清科-清科2019年1月IPO统计报告_8页_795kb

2019年1月中企IPO市场总结

核心内容概览

2019年1月，中国大陆企业IPO市场整体表现有所波动，IPO数量和融资金额均小幅下降，但A股市场IPO数量出现回升。本月共有25家中企完成IPO，总融资额为229.61亿元人民币，其中A股IPO数量为15家，同比上升25%，环比上升200%。

主要观点

• IPO数量与融资额变化：
  2019年1月，全球中企IPO数量同比上升25.0%，环比下降13.8%。融资额同比上升0.8%，环比下降26.5%。A股IPO数量和融资额均有所回升，成为本月IPO市场的主力。

• IPO融资额分布：
  上交所IPO融资额最高，占总融资额的62.6%，达143.82亿元人民币；深交所中小板和创业板分别募资34.81亿元和19.06亿元；港交所主板募资30.30亿元；纳斯达克仅募资1.62亿元，占比最小。

• 行业分布：
  本月IPO企业涉及14个一级行业，金融和生物技术/医疗健康行业并列案例数量第一，各占16%。从融资金额来看，物流行业募资金额最高，占39.97%；金融行业紧随其后，占18.36%；生物技术/医疗健康行业占6.78%。

• 地区分布：
  江苏省IPO企业数量最多，占20%；北京市和广东省并列第二，各占16%。但北京市IPO融资额最高，占37.5%；江苏省占12.3%；广东省占14.4%。

• VC/PE机构参与情况：
  本月10家中企IPO获得VC/PE机构支持，渗透率为40.0%，环比下降10.8%。IPO退出数量为55笔，环比下降65.6%，涉及48家机构和31支基金。

关键信息

1月IPO融资TOP10

科创板细则发布与发审委改革

• 科创板设立：
  2019年1月23日，中央全面深化改革委员会审议通过科创板设立方案，中国证监会于1月30日发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。科创板旨在服务科技创新企业，设置多元包容的上市条件，支持尚未盈利或存在累计亏损的企业上市。

• 发审委改革：
  第十八届发审委委员21名拟任人选公示，较上届人数大幅减少，且未包含上交所代表，引发市场对发审机制改革的讨论。

重点案例分析

• 中国外运：
  中国外运于2019年1月18日在上海证券交易所上市，股票代码601598。公司通过换股吸收合并中外运发展，实现“A+H”双上市，募集资金70.83亿元人民币，为本月最大IPO案例。

• 微盟集团：
  微盟集团于2019年1月15日在港交所上市，集资净额约7.56亿港元。腾讯通过Tencent Mobility持有其3.43%股份，募集资金将主要用于技术提升、战略合作及市场拓展。

• 苏轩堂药业：
  苏轩堂药业于2019年1月4日登陆纳斯达克，募集约1002.52万美元。公司专注于现代中药饮片研发与生产，受益于国家政策支持，业绩增长迅速。

• 青岛港：
  青岛港于2019年1月21日在上海证券交易所上市，募集资金20.95亿元人民币。公司业务涵盖港口服务及物流配套，未来将主要用于项目建设和智能化升级。

科创板潜在关注企业

科创板关注重点行业包括人工智能、集成电路、新能源汽车、医药航天航空、大数据、云计算和环保。其中，新能源汽车领域企业如威马汽车、蔚来汽车等，人工智能领域如光年无限、星环信息等备受市场关注。

数据来源

本文数据来源于清科研究中心旗下私募通数据库，提供全面、精准、及时的股权投资数据服务。