清科2019年8月IPO统计报告_12页_1mb

2019年8月中企IPO总结

核心内容

2019年8月，中国共有17家企业完成IPO，融资总额为257.03亿元人民币。整体来看，IPO数量和融资金额均较上月有所下降，但平均融资额有所上升。港股市场未有中企IPO，全部IPO均发生在A股市场。

主要观点

• IPO数量与融资额变化：8月IPO数量同比上升54.55%，但环比下降65.31%；融资额同比下降59.81%，环比下降56.61%。
• VC/PE支持情况：8家中企IPO获得VC/PE支持，渗透率47.06%。
• IPO退出情况：本月共发生54笔IPO退出，环比下降85.71%，涉及43家机构，36支基金。

关键信息

一、上市数量与融资额分布

• 上市数量：

  • 上交所主板：6家
  • 深交所中小板：4家
  • 上交所科创板：3家
  • 深交所创业板：1家
  • 纳斯达克：1家

• 融资额排名：

  • 深交所中小板：172.62亿元人民币，占比67.16%
  • 上交所科创板：43.19亿元人民币，占比16.8%
  • 上交所主板：26.40亿元人民币，占比10.27%
  • 深交所创业板：9.89亿元人民币，占比3.85%
  • 纳斯达克：4.92亿元人民币，占比1.91%

二、行业分布

• IPO数量排名：

  • 电子及光电设备、机械制造：各4家，排名并列第一
  • 金融：3家
  • IT、生物技术/医疗健康：各2家
  • 能源及矿产、食品&饮料：各1家

• 融资额排名：

  • 能源及矿产：125.74亿元人民币，占比48.92%
  • 电子及光电设备：37.33亿元人民币，占比14.52%
  • 金融：34.10亿元人民币，占比13.26%

三、地区分布

• IPO数量排名：

  • 江苏省、广东省：各3家，排名并列第一
  • 北京市、浙江省、上海市：各2家，排名并列第二
  • 江西省、四川省、福建省、重庆市、山东省：各1家

• 融资总额：

  • 江苏省、广东省合计募资180.10亿元人民币，占比70.07%
  • 北京市、浙江省、上海市合计募资57.20亿元人民币
  • 其他地区合计募资19.73亿元人民币

四、重点案例分析

1. 中国广核（能源及矿产行业）

• 募资金额：125.74亿元人民币，占中企IPO总融资额的48.92%
• 上市地点：深交所中小板
• 行业地位：能源及矿产行业融资额领先，直接拉升该行业融资总额

2. 苏州银行（金融行业）

• 募资金额：26.20亿元人民币
• 上市地点：深交所中小板
• 行业地位：金融行业募资排名第二

3. 柯力传感（机械制造行业）

• 募资金额：5.92亿元人民币
• 上市地点：上交所主板
• 融资情况：共经历5轮融资，累计融资金额达5.92亿元人民币
• 募投项目：主要用于高精度传感器及配套仪表生产、称重物联网项目等

4. 晶晨股份（IT行业）

• 募资金额：15.83亿元人民币
• 上市地点：上交所科创板
• 融资情况：累计融资金额达15.83亿元人民币，融资来源包括多家知名投资机构
• 募投项目：包括AI音视频处理芯片、智能主芯片升级、研发中心建设等

5. 日辰股份（食品&饮料行业）

• 募资金额：3.4266亿元人民币
• 上市地点：上交所主板
• 融资情况：共经历3轮融资，累计融资金额达3.4266亿元人民币
• 募投项目：主要用于复合调味品生产基地建设、汤类抽提生产线、营销网络及技术中心升级

科创板重组审核规则

• 上交所起草了《科创板上市公司重大资产重组审核规则（征求意见稿）》，与《科创板上市公司重大资产重组特别规定》共同构成科创板重大资产重组的基本规则体系。
• 规则强调支持科创企业通过并购重组提升创新能力、研发实力和市场竞争力，同时注重信息披露、审核程序和中介机构责任。

清科研究中心与私募通

• 清科研究中心是国内领先的股权投资研究机构，提供专业的数据、研究和咨询服务。
• 私募通是清科研究中心旗下的专业数据库，覆盖中国创业投资及私募股权投资领域，为各类机构提供及时、精准的数据支持。

总结

8月中国IPO市场整体表现有所下滑，但平均融资额上升，深交所中小板成为融资额的主要来源。能源及矿产行业因中国广核的巨额融资而占据首位，电子及光电设备和机械制造行业IPO数量领先。江苏省和广东省在IPO数量和融资额上表现突出。此外，科创板市场继续推进并购重组机制建设，为科创企业提升竞争力提供制度保障。