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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• 上证综指：收盘价3536点，下跌1.83%，成交额5111.07亿元。
• 深证综指：收盘价14079点，下跌1.64%，成交额5666.57亿元。
• 创业板指：收盘价3175点，下跌1.13%，成交额1929.33亿元。
• 两市合计成交额：约1.08万亿元，处于近期低位。
• 北向资金：净流出2.66亿元，其中沪股通净流出10.44亿元，深股通净流入7.78亿元。

板块表现

• 周期板块：油气、化工、电力等板块大幅下跌，清水源等个股跌停。
• 原因分析：
  • 磷化工、氟化工等上游周期板块受内蒙涨电价预期影响，成本保障存在不确定性。
  • 油气板块受隔夜期货指数下跌拖累。
  • 电力板块虽无明确利空，但资金博弈激烈。

资金动向

• 资金净流入TOP10：
  1. 爱康科技（净流入5.99亿元）
  2. 北汽蓝谷（净流入4.67亿元）
  3. 牧原股份（净流入3.23亿元）
  4. 晶澳科技（净流入2.78亿元）
  5. 招商银行（净流入2.50亿元）
  6. 通威股份（净流入2.40亿元）
  7. 中芯国际（净流入2.29亿元）
  8. 首航高科（净流入2.21亿元）
  9. 五粮液（净流入2.14亿元）
  10. 平安银行（净流入1.93亿元）

主要观点

国内市场

• 市场整体表现疲软，主要指数均下跌，个股普跌。
• 医药行业因价格招采失信问题引发关注，国家医保局对多家药企进行信用评价。
• 汽车行业加快新能源转型，一汽解放计划在2025年实现新能源整车销售12万辆。
• 深圳市在货运方面表现强劲，海空双港货运吞吐量创历史新高。
• 北京二手房市场受调控政策影响，成交量大幅下滑。
• 中国影子银行资产规模持续下降，2020年末占名义GDP比例降至8年半最低水平。

国际市场

• 美国房价：7月房价同比上涨19.9%，创历史新高，部分城市涨幅显著。
• 欧洲央行：仍需保持宽松货币政策以支持经济复苏，预计2021年通胀率为2.2%，2022年和2023年分别为1.7%和1.5%。
• 恒生指数：收涨0.67%，恒大概念股表现强势，而恒生科技指数下跌。

关键信息

重要财经信息

1. 医药行业：国家医保局对5家药企进行价格招采信用评价，部分企业因断供或商业贿赂被通报。
2. 新能源汽车：一汽解放计划在2025年实现新能源整车销售12万辆，占销售比重20%，目标2030年达32万辆，2035年达50万辆。
3. 煤炭保供：山西与14个省区市签订煤炭中长期保供合同，中央驻晋煤炭企业承担部分保供任务。
4. 互联网算法治理：网信办发布《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》，旨在三年内建立完善的算法安全治理体系。
5. 医疗保障：国务院印发“十四五”全民医疗保障规划，鼓励商业健康保险发展。
6. 对外投资：2020年末中国对外证券投资资产达8999亿美元，其中股权类投资占6043亿美元，债券类投资占2955亿美元。
7. 国庆出行：广铁集团预计国庆黄金周发送旅客1900万人，日均172.7万人。
8. “油气氢电服”综合加能站：全国首座净零排放“油气氢电服”综合加能站投入运营，中国石化计划在“十四五”期间建设大量加氢站和光伏站点。
9. 文旅部政策：十一期间严格实施跨省旅游“熔断机制”，暂停中高风险地区跨省团队旅游业务。
10. 江西省政策：增加婚假15天、产假90天，男方护理假30天，育儿假每年各10天。

公司重要公告

• 股权转让：多家公司拟转让部分股权，包括小康股份、昂立教育、马钢股份等。
• 重大事项：安德利拟控股亚锦科技，中国华融拟转让华融证券股权，赣锋锂业要约收购终止，卫星石化拟回购股份并更名。
• 投资并购：北京城乡拟收购北京外企股权，盘江股份拟收购普田养殖公司，吉林化纤拟收购吉林宝旌股权等。
• 经营业务：晶澳科技与东方雨虹合作推进光伏发电项目，桂冠电力拟投资多个新能源项目，海天味业拟设立全资子公司。

风险提示

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