清科-2019年8月IPO统计报告-2019.9.5-12页_3mb

2019年8月中企IPO总结

核心内容

2019年8月，中国共有17家企业完成IPO，总融资额为257.03亿元人民币。与上月相比，IPO数量和融资额均有所下降，但平均融资额环比上升25.07%。其中，港股市场无中企上市。

主要观点

• IPO数量与融资额变化：
  8月IPO数量同比上升54.55%，但环比下降65.31%；融资额同比下降59.81%，环比下降56.61%。尽管数量下降，但平均融资额有所提升，表明单笔融资金额增加。

• 交易市场分布：
  上交所主板IPO数量最多，有6家；深交所中小板以172.62亿元融资额位居第一；科创板融资额为43.19亿元，位列第二；深交所创业板和纳斯达克融资额分别为9.89亿元和4.92亿元。

• 地区分布：
  江苏省和广东省各有3家中企IPO，融资额合计180.10亿元，占中企IPO总融资额的70.07%。北京、浙江、上海各有2家，融资额合计57.20亿元。其余省市各有1家，合计融资19.73亿元。

• 行业分布：
  电子及光电设备、机械制造行业IPO数量并列第一，各4家；能源及矿产行业融资额最高，达125.74亿元，占总融资额的48.92%。金融行业融资额为34.10亿元，IT行业为37.33亿元。

• VC/PE支持情况：
  8家中企IPO获得VC/PE机构支持，渗透率为47.06%。广东、浙江各有2家，江苏、北京、上海、山东各有1家。

• IPO退出情况：
  本月共发生54笔IPO退出，环比下降85.71%，涉及43家机构和36支基金。

关键信息

重点IPO企业

重点案例分析

柯力传感

• 上市时间：2019年8月6日
• 上市地点：上海证券交易所主板
• 股票代码：603662
• 发行股数：2985.0114万
• 发行价：19.83元人民币
• 融资额：5.92亿元人民币
• 募集资金用途：高精度传感器及配套高端仪表生产项目、称重物联网项目、干粉砂浆行业第三方系统服务项目
• 市场占有率：2016年应变式传感器市场占有率20.21%，与中航电测竞争激烈。

晶晨股份

• 上市时间：2019年8月8日
• 上市地点：上海证券交易所科创板
• 股票代码：688095
• 发行股数：4112万股
• 发行价：38.5元人民币
• 融资额：15.83亿元人民币
• 募集资金用途：AI超清音视频处理芯片研发、全球数模电视标准智能主芯片升级、8K标准编解码芯片升级、研发中心建设、科技储备资金。

日辰股份

• 上市时间：2019年8月28日
• 上市地点：上海证券交易所主板
• 股票代码：603755
• 发行股数：不超过2466万股
• 发行价：15.70元人民币
• 融资额：3.43亿元人民币
• 募集资金用途：复合调味品生产基地建设、汤类抽提生产线建设、营销网络建设、技术中心升级。

科创板制度建设

• 上交所起草《重组审核规则》，旨在建立高效的并购重组机制，支持科创企业通过并购提升创新能力、研发实力和市场竞争力。
• 该规则与《科创板上市公司重大资产重组特别规定》共同构成科创板重大资产重组的基本规则体系。
• 主要内容包括：重组条件与标准、信息披露要求、审核方式与程序、独立财务顾问持续督导职责等。

总结

2019年8月，中企IPO数量和融资额均较上月有所下降，但平均融资额提升。深交所中小板成为融资额的主要来源，能源及矿产行业因中国广核的百亿融资额占据首位。江苏省和广东省IPO数量并列第一，融资额占总融资额的70.07%。VC/PE机构支持率约47.06%，主要集中在广东、浙江、江苏等地。科创板作为新兴市场，继续吸引优质企业，但本月IPO表现不及上月。重点案例如柯力传感、晶晨股份、日辰股份分别在主板、科创板和主板上市，展现了不同行业的IPO动态。上交所进一步完善科创板并购重组机制，推动市场健康发展。