清科-2019年8月IPO统计报告-2019.9.5-12页_1mb

报告摘要

清科数据：2019年8月中企IPO总结

核心内容

2019年8月，中国共有17家企业完成IPO，较去年同期增长54.55%，但环比下降65.31%。总融资额为257.03亿元人民币，同比下降59.81%，环比下降56.61%。其中，能源及矿产行业融资额最高，达到125.74亿元，占总融资额的48.92%；电子及光电设备和机械制造行业IPO数量并列第一，各完成4个案例。融资额排名前三的企业分别为中国广核（125.74亿）、苏州银行（26.20亿）和柏楚电子（17.15亿）。

主要观点

IPO数量与融资额波动：8月IPO数量和融资额均较上月有所下降，但依然保持较高水平，显示出市场对中企IPO的持续关注。
VC/PE支持情况：8家中企IPO获得VC/PE支持，渗透率约为47.06%，显示资本对中企IPO的参与度较高。
交易市场分布：上交所主板以6家IPO企业数量位居第一，深交所中小板以172.62亿元融资额位列第一，科创板融资额43.19亿元，占比16.8%。
地区分布：江苏省和广东省各3家中企IPO，合计融资180.10亿元，占比70.07%，成为本月IPO融资的主要来源地。
行业表现：能源及矿产行业因中国广核的高融资额成为本月募资额最高的行业，而电子及光电设备和机械制造行业IPO数量领先。

关键信息

IPO数量与融资额

IPO数量：17家，同比上升54.55%，环比下降65.31%。
融资总额：257.03亿元人民币，同比下降59.81%，环比下降56.61%。
平均融资额：15.12亿元人民币，环比上升25.07%。
单笔最高融资额：125.74亿元（中国广核）。
单笔最低融资额：0.41亿元。

各市场IPO情况

上交所主板：6家，募资26.40亿元，占比10.27%。
上交所科创板：3家，募资43.19亿元，占比16.8%。
深交所中小板：4家，募资172.62亿元，占比67.16%。
深交所创业板：1家，募资9.89亿元，占比3.85%。
纳斯达克：1家，募资4.92亿元，占比1.91%。

行业表现

IPO数量：电子及光电设备、机械制造行业并列第一，各完成4个案例。
IPO融资额：能源及矿产行业以125.74亿元融资额领先，电子及光电设备行业以37.33亿元位列第二，金融行业以34.10亿元位列第三。

地区分布

IPO数量：江苏省、广东省并列第一，各3家；北京市、浙江省、上海市并列第二，各2家；其余省市各有1家。
融资总额：江苏省、广东省合计募资180.10亿元，占比70.07%。

IPO退出情况

退出数量：54笔，环比下降85.71%。
参与机构：涉及43家机构，36支基金。
VC/PE支持企业：8家，渗透率47.06%。

重点案例分析

柯力传感

上市时间：2019年8月6日，上交所主板。
融资金额：5.92亿元。
募集资金用途：高精度传感器及配套高端仪表生产项目（3.03亿）、称重物联网项目（1.42亿）、干粉砂浆行业第三方系统服务项目（0.96亿）。
市场占有率：应变式传感器市场占有率约20.21%，与中航电测竞争激烈。
融资历史：累计融资约1.16亿元人民币，主要来自宁波鼎源、浙科美林和光投资、浙科投资、杭州崇福等机构。

晶晨股份

上市时间：2019年8月8日，上交所科创板。
融资金额：15.83亿元。
募集资金用途：AI超清音视频处理芯片及应用研发、全球数模电视标准一体化智能主芯片升级、8K标准编解码芯片升级、研发中心建设、科技储备资金。
融资历史：累计融资约1.86亿美元，主要来自TCL集团、深圳创维投资、华登国际、华域上海、小米科技等。

日辰股份

上市时间：2019年8月28日，上交所主板。
融资金额：34,266万元。
募集资金用途：年产15,000吨复合调味品生产基地建设、年产5,000吨汤类抽提生产线、营销网络建设、技术中心升级。
融资历史：累计融资约4,200万美元，主要来自日本食品、万宝有限、福建融诚德润股权投资等。

科创板重大资产重组规则

上交所起草了《科创板上市公司重大资产重组审核规则（征求意见稿）》，与《科创板上市公司重大资产重组特别规定》共同构成科创板重大资产重组的基本规则体系。
规则强调市场化、法制化，支持科创企业通过并购重组提升创新能力、研发实力和市场竞争力。
主要内容包括重组条件与标准、信息披露要求、审核方式与程序、独立财务顾问持续督导职责等。

关于清科研究中心与私募通

清科研究中心：是国内领先的股权投资研究机构，服务对象包括政府机构、VC/PE投资机构、战略投资者等。
私募通：是清科研究中心旗下专业数据库，提供创业投资及私募股权投资领域的全面数据支持。

总结

2019年8月中企IPO数量和融资额均有所下降，但市场表现依然活跃，尤其在深交所中小板和上交所主板市场。能源及矿产行业因中国广核的高融资额成为募资额最高的行业，而电子及光电设备和机械制造行业IPO数量领先。江苏省和广东省在IPO数量和融资额方面表现突出，合计占总融资额的70.07%。VC/PE机构支持了约47.06%的IPO企业，显示出资本市场的积极参与。科创板在本月IPO表现上依然活跃，但整体数量和融资额有所下滑。此外，上交所已初步建立科创板重大资产重组的审核机制，为未来并购重组提供了制度保障。

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