中国直销银行市场专题分析2017_3__41页_3mb

中国直销银行市场专题分析（2017）总结

核心内容概述

本报告由Analysys 易观与金融壹账通联合发布，聚焦于2017年中国直销银行市场的发展背景、现状、评价、典型案例及未来趋势。报告指出直销银行依托互联网和移动互联网，以II类账户为基础，提供便捷的金融服务，同时强调其在推动银行零售业务转型、提升用户体验、创新金融产品等方面的重要作用。

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主要观点

1. 直销银行发展背景

• 政策推动：账户分类管理、独立法人资格、互联网金融“基本法”等政策为直销银行发展提供了法律与制度支持。
• 用户基础：传统银行庞大的用户群体与互联网金融使用习惯的普及，为直销银行发展提供了良好基础。
• 技术支撑：互联网技术、大数据、VTM、人脸识别等技术为直销银行的运营提供了技术支持。

2. 直销银行发展现状

• 定位差异：直销银行与手机银行在客户群体、功能、获客渠道等方面存在差异。
• 运营模式：直销银行可选择与手机银行合并入口或独立运营。
• 用户使用率低：尽管直销银行发展迅速，但其使用率仍较低，仅32%的独立APP有可监测数据。
• 产品同质化严重：大多数直销银行产品集中在现金管理、固定收益类等，缺乏差异化和创新性。

3. 直销银行综合评价

• 评价维度：包括用户行为、金融产品、用户体验、交易安全性、增值服务。
• 评价结果：
  • 5颗星（★★★★★）：民生银行直销银行、上行快线、江苏银行直销银行、宁波银行直销银行、一贯、金e融、紫金银行直销银行、工银直销银行。
  • 4.5颗星（★★★★☆）：阳光银行、威海银行直销银行、吉银财富、鼎融易等。
• 亮点产品：
  • 民生银行：提供“存、投、汇、贷”金融产品体系，覆盖生活服务多个场景。
  • 上行快线：提供23项生活服务，与第三方平台合作。
  • 宁波银行：实现资产负债端无缝连接，提供特色融资理财渠道。
  • 江苏银行：贷款产品丰富，涵盖消费及经营类贷款。

4. 直销银行面临的机遇与挑战

• 促进因素：
  • 银行盈利能力下降，亟需业务创新。
  • 用户需求升级，追求高利润、良好体验及优质服务。
  • 行业竞争加剧，倒逼银行进行业务创新。
• 阻碍因素：
  • 传统业务对直销银行的掣肘。
  • 缺乏互联网化能力，产品创新受限。
  • 用户教育成本高，粘性低，容易流失。

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关键信息

1. 市场规模与参与主体

• 2017年，已有93家商业银行推出独立直销银行APP。
• 城市商业银行和农村商业银行/农信社是直销银行的主要参与主体，占总数的89.3%。

2. 用户行为数据

• 截至2017年1季度，易观干帆监测到4.42亿活跃用户。
• 直销银行用户活跃度、使用时长及启动次数等数据均低于手机银行。

3. 产品与服务

• 金融产品：主要为现金管理、固定收益类、基金、黄金、保险、贷款等。
• 生活服务：涵盖水电煤缴费、手机充值、医疗、出行、商城购物等，部分银行提供特色服务如在线问诊、油卡充值、违章查询等。

4. 技术与安全

• 技术应用：人脸识别、云计算、大数据等技术提升了用户体验与安全性。
• 安全措施：包括交易密码、短信验证码、账户保险等。

5. 未来趋势

• 牌照进一步放开：独立直销银行牌照可能进一步放开，电子账户功能也将更丰富。
• O2O融合：直销银行将融合线上线下资源，提升用户体验与市场竞争力。
• 场景化金融：直销银行将通过与第三方平台合作，拓展场景化金融服务。
• 省联社支持：部分省联社已全面支持辖内农商行直销银行业务，推动行业生态发展。

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案例分析

民生银行直销银行

• 客户数超580万，金融资产超680亿元。
• 产品体系涵盖“存、投、汇、贷”，包括如意宝、利多多、好房贷等。
• 提供全面的生活服务，如医疗、出行、缴费等。

上行快线

• 与第三方平台合作，提供23项生活服务。
• 智能客服功能较为先进，支持多种咨询服务。

宁波银行直销银行

• 实现资产负债端无缝连接，提供高收益理财产品及线上消费信贷产品。
• 通过直投专区和白领融产品，形成特色融资理财渠道。

江苏银行直销银行

• 贷款产品丰富，涵盖消费性贷款及经营性贷款。
• 以线上申请、线下审核为主，支持多种贷款类型。

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市场发展趋势

• 牌照放开：独立直销银行牌照进一步放开，电子账户功能将更加多样化。
• O2O融合：直销银行将融合线上线下资源，提升用户体验与市场竞争力。
• 场景化金融：通过与第三方平台合作，拓展互联网化场景，输出支付结算能力。
• 生态模式：省联社支持下辖农商行直销银行，互联网金融解决方案供应商逐渐兴起，推动行业定制化发展。

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附录：直销银行APP列表

城商行直销银行

• 江苏银行、有氧金融、华润银行、e千金、宁波银行、苏州银行、钱承有余等。

股份行直销银行

• 民生银行、阳光银行、华夏银行、浙+银行、工银直销银行等。

农商行/农信社直销银行

• 小爽bank、e莞通、海南农信、上海农商行、唐山农商银行、延边农商行等。

其他

• 工银直销银行、韩亚银行、上海华瑞银行等。

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总结

直销银行作为银行业互联网转型的重要工具，具备显著的优势，如便捷性、高收益性、灵活性等。然而，其发展仍面临诸多挑战，如用户粘性低、产品同质化、技术与运营能力不足等。未来，随着政策支持和技术进步，直销银行有望进一步拓展市场，实现O2O融合与场景化金融服务，成为银行零售转型的重要推动力。