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晨会纪要总结

核心内容概述

本报告为2021年10月11日的晨会纪要，由分析师王浩发布，涵盖国内市场与国际市场的重要财经信息、公司重要公告、风险提示及免责声明。报告中提供了当日主要指数的收盘情况、涨跌幅及成交额数据，并分析了近期市场动态和行业趋势。

主要观点与关键信息

一、市场行情

• 国内股市：

  • 上证综指收盘于3592点，上涨0.67%，成交额4930亿元。
  • 深证成指收盘于14414点，上涨0.73%，成交额5677亿元。
  • 创业板指收盘于3243点，下跌0.04%，成交额1976亿元。
  • 北向资金合计净流出25.72亿元，其中沪股通净流出3.57亿元，深股通净流出22.15亿元。
  • 板块方面，农业、消费、航空、旅游等低位股表现较好，而锂电、光伏等成长股及电力、煤炭等周期股出现回调。

• 国际股市：

  • 恒生指数上涨0.55%，道琼斯工业指数下跌0.03%，纳斯达克指数下跌0.51%。
  • 法国CAC40下跌0.61%，德国DAX下跌0.29%，澳洲标普200上涨0.87%。
  • 圣保罗指数上涨2.03%，日经225上涨1.34%，俄罗斯RTS上涨0.38%，韩国综合指数下跌0.11%，台湾加权指数下跌0.44%。

二、经济预测（一致预期）

三、重要财经信息

1.1 产业资讯

• 抖音电商“十一”消费数据显示，国货服饰销量同比增长840.39%，国产美妆增长667.12%，图书增长304.24%。
• 海南离岛免税销售火爆，购物金额同比增长66.9%，购物件数增长136%，购物人数增长61.6%。
• 国庆假期民航运输旅客近930万人次，日均132.7万人次，同比减少19.6%。
• 国内“互联网+消费”服务增长明显，批发零售业日均销售收入增长9.9%，互联网零售增长12.7%，快递服务增长10.4%。
• 理想ONE因“缺芯”问题，将少装2颗雷达，计划春节前补装。
• 国内棉花价格创近10年新高，主要因供需失衡、种植面积下降、天气影响、航运物流受阻等多重因素。
• 国务院调整煤电价格市场化形成机制，市场交易电价上下浮动不超过20%。
• 国内成品油价格按机制上调，每吨汽、柴油分别提高345元和330元。

1.2 政策与宏观

• 国家发改委征求意见稿中，明确非公有资本不得从事新闻采编播发业务。
• 刘鹤与美贸易代表戴琪通话，就中美经贸关系、协议实施及核心关切进行交流。
• 央行易纲支持民营经济、互联网经济和数字经济健康发展。
• 国庆假期楼市成交下降三成，一线楼市同比持平，二线和三四线城市降幅均超四成。
• 市场监管总局对美团“二选一”垄断行为作出行政处罚，罚款34.42亿元。

1.3 证券市场

• 国庆节后首个交易日，三大指数震荡走低，沪指、深指微涨，创指微跌。
• 农业板块表现强势，保险、能源设备、餐饮旅游等题材活跃。
• 恒生指数上涨，但电力股、煤炭股走低，华润电力、中煤能源跌幅超12%。
• 多家上市公司发布三季度业绩预告，部分企业净利润大幅增长，部分企业出现亏损。

1.4 国际市场

• 黎巴嫩因燃料短缺，全国电网陷入瘫痪，短时间内可能无法恢复运行。
• 美国9月非农就业人数仅增加19.4万人，远低于预期，可能影响美联储缩表预期。
• 德国8月商品出口额环比减少1.2%，为连续15个月上升后首次下降。

公司重要公告

经营业绩

• 深圳燃气：前三季度净利润12.04亿元，同比增长10.25%，天然气供应量增长37.82%。
• 明阳智能：预计前三季度净利润18.5-20.5亿元，同比增长98.33%-119.77%。
• 卓胜微：预计前三季度净利润14.71-15.43亿元，同比增长105%-115%。
• 天原股份：预计前三季度净利润4.8-5亿元，同比增长3028.30%-3158.65%。
• 中材科技：预计前三季度净利润22.91-30.55亿元，同比增长50%-100%。
• 深南电A：预计前三季度亏损4500万元，上年同期盈利1.28亿元。
• 远兴能源：预计前三季度净利润20.3-21.3亿元，上年同期亏损5288.28万元。
• 中矿资源：预计前三季度净利润2.85-3.05亿元，同比增长183.5%-203.4%。
• 金力永磁：预计前三季度净利润3.36-3.66亿元，同比增长120%-140%。
• 联泓新科：预计前三季度净利润8.15-8.25亿元，同比增长92.73%-95.10%。
• 长航凤凰：预计前三季度净利润5500万-6500万元，同比增长406.77%-498.91%。
• 捷捷微电：预计前三季度净利润3.68-4.07亿元，同比增长90%-110%。

重大事项

• 上汽集团：9月整车销量同比下降14.36%，累计销量同比增长0.16%。
• 万科A：9月合同销售面积228.2万平方米，合同销售金额361.1亿元；1-9月累计销售面积2946.4万平方米，销售金额4791.3亿元。
• 世纪华通：与腾讯云计算签订战略合作协议，涉及数据中心、5G边缘计算中心及服务器采购。
• 三峡能源：第三季度发电量70.95亿千瓦时，同比增加35.19%；前三季度累计发电量236.70亿千瓦时，增加42.70%。
• 紫金矿业：拟以现金方式收购新锂公司全部已发行且流通的普通股，交易金额约49.39亿元。

融资重组

• 创世纪：拟发行股份购买深圳创世纪19.13%少数股东股权，同时募集配套资金不超过13亿元。
• 新致软件：拟发行可转债总额不超过5.1亿元，用于分布式PaaS平台项目和补充流动资金。
• 吉电股份：终止发行股份购买资产事项，股票复牌。

投资并购

• 招商轮船：订造1艘11.5万载重吨的新一代节能环保型AFRAMAX原油船，总价款为5150万美元。
• TCL科技：子公司TCL华星以24.54亿元人民币摘牌获得苏州华星30%股权。
• 汇金股份：拟变更为以现金方式收购云兴网晟36.40%股权。

增减持

• 世华科技：获上海南土资产举牌，持股升至5.57%。
• 力盛赛车：赛赛投资拟减持不超过总股本2%。
• 江南水务：模塑科技拟减持不超过总股本2%。

经营业务

• 帝欧家居：对600*1200mm及以下规格瓷砖产品上调价格5%。
• 益生股份：9月鸡苗销售数量4435万只，销售收入1.1亿元，同比变动分别为-0.55%、124.93%，环比变动分别为-3.58%、-28.12%。
• 东瑞股份：9月销售生猪2.52万头，销售收入0.48亿元，环比下降11.33%；商品猪销售均价21.32元/公斤，环比下降16.33%。
• 英力特：对氯碱分公司和树脂分公司生产线进行检修，各12天。
• 长江健康：下属子公司海灵药业通过美国FDA现场检查。

风险提示

• 本报告中的信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者应自主作出投资决策，并自行承担投资风险。
• 本报告的分析和结论基于分析师的职业理解，可能存在局限性。

免责声明

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