Mobdata-2018Q3中国智能手机市场报告_37页_2mb

2018 Q3 中国智能手机市场报告总结

核心内容

2018年第三季度，中国智能手机市场呈现出明显的品牌集中趋势，第一梯队品牌市场份额持续扩大，市场整体换机量增长显著，同时不同品牌在用户画像、市场细分和换机行为上表现出差异化特征。

主要观点

• 市场集中度提高：苹果、华为、OPPO、vivo等品牌占据市场主导地位，其中苹果保持市场份额第一，华为紧随其后，OPPO和vivo用户增长较快。
• 机型集中度差异：苹果机型集中度最高（64.3%），而华为机型集中度最低（15.1%），反映出华为的多款式策略。
• 价格分布：整体用户中，4000元以上和1000元以下的手机用户占比最高，分别为37.8%和16.8%。OPPO、华为、vivo用户集中在1000-1999元价位，而苹果用户集中在4000元以上。
• 双摄像头与4GB内存：双摄像头和4GB运行内存的手机用户比例显著上升，表明用户对拍照和性能的需求增加。
• 细分市场：
  • 性别：女性市场集中度更高，苹果和OV在女性市场表现突出；男性市场华为表现相对强势。
  • 省份：苹果从华为手中夺回辽宁、北京、四川等省份Top1位置，OPPO和vivo在部分省份实现反超。
  • 城市等级：苹果在一二线城市占据优势，OPPO在四五线城市表现突出。
  • 城市：低价位用户集中在成都、广州、重庆，中高价位用户集中在深圳、北京、上海。
• 用户画像：
  • 苹果：以女性、未婚族、月收入低于3k的用户为主。
  • 华为：以男性、已婚人士、高收入人群为主，且25-34岁用户比例较高。
  • OPPO：女性和已婚用户比例较高，月收入3-10k用户占比达58.9%。
  • vivo：用户学历多为专科及以下，女性和已婚用户为主，月收入3-10k用户占比最高。
  • 小米：男性和已婚用户为主，25-34岁用户比例达59.2%，学历和收入相对较高。
• 换机行为：
  • Q3换机量同比增长44.0%，安卓系统逐渐受到青睐，iOS在中国市场的吸引力下降。
  • 同分辨率为换机首选，1080P和720P成为主流分辨率。
  • 3000元以下价位用户换机主要集中在1000-2999元区间。
  • OPPO与vivo用户呈现互相流动，华为在换机中保持较高忠诚度。
  • 小米8、OPPO R15、vivo X21A等机型成为换机热门。

关键信息

• 品牌表现：

  • 苹果：市场份额第一，用户增长3.4%，在一二线城市优势明显。
  • 华为：用户增长0.9%，但痛失四个省份Top1，攻占黑龙江。
  • OPPO：用户增长较快，攻下河北、湖南、安徽，反守为攻。
  • vivo：从苹果手中夺下广西，用户增长稳定。
  • 小米：用户略有减少，但高收入人群占比高。

• 机型分布：

  • iPhone 6s、6s Plus、7 Plus等老款机型用户数量上升。
  • OPPO R15、vivo X20、小米8等新机型成为换机主力。

• 价格趋势：

  • 4000元以上和1000元以下用户比例最高。
  • 华为、OPPO、vivo用户主要集中在1000-1999元价位，苹果用户则集中在4000元以上。

• 用户偏好：

  • 苹果用户偏好音乐和运动类App，华为用户偏好汽车服务，小米用户偏好电子阅读。
  • OPPO和小米用户更爱《王者荣耀》，vivo和华为用户更爱《绝地求生》。

• 换机趋势：

  • 安卓系统换入比例从Q1的67.8%上升至Q3的75.4%，iOS换入比例下降至24.6%。
  • 大多数用户换机时选择相同分辨率的手机，1080P和720P成为主流。
  • 换机忠诚度最高为苹果（65.7%），其余品牌忠诚度在30%左右。

总结

2018年第三季度，中国智能手机市场呈现品牌集中度提高、用户画像分化明显、换机行为活跃等特点。苹果、华为、OPPO、vivo在市场中占据主导地位，用户需求和行为在不同品牌间存在显著差异。随着技术升级和用户需求变化，双摄像头和4GB运行内存成为市场趋势，同时不同城市和省份的市场格局也在发生变化，显示出市场细分和用户偏好日益多元化。