2016年-数据局_清科：2016年6月IPO统计报告_9页_852kb

报告摘要

清科2016年6月IPO统计报告总结

核心内容概述

2016年6月，全球共有17家中国企业完成IPO，融资总额为23.85亿美元。IPO数量环比增长21.4%，但同比下降67.3%。本月IPO市场表现总体平稳，但因中银航空租赁的大额融资，使得整体均值有所提升。同时，中企IPO涉及10个一级行业，登陆5个交易市场，平均融资额为1.40亿美元，单笔最高融资额达11.25亿美元。

主要观点

IPO数量与融资额：
- 6月IPO数量环比增长21.4%，但同比下降67.3%。
- 融资额环比增长90.0%，但同比下降87.3%。
- 本月IPO融资额前三分别为中银航空租赁（11.25亿美元）、中国核建（2.78亿美元）和罗思韦尔（1.95亿美元）。
VC/PE支持情况：
- 10家企业获得VC/PE支持，占比58.8%。
- 9家企业在上市前已获得机构注资，其中中银航空租赁和久之洋分别获得中银集团和社保基金的支持。
IPO地域分布：
- 6月中企IPO涉及10个省份，北京市、江苏省、浙江省分别完成4、3、2家企业的IPO，占比最高。
- 北京市的4家上市企业全部获得机构支持，投资机构多为国有背景或外资机构。
行业分布：
- 10个一级行业均有企业上市，其中建筑/工程、机械制造和其他行业案例数最多，分别有3、3、2家。
- 金额方面，其他行业、建筑/工程和汽车制造为前三，募集金额占比分别为48.3%、15.9%和13.5%。
- 本月未有IT、金融、食品&饮料、物流和连锁及零售行业的企业上市，IPO重点回归传统制造领域。
退出回报情况：
- 本月IPO退出共8起，涉及24家机构和8支基金。
- 平均回报倍数为3.00倍，其中洪汇新材以5.93倍回报成为最大退出案例。
- 多数机构在2010-2012年进行投资，平均退出周期为4-6年。

关键信息

中银航空租赁：
- 6月1日于香港主板上市，募集金额11.25亿美元，为本月最大IPO。
- 前身是新加坡飞机租赁公司，由中银集团通过中银投资以9.65亿美元收购。
- 募资主要用于购买飞机以扩大自有机队，提升行业竞争力。
中国核建：
- 6月6日于上海证券交易所上市，募集金额2.78亿美元。
- 实际控制人为国务院国资委，上市当日全国社保基金获得股份划转，共计1.52亿元人民币。
洪汇新材：
- 退出回报倍数为5.93倍，为本月最大退出案例。
- 投资机构为吉伊投资和潇湘投资，投资时间为公司股份改制前4个月，显示出对新材料行业的看好。
监管动态：
- 6月17日，证监会发布《上市公司重大资产重组管理办法》修订稿，加强借壳上市监管和中介机构责任。
- 通报了欣泰电气及中介机构的违法违规案件，强调对欺诈发行和信息披露问题的执法行动。
- 兴业证券设立5.5亿元先行赔付基金，为首个保荐机构先行赔付案例。

附录信息

IPO市场扩展：
- 自2015年第一季度起，清科研究中心将海外研究市场范围扩大至16个，新增多伦多证券交易所主板、创业板和澳大利亚证券交易所。
数据来源与产品介绍：
- 数据来自清科集团旗下私募通，该数据库为VC/PE、战略投资者、政府机构等提供专业数据支持。
- 清科研究中心成立于2000年，是中国私募股权投资领域最权威的研究机构之一。