2021年中国种猪行业概览_61页_3mb

2021年中国种猪行业概览总结

核心内容

中国种猪行业在2021年面临诸多挑战，同时也拥有广阔的发展前景。行业对国际种猪技术依赖度高，种猪基因数据库发展尚不成熟，导致种猪培育技术相对落后。然而，随着政策支持和市场需求的回升，行业正加速追赶国际先进水平。

主要观点

• 种猪行业现状：中国种猪行业处于杂交育种与分子育种过渡期，技术创新能力不足，但政策推动下行业投入增加，核心种源数量逐步提升。
• 种猪市场发展：2020年中国种猪行业营收规模达到971.4亿元，同比增长45.1%。种猪市场与商品猪市场周期紧密相关，2011、2016、2020年分别处于猪周期的高点。
• 种猪产业链结构：种猪行业产业链上游供应商充足，中游种猪企业集中度较低，下游商品猪市场规模稳定回升，消费环节逐步向冷鲜肉和低温肉制品转型。
• 种猪行业挑战：种猪育种周期长，技术壁垒高，种猪扩繁需约28个月，优秀性状培育需超过10年。行业面临种猪基因退化、进口依赖等问题。
• 种猪行业趋势：养殖系统化、育种商业化、集中度提升、数字化转型、经济性状培育、基因芯片应用等趋势明显，未来行业将更加注重技术创新和效率提升。
• 种猪行业政策支持：中央一号文件等政策推动种猪行业向现代化、规模化发展，强化种质资源保护，支持育种体系建设。

关键信息

种猪分类与特征

种猪行业政策

种猪行业市场规模（按营收计）

种猪行业发展趋势

• 养殖系统化：种猪场对物理隔离与生物安全要求极高，推动养殖系统化进程。
• 育种商业化：种猪产业链参与者市场化程度逐步提升，育种主体向育种企业迁移。
• 集中度提升：种猪企业市场集中度预计不断提升，行业整合加速。
• 数字化转型：种猪育种数据系统与管理数字化转型趋势明显，未来将进一步优化。
• 经济性状培育：通过基因选配提升种猪的瘦肉率、饲料转化率等经济性状。
• 基因芯片应用：基因芯片种类及应用率将同步提升，助力种猪培育效率提升。

行业挑战

• 技术壁垒：中国种猪企业育种技术落后，曾祖代猪仍需从海外进口。
• 繁育周期长：种猪扩繁流程需约28个月，优秀性状培育需超过10年。
• 经济性状差异：不同种猪种类在饲料利用率、瘦肉率、产崽数等方面差异明显。
• 依赖进口：中国每年需大量进口优质种猪资源，导致种猪繁育技术发展受限。

行业竞争格局

• 头部企业：正奥集团、海波尔（Hypor）、托佩克（Topigs Norsvin）、天兆猪业等企业在种猪行业占据主导地位。
• 行业集中度：种猪企业市场集中度较低，但预计未来将不断提升。
• 商业模式：种猪销售为主要营收来源，辅助产品及增值服务占比低。

行业政策趋势

• 种质资源保护：加强农业种质资源保护与利用，推进种业发展。
• 规模化转型：推动生猪养殖规模化发展，提高行业集中度。
• 技术创新：支持种猪育种技术创新，提升种猪培育水平。

产业链分析

上游：生猪疫苗与饲料

• 疫苗市场：O型口蹄疫疫苗渗透率最高，2020年市场规模达43.2亿元。
• 饲料市场：配合饲料占比最高，达84%，饲料加工环节利润率最低。
• 饲料企业：大北农、新希望、海大集团等企业主导饲料市场。

中游：种猪行业

• 种猪培育场：种猪培育场数量自1998年起逐步下降，2020年降至4,798个。
• 种猪种类：中国主要种猪种类如大白猪、长白猪、杜洛克猪等，经济性状差异明显。
• 种猪市场：父母代种猪市场需求最大，2020年营收规模最高。

下游：生猪养殖与消费

• 生猪养殖：行业竞争格局分散，但规模化程度不断提升。
• 生猪跨省调运：调猪模式逐渐向调肉模式转变，降低运输成本与风险。
• 消费环节：热鲜肉消费占比预计下降，冷鲜肉消费占比提升，熟食肉制品增速将遇瓶颈。

总结

中国种猪行业正处于关键发展阶段，行业对国际技术依赖度高，但政策支持和市场需求推动其逐步实现自主发展。未来，种猪行业将更加注重技术创新、规模化发展和产业链整合，以提升养殖效率和种猪质量，推动行业向现代化、高附加值方向转型。