20240815-华安证券-冰山冷热-000530.SZ-盈利能力持续提升_新兴业务加大拓展_3页_343kb

冰山冷热（000530）发布2024年中报，显示营业收入和净利润大幅提升。中报数据显示，上半年营业收入达2463亿元，同比增长583%，归母净利润079亿元，增长3878%。净利率达32.2%，较去年提高0.66个百分点，这得益于公司聚焦冷热事业，提升核心竞争力和应对原材料上涨的有效措施。

公司传统业务如工业制冷、商用冷冻冷藏和空调环境持续强化，同时积极拓展CCUS、储能热管理等新兴领域。投资建议部分，分析师上调了盈利预测，预计2024-2026年营业收入分别为5483亿元、6248亿元和7158亿元，归母净利润分别为145亿元、196亿元和252亿元，并维持“买入”评级，当前股价PE为22倍、16倍和13倍。

风险包括政策波动、市场竞争、原材料价格变化以及信息滞后等，分析师认为公司盈利超预期，未来增长潜力可观。

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