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晨会纪要总结

一、核心内容概述

2021年6月11日晨会内容涵盖了市场动态、行业资讯、政策导向及公司公告等多个方面，旨在为投资者提供全面的市场分析和投资建议。

二、主要观点与关键信息

2.1 市场表现

• 国内指数：

  • 上证综指收盘3611点，上涨0.54%
  • 深证综指收盘14894点，上涨1.19%
  • 创业板指收盘3286点，上涨2.43%
  • 两市合计成交10022.64亿元
  • 北向资金净流入68.21亿元，其中沪股通净流入40.92亿元，深股通净流入27.29亿元

• 行业热点：

  • 华为鸿蒙概念掀起涨停潮，二十多只个股涨幅超过10%
  • 白酒板块分化明显，一线白酒反弹，二三线及小市值白酒下跌，舍得酒业、皇台酒业午后跌停
  • 个股涨幅TOP10中，凯立新材、数码视讯、润和软件等涨幅显著，而斯太退、聚力文化、皇台酒业等跌幅较大

2.2 经济预测（一致预期）

2.3 产业与政策动态

• 半导体行业：

  • 全球半导体市场预计在2021年增长15%-20%，规模将超过5000亿美元
  • 中国芯片制造产能提升被提上议程，因“缺芯”问题严重

• 新能源与科技：

  • 华为计划在2025年实现乘用车真正的无人驾驶
  • 亿纬锂能、林洋能源等企业加大在新能源电池领域的投资
  • 上海计划打造燃料电池汽车产业群，4年内推广5000辆燃料电池汽车

• 宏观经济：

  • 中国5月社会融资规模增量为1.92万亿元，同比少增1.27万亿元
  • 央行预测全年CPI平均涨幅将在2%以下
  • 科创板上市公司净利润同比增长59%，研发投入强度高于其他板块

• 国际动态：

  • 美国5月CPI同比增长5%，高于预期

2.4 公司重要公告

2.4.1 重大事项

• 朗姿股份：收到深交所关注函，需说明减持资金用途不一致的原因
• 赛微电子：控股子公司芯片通过客户认证，开始批量商业化生产
• 铂科新材：与英飞凌签署合作协议，共同开发系统解决方案
• 舍得酒业：否认股价被非法操纵的传闻
• 昊志机电：预计上半年净利润增长45.38%-75.98%，受益于市场需求旺盛

2.4.2 融资重组

• ST沪科：终止重大资产重组
• 赣锋锂业：获准增发不超过4804.46万股H股
• 交通银行：发行415亿元无固定期限资本债券
• 中国外运：完成20亿元中期票据发行
• 国药现代：完成6亿元超短期融资券发行

2.4.3 股权转让

• 正业科技：控股股东拟转让21.25%股份，控制权将变更
• 浙江富润：控股股东拟转让9%股份，控制权将发生变动
• 同大股份：控股股东拟转让8.215%股份，控制权将变更

2.4.4 投资并购

• 亿纬锂能：拟投资建设年产104.5GWh的新能源电池产业园
• 上峰水泥：与专业机构合资成立私募基金，投资半导体领域
• 豫能控股：设立碳资产管理公司
• 横店东磁：与日本丰达电机在越南设立合资公司
• 林洋能源：与亿纬锂能合资建设储能电池项目

2.4.5 中标合同

• 恩捷股份：与UltiumCells签署2.58亿美元的锂电池隔离膜采购合同
• 中国中铁：中标511.51亿元工程
• 国药现代：获得三款制剂产品的独家生产和销售权

2.4.6 公司业务

• 天茂集团：国华人寿1-5月保费收入同比下降24.16%
• 华侨城A：1-5月合同销售面积和金额同比分别增长87%和67%
• 湖北能源：1-5月发电量同比增长34.74%，其中水电增长51.27%
• 南侨食品：5月合并营业收入同比增长30.65%
• 普洛药业：注射用头孢他啶通过仿制药一致性评价

2.4.7 增减持与回购

• 启明星辰：副董事长拟减持不超过0.16%股份
• 森霸传感：股东拟减持不超过3%股份
• 皮阿诺：拟5000万至1亿元回购股份，用于员工持股计划
• 鸿远电子：拟3000万至6000万元回购股份，用于股权激励

三、风险提示

• 润和软件：鸿蒙相关业务尚未对公司经营业绩产生重大影响
• *ST大集：被法院裁定重整，存在被宣告破产及股票终止上市风险

四、投资评级标准

五、免责声明

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