2017年中国直销银行评测与创新分析报告_22页_18mb

报告摘要

2017年中国直销银行评测与创新分析报告总结

核心内容

直销银行定义：直销银行是指依托Ⅱ、Ⅲ类电子账户开展业务的数字化银行，主要服务于传统银行客户及行外客户。
评测体系：建立在6个一级指标、25个二级指标及64个三级指标基础上，涵盖金融产品、用户行为、系统性能、安全合规、用户体验及创新服务六大维度。
市场现状：截至2017年8月，国内已有105家银行设立独立直销银行APP，其中城商行和农商行/农信社占88.6%，成为主流。
用户情况：直销银行用户主要集中在二线及以上城市，消费水平较高，知晓率高达80.7%，复购率60.1%。
产品分析：直销银行产品以现金管理类为主，占78%，贷款及理财产品逐渐成为主流，服务涵盖支付、理财、保险、黄金等。
发展挑战：面临民营银行、互联网金融企业及监管压力的挑战，同时存在定位不清、创新不足、差异不够等问题。
发展机遇：通过合作并进、灵活创新、智能应用、场景融合、特色定位及云端部署等六大方向，直销银行有望实现突破。
创新案例：多家直销银行在智能应用、创新服务及技术方面有显著表现，如智能投顾、人脸识别、声纹认证、线上代理人营销等。
未来趋势：直销银行将更加注重场景融合、差异化竞争及云端部署，以提升用户体验和业务增长。

主要观点

评测结果：在44个独立直销银行APP中，34%获得4.5颗星及以上，其中民生直销银行表现最佳，排名首位。
城商行表现突出：城商行在评测中表现优于其他类型银行，共计11家，其中3家获得5颗星，8家获得4.5颗星。
用户行为：用户对直销银行产品有较高的复购意愿，但使用率仍有提升空间。
创新服务：直销银行通过提供医疗、五险一金查询、车房服务等创新服务，提升用户体验，增强客户粘性。
智能应用：智能投顾、智能销售、智能客服等智能化服务逐渐普及，提升直销银行的运营效率和客户满意度。
技术应用：人脸识别、指纹认证、声纹识别等技术被广泛应用，提升账户安全性和用户体验。
云端部署：部分直销银行开始探索云端部署，以降低成本、提高系统性能和业务灵活性。

关键信息

APP数量：截至2017年8月，国内共有105家银行设立独立直销银行APP。
区域分布：直销银行主要集中在华东及沿海地区，向中西部扩展。
用户特征：用户多为中等及以上消费能力人群，主要分布在二线及以上城市。
产品体系：现金管理类产品占比最高，贷款及理财产品逐渐成为主流。
创新方向：直销银行在产品、服务、营销及技术方面不断创新，以应对竞争和用户需求。
未来策略：直销银行应注重合作、场景融合、智能应用及特色定位，以实现可持续发展。

评测指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
金融产品	投资理财	银行理财、基金等
金融产品	现金管理	智能存款、货币基金等
金融产品	贷款	产品种类、数量及线上化情况
金融产品	支付	缴费支付、转账汇款、信用卡还款等
金融产品	其他金融产品	黄金、保险、类P2P等
用户行为	APP规模	活跃用户、启动次数、使用时长等
用户行为	基础运营	人均使用次数、人均使用时长等
系统性能	性能	平均CPU占用、平均内存消耗、每分钟流量消耗、内存泄漏、内存抖动等
系统性能	安全性	各级安全漏洞数
系统性能	稳定性	各类Monkey异常次数
系统性能	兼容性	安装、启动、运行异常设备数
安全合规	密码保障	密码错误次数控制、忘记密码、密码重置等
安全合规	交易保障	交易密码、交易确认通知等
安全合规	账户安全保障	账户资金安全保障、异常情况下安全保障等
安全合规	身份认证方式	多样化身份认证方式，如指纹、人脸识别、声纹等
安全合规	合规性	是否留存身份证影印件、五要素验证、信息批露等
用户体验	注册	注册方式便利性
用户体验	绑卡	支持银行数量、是否支持信用卡绑卡
用户体验	资金转入转出	是否有限制
用户体验	登录	登录方式便利性
用户体验	界面操作	操作指引、流畅度、金融产品购买流畅度等
用户体验	客户服务	客户服务方式、客户服务效率等
用户体验	客户信息变更	支持在线修改手机号、在线销户等
创新服务	服务创新	满足客户多样化生活服务需求，提升活跃度和服务功能创新
创新服务	产品创新	创造客户价值高、体验好、市场稀缺的产品