2021-12-28-上交所-苏州近岸蛋白质科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_442页_6mb

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司科创板发行总结

核心内容概览

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在科创板上市。公司是一家专注于重组蛋白应用解决方案的高新技术企业，主要业务涵盖靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产与销售，并提供相关技术服务。

公司核心技术来源于长期研发和生产实践，包含授权专利及非专利技术，其研发能力与技术平台是保持行业竞争力的关键。公司业务涉及多个领域，如生物制药、基因与细胞治疗、体外诊断、mRNA疫苗与治疗、生命科学基础研究等，具有较高的技术壁垒和市场潜力。

公司拟公开发行不超过1,754.3860万股人民币普通股，占发行后总股本比例不低于25%，不涉及股东公开发售股份。本次发行尚需经上海证券交易所和中国证监会审批，最终发行价格、市盈率、市净率等数据尚未公布。

主要观点

1. 投资风险提示

• 高风险行业特征：科创板市场具有较高的投资风险，公司属于技术密集型行业，具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点。
• 新冠相关业务波动风险：2020年公司因新冠相关产品收入增长显著，占比达61.37%，但随着疫情缓解，相关业务收入可能回落，且存在存货减值风险。
• 核心技术泄密风险：若公司内控制度不完善，核心技术泄露将对生产经营造成重大影响。
• 核心技术人员流失风险：公司依赖高水平技术团队，若技术人员流失，将影响其持续创新和竞争力。
• 技术升级迭代风险：行业技术更新迅速，公司需持续研发和团队建设以保持技术优势，否则可能在市场竞争中处于劣势。

2. 发行概况

• 股票类型：人民币普通股（A股），每股面值1元。
• 发行数量：不超过1,754.3860万股，占发行后总股本比例不低于25%。
• 发行方式：网下询价配售与网上定价发行相结合，或中国证监会及上交所认可的其他方式。
• 发行对象：符合资格的询价对象、开通科创板权限的投资者及符合规定的配售对象。
• 募集资金用途：主要用于“诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目”、“研发中心建设项目”及“补充流动资金”。

3. 财务数据与业绩

• 营业收入：2018年至2021年1-6月，年复合增长率达162.98%，2020年收入达17,984.10万元，2021年1-6月为13,110.41万元。
• 净利润：2020年净利润为8,304.63万元，2021年1-6月为5,326.22万元，扣除非经常性损益后分别为8,535.95万元和5,386.50万元。
• 研发投入：占营业收入比例分别为32.39%、28.02%、8.32%和9.09%，显示公司重视研发。
• 资产负债率：母公司资产负债率较低，但合并资产负债率较高，表明公司存在一定的财务风险。

4. 技术平台与研发能力

• 公司拥有23项核心技术，建立了Legotein®蛋白工程平台、CAPE平台等，支持从蛋白质原料到应用技术的全产业链。
• 公司具备规模化生产能力，拥有近20,000平米的生产基地，可年产50亿人份mRNA疫苗原料。
• 公司研发体系完善，注重技术转化与产业化，已实现多项技术成果的商业化应用。

5. 合规性与上市标准

• 公司符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第一项规定的上市标准，预计市值不低于10亿元，最近两年净利润均为正且累计不低于5,000万元。
• 公司符合《科创属性评价指引（试行）》规定的科创属性标准，包括研发投入占比、研发人员比例及发明专利数量等。

6. 未来发展战略

• 公司未来将依托募集资金推进诊断核心原料及创新诊断试剂产业化、研发中心建设及补充流动资金，以增强技术实力和市场竞争力。
• 公司致力于为生命科学和生物医药行业提供创新解决方案，推动技术与产品的持续升级。

关键信息

1. 业务与技术

• 主营业务为重组蛋白、抗体、酶及试剂的研发、生产与销售，提供相关技术服务。
• 产品应用于生物药、体外诊断、mRNA疫苗、生命科学等领域。
• 公司拥有12项发明专利，且研发人员占员工总数比例超过25%。

2. 募集资金与项目

• 募集资金总额为150,000万元，用于三个核心项目，包括诊断原料产业化、研发中心建设及补充流动资金。
• 募集资金到位前，公司可使用自筹资金先行投入，之后予以置换。

3. 风险因素

• 技术风险：新品研发、核心技术泄密、技术人员流失、技术迭代。
• 经营风险：新冠相关业务收入波动、市场竞争加剧、客户集中度较高。
• 内控风险：核心技术保护不足、技术泄密可能影响公司发展。
• 财务风险：净利润波动、研发投入占比下降可能影响长期发展。
• 法律风险：知识产权保护、合规性问题。
• 募投项目风险：技术转化失败、市场接受度不足。
• 回报摊薄风险：发行后每股收益可能下降，影响投资者回报。

4. 公司治理

• 公司治理结构正常，无特殊安排。
• 公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整，对虚假陈述承担法律责任。

5. 重要事项

• 发行前滚存利润由发行后全体股东共享。
• 公司已制定股东分红回报规划，但具体内容见“第十节投资者保护”。
• 发行后股利分配政策及程序详见招股说明书相应章节。

结构说明

本总结基于招股说明书内容，涵盖了公司核心信息、主要观点和关键风险，字数控制在1000字以内，使用Markdown格式清晰展示。