2020-2021工业软件行业研究报告_75页_5mb

2020-2021工业软件行业研究报告总结

核心内容

工业软件是服务于企业“规划、设计、生产、销售、服务”全流程的产品，其本质是将工业知识软件化，提升全流程工作效率。2019年国内工业软件市场规模约为2000亿元，未来几年增速预计维持在16%左右，远高于全球市场增速。国内工业软件渗透率较低，CAM、MES、CRM等产品仅为20%左右，PLM等产品不足20%，因此行业发展潜力巨大。

主要观点

1. 行业空间广阔：工业软件市场涵盖五大类，包括设计研发、信息管理、生产控制管理、工业嵌入式软件和工业集成平台，涉及几十个细分领域，为国内企业提供了广阔的发展舞台。
2. 技术封锁与国产替代：技术封锁（如对华为、哈工大、哈工程的限制）加速了国产替代进程，为国内工业软件企业提供了成长机会。
3. 政策支持：《中国制造2025》及多项智能制造相关政策的出台，推动行业加速发展，尤其在ERP、MES等领域，国内企业已具备一定的竞争优势。
4. 技术演变趋势：云原生、低代码、工业互联网平台等技术演进催生了新的市场需求，国内企业可利用本土优势把握新机遇。

关键信息

市场规模与增长

• 2019年国内工业软件市场规模约2000亿元，预计2021年将达到2600亿元。
• 2016-2018年全球工业软件市场年增速约为5%，而国内增速预计为16%。
• 嵌入式软件是2018年国内工业软件市场的主要组成部分，占比达57%。

分类与应用

• 设计研发类：包括PLM、PDM、CAD、CAE、CAM、EDA、BIM等，主要用于产品设计与工艺制造。
• 信息管理类：涵盖ERP、CRM、SCM、HRM等，用于企业资源协同管理。
• 生产控制类：包括MES、DCS、SCADA、EMS等，用于生产过程管控。
• 工业嵌入式软件：应用于工业场景，包括工业通信、数控设备、工业机器人、汽车电子等。
• 工业集成平台类：如工业互联网平台、CPS平台、IOT平台，实现万物互联与数据采集分析。

渗透率与市场潜力

• 国内工业软件渗透率较低，尤其在CAM、MES、CRM等产品方面。
• 2018年国内中小型企业贡献了47.9%的工业软件市场，市场规模达804亿元，为国产替代提供了广阔空间。

国内企业与国际巨头对比

• 国内企业在部分细分领域具备竞争优势，如神舟软件（AVIDM）、金航数码（航空）、中望软件（CAD）、广联达（BIM）。
• 国际巨头如达索系统、西门子、PTC、Autodesk等在高端市场占据主导地位，但国内企业正在逐步追赶。

投资机会

国产替代方向

• 设计研发类：中望软件、芯愿景、广联达等企业已具备一定竞争力。
• 信息管理类：用友网络、金蝶国际等在ERP领域占据领先地位。
• 生产管理类：鼎捷软件、中控技术、能科股份、柏楚电子、宝信软件、赛意信息等企业在MES、生产控制等领域表现突出。

技术演变方向

• 低代码&云原生平台：用友网络、金蝶国际等企业正布局低代码与云原生技术。
• 工业互联网平台：东方国信、赛意信息等企业正在构建工业互联网平台，以满足制造业数字化转型需求。

风险提示

1. 宏观经济下行：可能影响企业IT开支，进而影响工业软件需求。
2. 政策落地不及预期：智能制造政策执行力度可能受到疫情影响。
3. 国产替代进展缓慢：尽管国内企业逐步成熟，但整体解决方案能力仍与国际巨头存在差距。
4. 行业竞争加剧：随着市场扩大，竞争加剧可能导致企业盈利能力下降。

重点企业分析

• 达索系统：起源于达索航空的设计部门，通过收购和自主研发，成为全球工业设计软件巨头，2019年营收314亿元，毛利率高达97%。
• 中望软件：国内2D CAD龙头，3D CAD开拓者，布局CAE电磁仿真系统。
• 中控技术：在DCS领域达国际领先水平，专注于工业自动化与智能制造。
• 柏楚电子：激光切割控制系统国产化领导者，具备低功率市场稳固、高功率替代潜力。
• 芯愿景：国内EDA领域优质企业，提供IC设计相关服务。
• 用友网络：国内ERP龙头企业，推出YonBIP平台，融合云服务与低代码开发。
• 金蝶国际：打造基于云原生架构的新一代大企业云服务平台。
• 鼎捷软件：深耕MES、工业ERP，提供多元化整体解决方案。
• 广联达：国内BIM龙头企业，为建筑业提供全生命周期服务。
• 宝信软件：钢铁行业生产管理系统龙头企业，构建“5G+工业互联网”平台。
• 赛意信息：提供智能制造与工业互联网一体化解决方案，实现从研发到物流的全流程服务。

结论

工业软件行业正迎来快速发展期，技术演进与国产替代成为主要驱动力。国内企业在部分细分领域已具备较强竞争力，有望在未来的智能制造和工业互联网浪潮中取得更大突破。然而，行业仍面临宏观经济波动、政策落地不确定性、替代进程缓慢和竞争加剧等风险。