2017中国直销银行市场专题分析_39页_3mb

中国直销银行市场专题分析2017

核心内容

中国直销银行市场在2017年处于快速发展阶段，受到政策支持、用户习惯变化以及互联网技术发展的多重推动。直销银行作为传统银行向互联网金融转型的重要载体，通过II类账户拓展了理财、消费及缴费支付等功能，为银行提供了新的业务增长点。

主要观点

• 政策支持：账户分类管理、独立法人资格、互联网金融“基本法”等政策推动了直销银行的发展。
• 用户基础：传统银行庞大的用户群体及互联网金融使用习惯为直销银行提供了良好的用户基础。
• 技术支持：互联网技术、大数据、VTM、人脸识别等技术提升了直销银行的用户体验和安全性。
• 业务模式：直销银行通过线上化服务和线下资源结合，为用户提供更便捷的金融服务。
• 发展趋势：直销银行将向打通资产负债端、提供高收益理财产品及线上消费信贷产品发展，同时推动O2O融合，打造场景化金融。

关键信息

一、政策环境

• 账户分类管理：2015年央行发布《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，拓展了直销银行的功能。
• 独立法人资格：百信银行是首家独立法人直销银行，未来将有更多银行转型为独立法人直销银行。
• 互联网金融“基本法”：鼓励银行进行互联网金融创新，直销银行成为其转型方向之一。

二、用户习惯与体量

• 用户基础：银行借助传统用户群体和互联网使用习惯，发展直销银行业务。
• 手机银行与直销银行：两者在客户群体、主要功能、获客渠道等方面存在差异，直销银行通过互联网场景获客。

三、技术环境

• VTM：具备金融自助终端设备、联络中心、高清视频通信等功能，提升客户体验。
• 人脸识别：提高安全性，防止欺诈。
• 大数据：用于精准用户画像、场景化营销和优化产品设计。

四、发展现状

• 独立APP数量：截至2017年，已有93家商业银行推出独立直销银行APP。
• 产品类型：主要包括现金管理、固定收益、基金、黄金、保险、贷款、信用卡等。
• 用户行为：32%的独立APP有可监测数据，显示直销银行使用率仍较低。
• 典型银行案例：
  • 平安银行：平安橙子与口袋银行合并，覆盖用户增长显著。
  • 江苏银行：3月活跃用户达43.66万人，运用大数据进行客户分层管理。
  • 宁波银行：业务模式升级，实现资产负债端无缝连接，提供特色融资理财渠道。
  • 民生银行：金融产品丰富，涵盖“存、投、汇、贷”，并提供多样化生活服务。

五、综合评价榜单

• 五星直销银行：民生银行、上行快线、江苏银行、宁波银行、一贯、金e融、汇富银行、工银直销银行。
• 四星直销银行：阳光银行、威海银行、吉银财富、鼎融易、紫金银行等。
• 评价维度：用户行为、金融产品、用户体验、交易安全性、增值服务。
• 权重分配：用户行为（26%）、金融产品（28%）、用户体验（22%）、交易安全性（10%）、增值服务（14%）。

六、发展趋势

• 牌照放开：独立直销银行牌照进一步放开，电子账户功能逐步扩展。
• O2O融合：银行融合线上线下资源，提升用户体验和市场竞争力。
• 场景化金融：通过合作拓展互联网场景，输出支付结算能力。
• 省联社支持：省联社全面支持农商行直销银行业务，推动区域发展。
• 互联网金融解决方案：银行互联网金融解决方案供应商兴起，提供定制化服务。

七、挑战与机遇

• 挑战：传统业务掣肘、互联网化能力缺失、用户教育成本高、粘性低。
• 机遇：政策窗口期、用户需求升级、行业竞争加剧，促使银行加快直销银行发展。

总结

中国直销银行市场在政策支持、技术进步和用户需求升级的推动下迅速发展，成为银行零售转型的重要工具。尽管面临挑战，直销银行仍展现出巨大的潜力，特别是在产品创新、用户体验和场景化服务方面。未来，随着牌照进一步放开和O2O融合的深化，直销银行有望实现更大的突破和增长。