2018年Q3中国智能手机市场报告_37页-2mb
报告摘要
2018 Q3 中国智能手机市场报告总结
核心内容概览
2018年第三季度，中国智能手机市场呈现出明显的集中趋势，第一梯队品牌市场份额持续扩大，而第二梯队品牌面临市场份额下滑的压力。用户对手机的偏好逐渐向高端和中低端集中，双摄像头和4GB运行内存成为市场主流配置。此外，不同品牌在性别、年龄、城市等级和收入水平上展现出不同的用户画像，且换机行为体现出品牌忠诚度和价格敏感度的变化。
主要观点
品牌与机型市场
- 市场集中度提高：第一梯队品牌（苹果、华为、OPPO、vivo）市场份额持续扩大，CR5机型集中度差异明显。
- 苹果表现强势：苹果在Q3发布新品后，用户增长3.4%，市场份额保持第一，用户增长主要来自女性和未婚群体，尤其是月收入低于3000元的“隐形贫困人口”。
- 华为稳健增长：华为用户增长0.9%，在男性市场表现突出，尤其在25-34岁和高收入人群中更受欢迎。
- OPPO与vivo增长显著：OPPO和vivo用户增速较快，OPPO攻下河北、湖南、安徽，vivo则从苹果手中夺得广西市场。
- 小米用户减少：小米用户有所下降，但其在1000元以下价位的市场份额依然较高。
价位分布
- 价格集中在两个极端：4000元以上价位用户占比37.8%，1000-1999元价位用户占比24.8%，1000元以下占比16.8%，2000-4000元价位用户相对较少。
- 不同品牌用户价位偏好差异明显：苹果用户集中在4000元以上，华为用户集中在1000-1999元，OPPO和vivo用户主要分布在1000-1999元，小米用户则更多在1000元以下。
其他维度
- 双摄像头和4GB内存成为趋势：双摄像头和4GB运行内存的手机用户数量显著上升。
- 运营商和屏幕分辨率变化：联通用户减少，移动和电信用户小幅上升；1080P和720P屏幕分辨率下降，750P和1242P有所回升。
- 运行内存增长：3GB、4GB、6GB内存手机用户增加，1GB、2GB用户减少。
关键信息
用户画像
| 品牌 | 性别 | 年龄 | 学历 | 收入 | 婚姻状况 | 子女年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | 女性（56.8%） | 18-34岁（68.6%） | 高中及以下、本科学历（67.3%） | 月收入小于3k（34.4%） | 已婚（34.4%） | 无子女（67.3%） |
| 华为 | 男性（60.7%） | 25-34岁（54.6%） | 专科学历（71.1%） | 月收入5-20k（69.0%） | 已婚（72.8%） | 有4-6岁子女（39.0%） |
| OPPO | 女性（58.5%） | 25-34岁（41.7%） | 专科学历（39.0%） | 月收入3-10k（58.9%） | 已婚（55.0%） | 有4-6岁子女（42.3%） |
| vivo | 女性（55.8%） | 25-34岁（49.5%） | 高中及以下学历（39.5%） | 月收入3-10k（65.3%） | 已婚（53.0%） | 有4-6岁子女（45.5%） |
| 小米 | 男性（64.1%） | 25-34岁（59.2%） | 本科学历（36.0%） | 月收入5-10k（42.6%） | 已婚（57.8%） | 有4-6岁子女（43.1%） |
换机行为
- 换机量增长显著：Q3换机量同比增长44%，显示市场活跃度上升。
- 安卓系统受青睐：安卓系统换入比例从Q1的67.8%上升至Q3的75.4%，iOS系统换入比例下降至24.6%。
- 同分辨率换机为主：用户换机时倾向于选择相同分辨率的手机，1080P和720P成为主流。
- 价格区间偏好：3000元以下用户换机集中在1000-2999元区间，而3000元以上用户换机选择较为均衡。
- 品牌忠诚度：苹果用户换机忠诚度最高（65.7%），其余品牌忠诚度均在30%左右。
总结
2018年第三季度，中国智能手机市场呈现出品牌集中度上升、用户偏好向高端和中低端集中、以及换机行为趋于理性化的趋势。苹果在高端市场保持强势，华为和OPPO在中低端市场表现突出，vivo和小米则在特定群体中具有较高的市场渗透率。用户画像显示，不同品牌吸引的用户群体存在显著差异，而换机行为则反映出用户对手机性能、价格和品牌忠诚度的综合考量。整体来看，市场格局在持续变化中，品牌之间的竞争愈发激烈。
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