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三川智慧科技股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年实现了营业收入647,047,212.87元，同比下降7.29%；归属于上市公司股东的净利润达到139,207,716.09元，同比增长10.99%。公司致力于成为世界先进的水计量功能服务商和智慧水务整体解决方案提供商，通过智能水表、物联网水表、水务管理应用系统等业务板块，推动智慧水务与互联网金融两大业务板块的发展。

主要观点

1. 业务布局与战略调整

• 公司主要业务包括智能水表（尤其是物联网水表）、水务管理应用系统、水务投资运营、智慧水务云平台建设等。
• 报告期内，公司通过增资持有深圳市清泉水业股份有限公司10%的股权，进一步拓展业务领域。
• 公司战略调整为“智慧水务 + 互联网金融 + 产业投资”，并设立上海三川金融信息服务有限公司和上海三川爱水科技有限公司，以推进智慧水务与互联网金融的融合发展。

2. 技术创新

• 公司是高新技术企业，拥有行业首家博士后工作站和国家级企业技术中心。
• 研发了国内首款“水气热计量通用芯片”并实现了产品的系列化开发。
• 与中移动合作推出物联网水表，具备数据传输速度快、远程操控、预付费等功能。
• 报告期内，公司获得计算机软件著作权、发明专利和实用新型专利共计40项，拥有有效专利95项，其中发明专利11项。

3. 经营业绩

• 公司累计销售智能成表突破80万台，同比增长33.45%；智能成表销售收入增长44.42%。
• 报告期内，公司实现营业收入647,047,212.87元，归属于上市公司股东的净利润139,207,716.09元，经营业绩保持稳定增长。

4. 财务表现

• 公司经营活动产生的现金流量净额为131,328,044.22元，同比增长21.47%。
• 投资活动产生的现金流量净额为-89,808,785.73元，投资活动现金流出大幅增加，主要由于购买理财产品和处置土地。
• 筹资活动产生的现金流量净额为46,596,050.28元，同比增长685.01%，主要得益于非公开发行股票融资和股利分红。

5. 资产与负债状况

• 公司资产总额为1,601,568,851.19元，同比增长13.10%；归属于上市公司股东的净资产为1,362,411,199.36元，同比增长21.10%。
• 报告期内，公司通过非公开发行股票及资本公积金转增股本，使股本增长66.71%。
• 公司主要资产如固定资产、无形资产等，变动幅度不大，但投资性房地产和长期股权投资有所变化。

6. 研发投入

• 报告期内，公司研发投入金额为18,498,251.94元，占营业收入的2.86%。
• 投资研发项目包括物联网水表系列化开发、智慧水务数据云平台建设、GIS平台及DMA系统开发、水务APP开发等。
• 芯片开发项目完成并资本化，金额为800万元，提升公司核心技术竞争力。

关键信息

1. 主要财务指标

• 营业收入：647,047,212.87元，同比下降7.29%。
• 净利润：139,207,716.09元，同比增长10.99%。
• 扣除非经常性损益的净利润：112,099,516.42元，同比增长5.68%。
• 经营活动产生的现金流量净额：131,328,044.22元，同比增长21.47%。
• 基本每股收益：0.34元，同比增长9.68%。
• 资产总额：1,601,568,851.19元，同比增长13.10%。
• 归属于上市公司股东的净资产：1,362,411,199.36元，同比增长21.10%。

2. 主要产品与业务构成

• 分行业：
  • 仪器仪表制造业：622,229,462.58元，占比96.16%。
  • 城市供水业：18,966,557.88元，占比2.93%。
  • 软件开发业：5,851,192.41元，占比0.90%。
• 分产品：
  • 普通表：161,887,186.74元，占比25.02%。
  • 节水表：142,491,796.47元，占比22.02%。
  • 智能表：250,439,361.35元，占比38.70%。
  • 水务：18,966,557.88元，占比2.93%。
  • 软件：5,851,192.41元，占比0.90%。
  • 其他：67,411,118.02元，占比10.42%。

3. 分地区收入情况

• 东北：53,301,114.34元，占比8.24%。
• 华北：57,472,397.46元，占比8.88%。
• 华东：213,765,828.94元，占比33.04%。
• 华南：57,627,235.91元，占比8.91%。
• 华中：82,118,753.88元，占比12.69%。
• 西北：42,113,417.61元，占比6.51%。
• 西南：62,494,275.41元，占比9.66%。
• 国外：78,154,189.32元，占比12.08%。

4. 非经常性损益

• 非经常性损益合计：27,108,199.67元，主要来源于政府补助、非流动资产处置损益等。
• 政府补助：11,313,344.84元。
• 非流动资产处置损益：13,379,534.70元。
• 其他营业外收入和支出：8,311,447.88元。

5. 主要客户与供应商

• 前五大客户：合计销售金额69,430,939.83元，占年度销售总额的10.73%。
• 前五大供应商：合计采购金额101,061,558.71元，占年度采购总额的27.68%。

6. 研发投入

• 研发人员数量：142人，占员工总数的12.63%。
• 研发投入金额：18,498,251.94元，占营业收入的2.86%。
• 资本化研发支出：8,000,000.00元，占研发投入的43.25%。
• 资本化研发支出占净利润比例：5.47%。

7. 投资情况

• 投资活动现金流出：226,468,110.73元，同比增长176.77%。
• 募集资金使用：2015年非公开发行股份募集资金12,829.73万元，主要用于公司发展。

8. 风险提示

• 公司面临宏观经济下行压力、房地产行业不景气、管理风险、技术创新风险及固定资产投资规模扩大带来的成本增加风险。
• 公司需关注产销差、水资源浪费及市场拓展等潜在问题。

结论

三川智慧科技股份有限公司在2015年保持了良好的业绩增长，特别是在智慧水务和互联网金融领域取得了显著进展。公司通过技术创新和业务拓展，增强了核心竞争力，同时在财务管理和资本运作方面也展现出较强的执行力和规划能力。未来，公司将继续推进智慧水务与互联网金融的融合发展，以实现更广阔的发展空间。