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房地产市场调研及数据周报（2013/10/18-2013/10/24）总结

核心内容概述

本报告总结了2013年10月18日至24日期间，中国房地产市场的主要表现，包括一手房、二手房成交情况以及住宅可售情况和土地成交数据。整体市场成交量略有回落，但多数城市仍保持较高成交热度。

一手房成交情况

• 48大城市：

  • 本周合计成交69,499套，环比下降8.9%，同比上升11.4%。
  • 10月至今累计同比增长20.2%。
  • 一线城市、二线城市、三线城市成交分别为10,611套、44,010套、14,878套，环比分别下降6.2%、6.6%、16.8%。
  • 三线城市成交下降最多，但10月至今增长仍高于9月。

• 主要城市表现：

  • 北京：套数2,791套，环比上升28.9%，同比上升3.5%。
  • 上海：套数4,522套，环比下降7.4%，同比上升56.8%。
  • 广州：套数2,316套，环比下降16.1%，同比下降8.3%。
  • 深圳：套数982套，环比下降34.8%，同比下降1.6%。
  • 杭州：套数1,808套，环比下降25.8%，同比上升35.5%。
  • 南京：套数2,211套，环比下降3.5%，同比上升37.3%。
  • 福州：套数104套，环比下降18.8%，同比下降76.3%。
  • 天津：套数2,695套，环比下降3.7%，同比持平。
  • 济南：套数2,408套，环比上升5.9%，同比上升37.3%。
  • 武汉：套数4,657套，环比上升25.7%，同比上升25.8%。
  • 长沙：套数2,293套，环比下降20.7%，同比下降10.6%。
  • 成都：套数2,697套，环比上升6.7%，同比上升212.5%。
  • 重庆：套数5,118套，环比下降13.6%，同比下降7.1%。
  • 贵阳：套数2,066套，环比下降0.2%，同比下降2.0%。
  • 昆明：套数3,986套，环比上升1.8%，同比上升169.9%。
  • 南昌：套数768套，环比下降22.4%，同比下降8.9%。
  • 南宁：套数1,490套，环比下降18.5%，同比上升15.1%。
  • 合肥：套数2,076套，环比下降21.2%，同比下降6.5%。
  • 海口：套数1,473套，环比上升45.7%，同比上升297.0%。
  • 兰州：套数442套，环比下降11.1%，同比上升20.1%。
  • 宁波：套数1,212套，环比下降21.9%，同比上升78.2%。
  • 厦门：套数379套，环比下降45.3%，同比下降33.0%。
  • 青岛：套数3,877套，环比上升28.8%，同比上升76.6%。
  • 大连：套数679套，环比上升23.5%，同比下降40.8%。
  • 无锡：套数1,107套，环比下降23.7%，同比下降26.2%。
  • 苏州：套数1,311套，环比下降23.7%，同比下降26.2%。
  • 扬州：套数620套，环比下降10.3%，同比上升53.5%。
  • 张家港：套数170套，环比下降40.8%，同比无数据。
  • 徐州：套数1,393套，环比下降26.0%，同比下降26.1%。
  • 常熟：套数350套，环比下降2.0%，同比下降14.8%。
  • 温州：套数460套，环比下降29.1%，同比上升17.6%。
  • 金华：套数420套，环比下降6.7%，同比上升77.2%。
  • 泉州：套数491套，环比下降48.9%，同比下降23.1%。
  • 佛山：套数1,519套，环比下降15.7%，同比下降26.4%。
  • 东莞：套数2,231套，环比下降1.5%，同比上升27.9%。
  • 惠州：套数753套，环比下降5.0%，同比上升34.7%。
  • 韶关：套数282套，环比下降35.8%，同比上升61.1%。
  • 三亚：套数207套，环比下降34.9%，同比上升120.2%。
  • 北海：套数801套，环比上升21.7%，同比上升109.1%。

二手房成交情况

• 18大城市：

  • 本周合计成交14,383套，环比下降7.9%，同比上升6.0%。
  • 10月至今累计同比增长58.6%。
  • 一线城市、二线城市、三线城市成交分别为5,085套、6,992套、2,306套，环比分别下降1.2%、12.5%、7.2%。

• 主要城市表现：

  • 北京：套数3,222套，环比上升16.0%，同比下降10.2%。
  • 深圳：套数1,863套，环比下降21.3%，同比上升28.7%。
  • 杭州：套数709套，环比下降13.5%，同比下降3.3%。
  • 南京：套数1,573套，环比下降17.7%，同比上升21.0%。
  • 天津：套数1,641套，环比下降14.2%，同比上升31.3%。
  • 长沙：套数335套，环比下降5.1%，同比上升48.2%。
  • 成都：套数996套，环比上升3.5%，同比下降17.5%。
  • 南昌：套数503套，环比下降14.3%，同比下降34.6%。
  • 南宁：套数272套，环比下降30.4%，同比上升62.9%。
  • 厦门：套数469套，环比下降7.7%，同比下降10.0%。
  • 大连：套数494套，环比下降10.2%，同比上升21.7%。
  • 无锡：套数497套，环比下降8.1%，同比上升19.5%。
  • 苏州：套数845套，环比下降8.0%，同比上升41.8%。
  • 扬州：套数188套，环比下降2.1%，同比下降47.2%。
  • 张家港：套数162套，环比下降6.4%，同比上升211.5%。
  • 常熟：套数162套，环比下降22.5%，同比上升13.3%。
  • 金华：套数220套，环比上升3.3%，同比上升5.8%。
  • 柳州：套数232套，环比下降2.9%，同比上升28.9%。

住宅可售情况

• 13大城市：
  • 本周合计可售套数590,732套，环比上升0.9%。
  • 去化周期为31.6周，较上周上升0.3周。
  • 一线、二线、三线城市可售套数分别为212,010套、292,713套、86,009套。
  • 去化周期分别为26.6周、35.9周、33.1周，较上周分别下降0.2周、上升0.6周、上升0.7周。

土地成交情况

• 全国土地成交：

  • 2013年初至今累计成交金额22,647亿元，同比上升61%。
  • 土地溢价率为20.09%，住宅溢价率为26.03%，住宅溢价率较上周下降0.02个百分点。

• 住宅土地成交：

  • 2013年初至今累计成交面积27,846万平方米，同比上升42%。
  • 成交金额8,650亿元，同比上升96%。
  • 楼面地价达到3,106元/平米，同比上升39%。
  • 平均溢价率为26.79%，较上周下降1.96个百分点。

主要观点

• 一手房成交量在上周基数较大的影响下出现小幅环比下降，但10月至今仍保持同比上升趋势，尤其三线城市增长显著。
• 二手房成交量同样受上周基数影响，但整体保持增长，其中三线城市表现尤为突出。
• 住宅可售套数和面积小幅上升，去化周期有所增加，表明市场供应量上升。
• 土地市场持续活跃，住宅土地成交面积和金额同比大幅增长，溢价率保持高位，但略有波动。

关键信息

• 市场趋势：销售基本面保持高位，但经济不确定性抑制板块趋势性上涨。
• 投资建议：推荐华夏幸福、荣盛发展、阳光城等优质成长股，同时关注土地制度改革、国企改革和城镇化主题机会。
• 城市分化：一线城市成交量稳定，二线城市波动较大，三线城市增长明显。
• 土地市场：住宅土地成交活跃，溢价率高位稳定，楼面地价显著上升。

附注

• 一线城市包括：北京、上海、广州、深圳等4个城市。
• 二线城市包括：杭州、南京、福州、天津、哈尔滨、石家庄、济南、武汉、长沙、成都、重庆、贵阳、昆明、南昌、南宁、海口、兰州、合肥、宁波、厦门、青岛、大连等22个城市。
• 三线城市包括：无锡、苏州、扬州、张家港、徐州、常熟、温州、金华、泉州、佛山、东莞、惠州、韶关、三亚、北海、台州、丹东、柳州、赣州、岳阳、襄阳、南充等22个城市。