20171204-东方金诚-商业银行2017年三季度监管数据点评_资产质量下行压力缓解_净息差全面回升_4页_687kb

商业银行2017年三季度监管数据总结

核心内容概述

2017年三季度，中国银行业整体表现稳中向好，资产质量下行压力有所缓解，净息差全面回升，带动净利润稳步增长。监管政策趋严和宏观经济企稳共同作用，推动了银行资产负债结构的优化，提升了整体盈利能力与抗风险能力。

主要观点

• 资产质量改善：不良贷款率连续四个季度保持稳定，关注类贷款占比持续下降，拨备覆盖率提升，显示风险抵补能力增强。
• 净息差回升：受资产负债结构调整影响，净息差环比上升2个bp至2.07%，带动前三季度净利润同比增长7.40%。
• 盈利趋势向好：尽管部分盈利指标略有下降，但整体呈现企稳回升态势，行业盈利能力逐步改善。
• 区域差异明显：国有大行和农商行净息差回升较快，而股份制和城商行则基本企稳；农商行资产质量仍面临较大压力。

关键信息

1. 银行整体规模增速放缓

• 总资产：截至2017年9月末，商业银行总资产193.12万亿元，同比增长11.20%，增速同比下降3.40个百分点。
• 总负债：总负债178.91万亿元，同比增长11.18%，增速同比下降3.32个百分点。
• 增速趋势：受MPA考核和监管趋严影响，整体规模增速放缓，但国有大行增速相对稳定。

2. 资产质量持续改善

• 不良贷款余额：16704亿元，同比增长11.81%，不良贷款率1.74%，连续四个季度持平。
• 关注类贷款：余额34218亿元，同比减少1.59%，关注类贷款占比3.56%，环比下降0.08个百分点。
• 拨备覆盖率：180.39%，环比上升3.21个百分点，风险抵补能力增强。

3. 不同类型银行资产质量差异

• 国有大行：不良贷款率1.54%，受益于外部经济环境改善，不良贷款率持续下降。
• 股份制银行：不良贷款率1.76%，走势与国有大行相似。
• 城商行：不良贷款率1.51%，略低于其他类型银行。
• 农商行：不良贷款率2.95%，高于其他类型银行，且环比上升0.14个百分点，资产质量压力较大。

4. 净息差与盈利能力变化

• 净息差：2017年前三季度净息差为2.07%，环比上升2个bp。
• 净利润：14274亿元，同比增长7.40%，增速较上半年略有下降，但仍保持回升趋势。
• 盈利指标：
  • 平均资产利润率1.02%，同比下降0.06个百分点。
  • 平均资本利润率13.94%，同比下降0.62个百分点。
  • ROA和ROE仍处于下行趋势，但受净利润增长影响，整体盈利能力稳中向好。

分机构表现

总结

2017年三季度，中国银行业在宏观经济企稳和监管政策引导下，资产质量持续改善，净息差全面回升，净利润稳步增长。国有大行和农商行净息差提升较快，而股份制和城商行则基本企稳。尽管部分盈利指标仍面临下行压力，但整体趋势显示银行业盈利能力逐步增强，抗风险能力有所提升。