中国直销银行市场专题分析20173_42页_3mb

中国直销银行市场专题分析2017

核心内容概述

本报告分析了2017年中国直销银行市场的发展背景、现状、综合评价榜单、典型案例及未来趋势。直销银行作为互联网金融的重要组成部分，依托互联网和移动互联网，突破传统银行线下网点限制，为客户提供便捷的金融服务，成为银行零售业务转型的重要工具。

主要观点

1. 发展背景

• 政策推动：账户分类管理、独立法人资格等政策为直销银行发展提供了制度支持。
• 互联网普及：移动支付、互联网理财等领域的快速发展，为直销银行提供了广阔的发展空间。
• 用户习惯：传统银行庞大的用户基础和互联网使用习惯，为直销银行发展提供了良好的用户基础。
• 技术支撑：互联网技术、大数据、人脸识别等为直销银行的安全性和用户体验提供了保障。

2. 发展现状

• 定位差异：直销银行与手机银行在客户群体、功能、获客渠道等方面存在差异。
• 发展模式：直销银行可选择独立APP或与手机银行合并入口两种方式发展。
• 参与主体：城市商业银行和农村商业银行是直销银行的主要参与者，占总数的89.3%。
• 产品类型：主要提供现金管理、固定收益类、基金、黄金、贷款、保险等产品。
• 用户使用率：尽管直销银行发展迅速，但使用率仍然较低，仅有32%的独立APP能监测到相关数据。

3. 综合评价

• 评价维度：用户行为、金融产品、用户体验、交易安全性、增值服务。
• 评分机制：采用百分制，以星级划分，80分及以上为5颗星。
• 领先银行：
  • 民生银行直销银行、上行快线、江苏银行直销银行、宁波银行直销银行、一贯、金e融、紫金银行直销银行等被评为5颗星。
  • 阳光银行、威海银行直销银行、吉银财富等被评为4.5颗星。
  • 其他银行则获得4颗星或以下。

4. 典型案例分析

• 民生直销银行：客户数超580万，金融资产超680亿元，提供“存、投、汇、贷”金融产品体系，涵盖多种投资和贷款产品。
• 上行快线：提供23种生活服务，与第三方平台合作，服务范围广泛。
• 宁波直销银行：业务模式优化，实现资产负债端无缝连接，提供白领融信用贷款和直投专区理财产品。
• 江苏直销银行：贷款产品种类丰富，涵盖消费性和经营性贷款，支持线上申请和线下审核。

关键信息

1. 政策与技术环境

• 账户分类管理：直销银行属于Ⅱ类账户，可拓展理财、消费及缴费支付等功能。
• 独立法人：百信银行成为首家独立法人直销银行，未来将有更多银行采用该模式。
• 技术应用：人脸识别、云计算等技术提升安全性与用户体验，支持高效风控与便捷操作。

2. 用户行为与市场趋势

• 用户行为：直销银行用户活跃度较低，需通过精准营销和多样化服务提升用户粘性。
• 市场趋势：
  • 独立直销银行牌照进一步放开，电子账户功能逐步拓展。
  • O2O融合成为趋势，直销银行将整合线上线下资源，提供更全面的服务。
  • 场景化金融发展，通过合作拓展支付结算能力，输出金融服务。

3. 行业生态与解决方案

• 省联社支持：部分省联社支持下辖农商行直销银行业务，推动整体发展。
• 解决方案供应商：如金融壹账通、科蓝公司等，为银行提供定制化互联网金融解决方案。

总结

直销银行凭借其“去实体化”特性，为银行提供了新的业务增长点，尤其在零售转型方面具有重要作用。随着政策支持、技术进步及用户习惯的变化，直销银行正逐步发展为一个重要的金融平台。然而，其发展仍面临用户教育成本高、产品同质化、使用率低等挑战。未来，直销银行将更加注重场景化金融、O2O融合及独立法人模式，以提升用户体验和市场竞争力。