全国炼焦煤总产量的2.34%，焦炭产量占全国焦炭总产量的0.77%。

政策影响

• 保供稳价政策：国家发改委强化能源等大宗商品保供稳价，引导煤炭价格运行在合理区间
• 进口政策：2023年4月1日至12月31日，煤炭进口暂定税率为零
• 安全生产政策：国家加强矿山安全生产管理，公司持续强化安全生产体系建设

公司竞争优势

1. 煤种及煤质优势：公司拥有焦煤、肥煤、瘦煤等多种煤种，煤质优良，资源储量雄厚
2. 区域及运输优势：地处华东腹地，靠近长三角地区，铁路运输能力强，运输成本低
3. 煤炭洗选工艺优势：公司拥有先进的洗选技术，精煤产率达52.34%，煤炭综合成本下降
4. 人才与技术优势：拥有国家级博士后科研工作站、安徽省煤炭智能开采工程研究中心等创新平台
5. 品牌及客户优势：公司产品为“九神”“青龙山”等品牌，客户资源稳定，主要客户为大型国有钢铁企业
6. 上下游一体化优势：公司已形成从煤炭开采、洗选、加工到煤化工产品生产、销售的完整产业链

公司发展与风险

发展情况

• 公司坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”的总基调，推进智能化、绿色化发展
• 公司完成“四化三减”目标，5对矿井通过省级智能化验收，煤矿智能化综合管控平台被认定为行业级工业互联网平台
• 公司积极推进绿电项目、化工产业升级，如全球单系列规模最大的年产60万吨无水乙醇项目
• 非煤矿山资源收储加快，全年收储3.07亿吨

风险提示

• 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险
• 公司已详细描述可能面对的各种风险及应对措施，详见“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分

现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：130.31亿元，同比下降21.83%
• 投资活动产生的现金流量净额：-859.73亿元，同比下降74,960万元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-760.17亿元，同比下降206,239万元

重要事项

• 公司2023年度利润分配预案：每10股派发现金股利10元，占净利润的42.60%
• 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外担保等情况
• 公司未发生半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性、完整性的事项

未来展望

公司将继续坚持创新驱动、安全高效、绿色发展，加强经营管理，推进重点项目建设，努力实现高质量发展。