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MobData 2018 Q2 智能手机市场报告总结

核心内容

本报告分析了2018年第二季度中国智能手机市场的整体状况及主要品牌用户的画像与换机行为，涵盖品牌分布、机型分布、价格区间、用户性别、年龄、学历、收入、城市等级、APP偏好等多个维度。

主要观点

• 品牌分布：苹果市场份额下滑至18.1%，华为紧随其后，市场份额为17.8%。安卓手机整体表现强劲，多款新品发布，如华为P20、OPPO Find X、vivo NEX、小米8等。
• 机型分布：苹果机型高度集中，iPhone 6系列占据主要份额；华为机型较为分散，但仍有多个热门型号。
• 价格分布：2000元以上为苹果手机的主流价位，而安卓手机中近70%的用户选择2000元以下机型。
• 用户画像：
  • 苹果用户以女性、24岁以下、未婚、高中及以下学历为主，偏好音乐和运动类APP。
  • 华为用户以男性、25-44岁、已婚、本科及以上学历为主，偏好理财和汽车类APP。
  • vivo用户以女性、18-34岁、专科及以下学历、已婚为主，偏好短视频和旅行类APP。
  • OPPO用户以女性、18-34岁、专科及以下学历、已婚为主，偏好亲子类APP。
  • 小米用户以男性、25-34岁、本科及以上学历、已婚为主，偏好智能家居类APP。
• 城市等级：华为在一线城市和新一线城市表现突出，OPPO在五线城市市场份额稳固，苹果则主要集中在二三线城市。
• 换机行为：
  • 大多数用户在换机时选择与原机型相同或更高端的机型。
  • 苹果换机忠诚度最高，华为紧随其后，三星忠诚度较低，需加强市场策略。
  • iPhone 6系列仍是苹果换机的主要来源，而iPhone X成为主要去向。

关键信息

品牌分布

• 苹果：市场份额18.1%，用户覆盖度主要集中在2000元以上价位。
• 华为：市场份额17.8%，机型分布较分散，但在一线城市和新一线城市表现强劲。
• 安卓手机：多款新品发布，如华为P20、OPPO Find X、vivo NEX、小米8，覆盖价格区间广泛。

机型分布

• 苹果：iPhone 6系列占九成以上，iPhone X发布一年后仍处于上升趋势。
• 华为：Top10机型仅占25%，但Mate系列和P系列仍受欢迎。
• vivo：Y66和X9是主要机型，占比分别为51.9%和8.3%。
• OPPO：A57和R9是主要机型，占比分别为8.5%和6.5%。

价格分布

• 苹果：99%的用户选择2000元以上的机型。
• 安卓手机：近70%的用户选择2000元以下机型，部分机型如红米4A甚至在1000元以下。

用户画像

• 性别：男性市场由华为主导，女性市场由苹果主导。
• 年龄：苹果和OPPO更受年轻用户欢迎，华为和小米则更受25岁以上用户青睐。
• 学历：华为和小米用户学历相对较高，OV用户学历多为专科及以下。
• 收入：华为和小米用户收入较高，OV用户收入多在5000元以下。
• 城市等级：华为在一线和新一线城市占优，OPPO在五线城市表现稳固，苹果则主要在二三线城市。

换机行为

• 换机价位流向：大多数用户选择与原机型相同价位或更高价位的手机，尤其是1000-2999元的用户。
• 换机分辨率流向：用户倾向于选择相同分辨率的手机，高清分辨率成为第二选择。
• 换机忠诚度：苹果用户忠诚度最高，华为次之，三星需提升。

特殊身份

• 互联网从业者：偏好苹果手机。
• 司机：华为和vivo用户较多。
• 物流人员：vivo和小米用户较多。
• 幼师：OPPO用户较多。

APP偏好

• 苹果：音乐和运动类APP使用率较高。
• 华为：理财和汽车类APP使用率较高。
• vivo：游戏和旅游类APP使用率较高。
• OPPO：亲子类APP使用率较高。
• 小米：智能家居类APP使用率较高。

结论

2018年第二季度，智能手机市场呈现多元化趋势，苹果市场份额下降，华为和安卓品牌（如OPPO、vivo）则在不同市场细分中占据优势。用户画像和换机行为显示，不同品牌在目标人群、价格区间、APP偏好等方面各有侧重，需根据市场定位和用户需求调整策略。