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晨会纪要总结

核心内容

市场表现

• 上证综指：收盘价3550点，下跌0.68%，成交额6042亿元，年初至今涨幅2.23%。
• 深证综指：收盘价15029点，下跌1.53%，成交额7745亿元，年初至今涨幅3.86%。
• 创业板指：收盘价3470点，下跌2.10%，成交额3218亿元，年初至今涨幅16.98%。
• 北向资金：合计净流出46.59亿元，其中沪股通净流入4.93亿元，深股通净流出51.52亿元。

板块动态

• 活跃板块：新能源产业链（BIPV、HIT电池、新能源金属钴镍）、军工股。
• 走强板块：钢铁、煤炭、券商。
• 弱势板块：国产软件、白酒、医药医疗、医美。

主要观点

国内市场

1. 基金表现：尽管A股市场震荡，主动权益类基金仍表现出色，截至7月23日，平均收益率达8.46%，其中普通股票型基金接近11%。
2. 解禁市值：下周沪深两市限售股解禁市值预计为615.6亿元，较本周下降63.3%。
3. 资管行业：我国资产管理行业潜力巨大，居民非存款资产占比达47%。资管行业需强化监测和分析，合理塑造投资预期，降低周期性波动。
4. “双减”政策：多地试点“双减”政策，重点针对义务教育阶段学科类校外培训机构，要求其登记为非营利性机构，限制资本过度涌入，加强收费监管，防止“退费难”“卷钱跑路”等问题。

国际市场

1. 东京奥运会：自7月1日以来，已有123名相关人员新冠病毒检测呈阳性，其中包含一名运动员。
2. 欧盟新能源汽车市场：二季度纯电动汽车新车注册量占比升至7.5%，是去年同期的2.3倍。
3. 德尔塔毒株：预计将成为全球最主要的新冠病毒变异毒株，在欧洲多个国家已广泛传播。

关键信息

重要财经信息

• 产业资讯：
  • 海底捞上半年净利润扭亏为盈，收入同比增长104%。
  • 再生资源行业可贡献约25%的碳减排，产值达3万亿元。
  • 新能源汽车新发职位同比增长103.53%，车企高管变动频繁。
• 政策与宏观：
  • 南京市开展第二轮全员核酸检测。
  • 河南强降雨已致63人遇难、5人失踪。
  • 太湖等主要江河将发生超警洪水。
• 证券市场：
  • 二季度基金公司管理总规模激增至23万亿元。
  • 央行副行长陈雨露指出居民非存款资产占比达47%。
  • “双减”政策对K12教育企业影响显著，部分公司营收和利润将受到冲击。
• 公司公告：
  • 亚钾国际：拟购买农钾资源100%股权，股票停牌不超过5个交易日。
  • 锦鸡股份：预计上半年净利润增长1000%至1200%。
  • 豪悦护理：预计上半年净利润同比下降44.09%至49.42%。
  • 泰胜风能：凯得投控拟受让公司5%股份，成为控股股东。
  • 新洋丰：拟收购雷波新洋丰矿业有限公司，取得巴姑磷矿采矿权。
  • 葛洲坝：签订阿根廷风电项目EPC合作协议，合计金额约131.51亿元。
  • 迈信林：与中国航空工业集团签署战略合作协议，参与C919航空零部件生产。
  • 中炬高新：拟募资77.91亿元用于调味品扩产项目。
  • 中贝通信：完成回购，使用资金4688.24万元。
  • 信立泰：披露回购方案，资金总额为1亿元至2亿元，回购价不超过33元/股。
  • 格林美：控股子公司首次公开发行股票申请获深交所受理。
  • ST运盛：申请撤销股票其他风险警示。

风险提示

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