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山西兰花科技创业股份有限公司2024年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600123
• 公司简称：兰花科创
• 公司全称：山西兰花科技创业股份有限公司
• 公司法定代表人：刘海山
• 董事会秘书：苗伟
• 证券事务代表：焦建波
• 公司注册地址：山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
• 公司办公地址：同上
• 公司网址：http://www.chinalanhua.com
• 电子信箱：china_lanhua@163.com

财务概况

2024年度财务数据

• 营业收入：116.97亿元，同比下降11.95%
• 归属于上市公司股东的净利润：7.18亿元，同比下降65.79%
• 扣除非经常性损益的净利润：7.05亿元，同比下降66.81%
• 经营活动产生的现金流量净额：19.03亿元，同比下降28.79%
• 总资产：298.58亿元，同比下降3.49%
• 归属于上市公司股东的净资产：159.64亿元，同比下降4.07%

利润分配预案

• 每10股派发现金红利：1.5元（含税）
• 总派发金额：2.21亿元（含税）
• 占2024年净利润比例：30.79%
• 不送红股，不转增股本

分季度财务数据

• 第一季度营业收入：22.62亿元
• 第二季度营业收入：32.15亿元
• 第三季度营业收入：29.42亿元
• 第四季度营业收入：32.78亿元

主营业务分析

煤炭业务

• 产量：1,385.54万吨，同比增长0.38%
• 销量：1,257.02万吨，同比下降3.22%
• 销售单价：630.70元/吨，同比下降14.67%
• 销售收入：79.28亿元，同比下降17.42%
• 销售成本：48.03亿元，同比增长14.47%
• 毛利：31.25亿元，同比下降42.81%
• 毛利率：30.55%
• 煤炭业务毛利率同比变动：减少17.31个百分点

尿素业务

• 产量：95.14万吨，同比下降1.69%
• 销量：93.41万吨，同比下降4.34%
• 销售单价：1,879.83元/吨，同比下降16.44%
• 销售收入：17.56亿元，同比下降20.08%
• 销售成本：14.78亿元，同比下降19.10%
• 毛利：2.78亿元，同比下降24.89%
• 毛利率：15.06%
• 尿素业务毛利率同比变动：减少10.47个百分点

己内酰胺业务

• 产量：11.01万吨，同比增长9.01%
• 销量：10.79万吨，同比增长6.73%
• 销售单价：11,036.00元/吨，同比增长1.11%
• 销售收入：11.91亿元，同比增长7.93%
• 销售成本：12.98亿元，同比增长11.54%
• 毛利：-1.07亿元，同比下降77.39%
• 毛利率：-13.91%

非经常性损益

• 非经常性损益总额：1.31亿元
• 主要项目：
  • 非流动性资产处置损益：791.84万元
  • 政府补助：1,787.37万元
  • 债务重组损益：282.74万元
  • 其他营业外收入和支出：-3,634.48万元
  • 与公司正常经营业务无关的或有事项损益：1,920.60万元

研发投入

• 费用化研发投入：354.93万元
• 研发投入总额占营业收入比例：0.03%
• 研发人员数量：723人
• 研发人员占总人数比例：3.83%
• 研发人员学历结构：
  • 博士研究生：2人
  • 硕士研究生：19人
  • 本科：376人
  • 专科：203人
  • 高中及以下：123人
• 研发人员年龄结构：
  • 30岁以下：16人
  • 30-40岁：273人
  • 40-50岁：330人
  • 50-60岁：104人
  • 60岁以上：0人

现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：19.03亿元，同比下降28.79%
• 投资活动产生的现金流量净额：-3,425.84万元，同比下降91.02%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-17.41亿元，同比下降24.88%

资产负债情况

• 应收票据：4,284.49万元，同比下降98.03%
• 应收账款款项融资：6.27亿元，同比下降50.46%
• 预付账款：8,446.77万元，同比下降52.96%
• 其他权益工具投资：1,293万元，同比下降60.13%
• 货币资金：8.35亿元，受限部分为质押和冻结
• 无形资产：2.92亿元，受限原因：行政限制
• 合计受限资产：1.13亿元
• 应付票据：2.74亿元，同比增长41.84%
• 应交税费：1.84亿元，同比下降53.39%
• 一年内到期的非流动负债：26.78亿元，同比增长186.10%
• 预计负债：5.96亿元，同比下降37.91%

主要子公司及业务情况

• 煤炭业务：

  • 主要矿井：伯方、唐安、大阳、望云、玉溪、宝欣、口前、永胜、同宝、沁裕、百盛等
  • 年设计能力：1,990万吨
  • 在建矿井：兰花沁裕90万吨整合矿井，百盛煤业90万吨整合矿井
  • 参股矿井：亚美大宁400万吨，持股比例41%

• 化肥业务：

  • 尿素生产企业：煤化工公司、田悦分公司、化工分公司
  • 年尿素产能：约100万吨

• 化工业务：

  • 二甲醚生产企业：2家，年产能20万吨
  • 己内酰胺生产企业：1家，年产能14万吨

核心竞争力

1. 产品品质优势：公司生产的“兰花牌”无烟煤具有“三高两低一适中”的特点，广泛应用于化工、冶金、电力等行业。
2. 管理优势：公司建立了规范的法人治理结构、完善的内控体系和健全的管理制度。
3. 技术优势：公司拥有省级企业技术中心，积极推进技术开发和科技成果转化，采掘机械化程度达95%以上，煤化工实现自动化控制。
4. 一体化优势：公司初步形成了“煤炭-合成氨-尿素”、“煤炭-甲醇-二甲醚”、“煤炭-合成气-合成氨-己内酰胺”等一体化产业链，实现资源高效利用和环保排放。

重要事项

• 利润分配：公司2024年利润分配方案已通过董事会审议，每10股派发1.5元现金红利。
• 股票回购：公司实施了2024年度股票回购方案，累计回购1,187.99万股，投入资金约1亿元。
• 非经常性损益：公司2024年非经常性损益为1.31亿元，主要来自政府补助、债务重组损益等。
• 资产受限：公司货币资金和无形资产部分受限，受限金额为1.13亿元。

市场情况分析

煤炭市场

• 全国煤炭产量：47.6亿吨，同比增长1.3%
• 煤炭进口量：5.4亿吨，同比增长14.4%
• 国内煤炭消费总量：48.9亿吨，同比增长5.16%
• 公司煤炭产量：1,385.54万吨，同比增长0.38%
• 公司煤炭销量：1,257.02万吨，同比下降3.22%

尿素市场

• 全国尿素产量：6,919万吨，同比增长2.9%
• 表观消费量：6,698.2万吨，同比增长14.2%
• 公司尿素产量：95.14万吨，同比下降1.69%
• 公司尿素销量：93.41万吨，同比下降4.34%
• 尿素价格：全年出厂价格2,066元/吨，同比下降14.6%

己内酰胺市场

• 国内己内酰胺产能：预计2024年底达715万吨
• 公司己内酰胺产量：11.01万吨，同比增长9.01%
• 公司己内酰胺销量：10.79万吨，同比增长6.73%
• 己内酰胺价格：全年低位波动，预计随着下游PA6产能释放，价格将有所回升

主要客户及供应商

• 前五名客户销售额：37.41亿元，占销售总额31.99%
• 前五名客户中关联方销售额：15.13亿元，占销售总额12.94%
• 前五名供应商采购额：30.82亿元，占采购总额36.64%
• 前五名供应商中关联方采购额：16.66亿元，占采购总额19.29%

其他重要信息

• 子公司变动：山西兰花焦煤有限公司注销子公司山西欣成鑫贸易有限公司，新设子公司山西蓝翔贸易有限公司，持股比例55%
• 资产受限情况：货币资金和无形资产部分受限，受限金额为1.13亿元
• 法律事务：公司设立市法律援助中心驻企工作站，保障员工权益
• 智能化建设：公司智能化矿井建设即将收官，4座智能煤矿通过验收
• 环保治理：公司投入8,200万元实施环保治理，全年实现环境无事故

总结

山西兰花科技创业股份有限公司2024年面临煤炭价格波动下行、市场竞争加剧等挑战，营业收入和净利润均出现较大幅度下降。公司在安全管理、环保治理、智能化建设等方面取得显著进展，同时推进了人才强企战略和业务创新。公司对员工福利和国企责任高度重视，积极实施民生工程和企地融合发展。未来，公司将继续优化成本控制，提升技术实力，加强市场拓展，以实现高质量发展。