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2018 Q3 中国智能手机市场报告总结

核心内容

2018年第三季度，中国智能手机市场呈现出品牌集中度提升、用户画像细化、换机行为活跃等特征。市场整体增长，但各品牌之间的竞争格局发生变化，苹果、华为、OPPO、vivo等品牌占据主导地位，而小米用户有所减少。

主要观点

品牌&机型

• 市场集中度进一步提高，第一梯队品牌（苹果、华为、OPPO、vivo）市场占比持续扩大。
• 苹果在Q3发布新品后，市场份额维持第一，用户增长3.4%。
• 华为表现稳健，用户增长0.9%，但痛失四个省份Top1位置，攻下黑龙江。
• OPPO和vivo用户增长较快，分别从华为和苹果手中夺回市场份额。
• CR5机型集中度差异较大，苹果CR5为64.3%，华为为15.1%，OV机型CR%均在30%左右。

价位&其他维度

• 整体用户的手机价位集中在2000元以下和4000元以上。
• 双摄像头和4GB运行内存的智能手机用户上升趋势明显。
• 1080P和720P分辨率逐渐成为主流，同分辨率为换机首选。
• 安卓系统在换机市场中逐渐受到更多青睐，iOS对中国市场的吸引力有所下降。

细分市场——性别

• 女性市场集中度相对更高，苹果和OV在女性市场表现突出。
• 男性市场中，华为表现相对强势，以11.3%的市场份额紧随苹果。
• 华为用户中，男性和已婚人士占比高，OPPO和vivo用户中女性和已婚人士占比较高。

细分市场——省份

• 苹果在辽宁、北京、四川占据Top1位置，华为在黑龙江占据Top1。
• OPPO在河北、湖南、安徽攻占市场，vivo在广西取得Top1。
• 华为痛失四个省份Top1位置，显示其在部分区域的竞争力有所下降。

细分市场——城市等级

• 苹果在一二线城市保持优势，OPPO在四五线城市表现突出。
• 低价位用户主要集中在成都、广州、重庆，中高价位用户则集中在深圳、北京、上海。

细分市场——城市

• 1000元以下和1000-1999元价位的Top1城市均为成都。
• 2000-2999元价位的Top1城市为深圳，3000-3999元和4000元以上价位的Top1城市分别为北京和上海。

关键信息

用户画像

• 高端商务人士：男性、已婚、25-34岁、本科学历、月收入5-20k。
• 顾家主妇二号：女性、已婚、25-34岁、高中及以下学历、月收入3-10k。
• 隐形贫困人口：女性、未婚、18-34岁、高中及以下或本科学历、月收入小于3k。
• 顾家主妇一号：女性、已婚、25-34岁、专科学历、月收入3-10k。
• 入门级白领：男性、已婚、25-34岁、本科学历、月收入5-10k。
• 华为用户：男性和已婚人士占比较高，25-34岁和高收入人群偏好华为。
• OPPO用户：以女性和已婚人士为主，月收入3-10k用户占比高达58.9%。
• vivo用户：以女性和已婚人士为主，学历多为专科及以下，月收入3-10k用户占比65.3%。
• 小米用户：多为男性和已婚人士，学历和收入相对较高，25-34岁用户占比59.2%。

消费属性

• 华为和小米更受高学历和高收入用户青睐。
• OPPO和vivo用户更关注音乐与运动类App和游戏。
• 苹果用户更倾向于使用音乐音频类和运动健康类App，而华为用户更关注汽车服务类App。

换机行为

• Q3换机量实现44.0%增长，其中OPPO R15换入量最多。
• 安卓系统换入比例从Q1的67.8%上升至Q3的75.4%，iOS比例下降至24.6%。
• 同分辨率为换机首选，1080P和720P用户选择同分辨率手机比例最高。
• 3000元以下价位的用户换机集中在1000-2999元，而3000元以上价位用户换机选择相对均衡。
• 苹果用户换机忠诚度最高，占比65.7%，其他品牌用户忠诚度均在30%左右。

总结

2018年第三季度，中国智能手机市场整体呈现品牌集中度上升、用户画像细化、换机行为活跃的趋势。苹果、华为、OPPO、vivo等品牌占据主导地位，其中苹果在高端市场表现强劲，华为在男性市场有较强竞争力，OPPO和vivo则在中低端市场表现突出。随着安卓系统在换机市场的逐渐普及，iOS的吸引力有所下降。用户对双摄像头和4GB运行内存的需求增加，同时不同品牌用户在应用偏好和消费行为上也呈现出明显差异。