2017年中国直销银行评测与创新分析报告_48页_3mb

2017年中国直销银行评测与创新分析报告总结

核心内容

2017年，中国直销银行发展迅速，独立直销银行APP数量已达到105家，覆盖范围广泛，尤其在城商行、农商行/农信社中表现突出。直销银行通过互联网技术提供线上线下结合的金融服务，相较于传统电子银行和线上民营银行，在牌照及客户来源上存在显著差异。

主要观点

• 六大维度评测：报告基于6个一级指标、25个二级指标和64个三级指标对直销银行APP进行评测，包括金融产品、用户行为、系统性能、安全合规、用户体验及创新服务。
• 城商行表现最佳：在评测中，城商行APP数量最多，且部分APP获得高分评级，如5颗星的有3家，4.5颗星的有8家，显示出其在直销银行领域的积极表现。
• 用户知晓率高：直销银行整体用户知晓率高达80.7%，复购率60.1%，显示其在市场中已形成一定影响力。
• 产品类型丰富：直销银行APP主要提供现金管理类、贷款及理财产品，金融服务围绕支付开展，部分银行还拓展了生活服务和特色金融产品。
• 发展挑战与机遇：直销银行面临来自民营银行、互联网金融企业及监管的挑战，但也拥有六大机遇，包括合作并进、灵活创新、智能应用、场景融合、特色定位及云端部署。

关键信息

直销银行APP评测体系

• 评测指标：包括金融产品（30%）、用户行为（17%）、系统性能（20%）、安全合规（13%）、用户体验（10%）、创新服务（10%）。
• 评测数据：基于易观千帆2017年8月数据，评测覆盖44家APP，其中34%获得4.5颗星及以上评分。
• 评分体系：分为五个等级，从5颗星到1颗星，反映APP的综合表现。

直销银行APP现状

• 数量与分布：截至2017年8月末，共有105家银行设立独立直销银行APP，其中城商行占多数（63家），农商行/农信社也占一定比例（22家）。
• 区域分布：东部沿海地区银行更积极发展直销银行，西南地区以四川为主，显示出区域经济与用户理财意识对直销银行发展的正相关关系。
• 用户画像：独立直销银行APP用户主要集中在二线及以上城市，消费能力中等及以上者占70%以上。

金融产品与服务

• 主要产品：包括现金管理、贷款、理财产品等，部分银行还提供黄金、保险、基金等多样化产品。
• 特色服务：如光大银行的出国服务、重庆银行的代理人营销模式、威海银行的人脸识别及指纹认证等，显示出直销银行在服务创新上的努力。

用户体验与创新

• 用户行为：APP活跃用户数、使用时长、人均启动次数等指标用于评估用户粘性。
• 创新服务：直销银行通过智能投顾、智能客服、智能销售等方式提升用户体验，部分银行还结合生活场景推出创新服务。

直销银行面临的挑战

• 外部竞争：民营银行及互联网金融企业凭借体制灵活、资源丰富等优势对直销银行形成挑战。
• 监管压力：远程开户、风控要求等监管政策对直销银行的业务发展提出更高标准。

直销银行的发展机遇

• 合作并进：与传统银行渠道合作，共同推动大零售战略。
• 灵活创新：通过产品、服务、营销等方面的创新，提升竞争力。
• 智能应用：利用AI、大数据等技术，实现智能投顾、智能销售及智能客服。
• 场景融合：与互联网平台及垂直行业结合，拓展应用场景。
• 特色定位：通过差异化战略，服务特定客户群体，如“支农支小”。
• 云端部署：通过云计算技术，降低成本、提升运营效率。

案例分析

• 民生直销银行：在评测中表现突出，获得4.5颗星，主打特色产品如账户贵金属、账户能源等。
• 光大阳光银行：提供丰富金融产品及特色出国服务，如易换汇、易退税等。
• 重庆银行钱承有余：采用代理人模式，通过推荐奖励机制及SAT工具提升线上获客能力。
• 徽商银行徽常有财：联合盈米财富推出“天机智投”智能投顾服务，实现一键跟投、调仓提示等服务。
• 上海银行上行快线：与京东、唯品会等平台合作，拓展Ⅱ类账户场景化应用。
• 福州农商行榕商Bank：主打“家银行，慧生活”，提供与本地生活场景结合的个性化服务。
• 鹿城农商行富民融通：专注于小微客户，提供“富民贷”等无抵押、无担保的融资服务。

总结

直销银行作为传统银行与互联网融合的产物，在2017年已展现出较强的市场影响力和用户基础。其发展面临来自民营银行和互联网金融企业的竞争压力，但通过合作、创新、智能应用、场景融合、特色定位及云端部署等策略，直销银行正逐步找到突破口，实现差异化发展和智能化运营，以应对市场变化和监管要求。