2021-12-28-上交所-上海伟测半导体科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_361页_5mb

上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容概览

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市。本次发行股数不超过2,180.27万股，不低于发行后总股本的25%。公司主要为集成电路行业提供测试服务，包括晶圆测试和芯片成品测试，客户涵盖国内外知名芯片设计、制造、封装及IDM企业。

主要观点与关键信息

一、公司基本情况

• 公司名称：上海伟测半导体科技股份有限公司
• 成立日期：2016年5月6日
• 注册资本：人民币6,540.80万元
• 主要经营地：上海市浦东新区东胜路38号A区2栋2F
• 控股股东：上海蕊测半导体科技有限公司
• 实际控制人：骈文胜
• 行业分类：计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码“C39”）
• 公司定位：符合科创板支持方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业之一。

二、主营业务与市场地位

• 主营业务：晶圆测试、芯片成品测试及相关配套服务，覆盖CPU、MCU、FPGA、SoC、射频、存储、传感器、物联网、工业和消费芯片等。
• 技术优势：公司在测试方案开发、测试技术水平、生产自动化方面具有国内领先水平，拥有24项专利（其中6项为发明专利）。
• 客户资源：公司客户数量超过170家，包括紫光展锐、中兴微电子、晶晨半导体、中颖电子、比特大陆、卓胜微、兆易创新、普冉半导体、长电科技、中芯国际、北京君正、安路科技、复旦微电子等国内外知名企业。

三、财务状况

• 主要财务指标：

  • 2021年1-6月：营业收入21,416.42万元，净利润5,418.29万元，归属于母公司所有者的净利润5,365.25万元
  • 2020年度：营业收入16,119.62万元，净利润3,484.63万元，归属于母公司所有者的净利润3,260.15万元
  • 2019年度：营业收入7,793.32万元，净利润1,127.78万元，归属于母公司所有者的净利润1,053.86万元
  • 2018年度：营业收入4,368.95万元，净利润641.17万元，归属于母公司所有者的净利润551.71万元

• 研发投入占比：2018-2021年1-6月研发投入累计占营业收入的14.88%，符合科创板相关要求。

四、发行概况

• 发行方式：采取网下向战略投资者配售、网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。
• 发行对象：符合科创板投资者条件的自然人、法人及其他机构。
• 承销方式：余额包销
• 发行后总股本：不超过8,721.07万股
• 募集资金用途：
  1. 无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目（投资总额48,828.82万元）
  2. 集成电路测试研发中心建设项目（投资总额7,366.92万元）
  3. 补充流动资金（投资总额5,000万元）

五、风险提示

1. 行业周期性波动风险：集成电路行业受技术和市场影响，存在周期性波动，可能对公司经营业绩产生不利影响。
2. 行业竞争加剧风险：随着测试需求增长，行业竞争加剧，公司需提升技术能力与服务品质以保持竞争力。
3. 资金投入风险：公司为保持竞争力需持续投入资金购买测试设备，若融资受限可能影响发展。
4. 业绩增长不可持续风险：公司近年收入及净利润增长较快，但未来若行业景气度下降或竞争加剧，可能影响增长。
5. 技术更新不及时风险：公司需不断投入研发以应对快速变化的市场需求，否则可能面临研发失败风险。
6. 固定资产折旧风险：公司固定资产投资较大，若产能利用率不足，折旧增加可能影响业绩。
7. 募投项目新增折旧及摊销风险：募投项目实施后，新增折旧和摊销可能对业绩产生不利影响。

六、投资者保护与承诺

• 重要承诺：发行人及控股股东、实际控制人等承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
• 利润分配政策：发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享，发行后利润分配政策已通过股东大会审议。
• 投资者关系：公司建立了投资者保护机制，包括股东投票机制、股利分配等。

七、上市标准

公司选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项规定的上市标准，即预计市值不低于人民币10亿元，且最近两年净利润均为正且累计不低于5,000万元，或最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元。

八、中介机构

• 保荐机构：平安证券股份有限公司
• 律师事务所：上海市锦天城律师事务所
• 审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 评估机构：坤元资产评估有限公司

九、行业与政策背景

• 公司所处的集成电路测试行业是资本密集型行业，符合国家政策支持方向，是国家重点发展的战略性新兴产业。
• 公司技术实力强，研发能力强，符合科创板对科创属性的要求，包括研发投入占比、研发人员比例、发明专利数量等。

十、公司战略与发展

公司致力于成为国内领先的集成电路测试服务及解决方案提供商，未来将通过扩大产能、提升研发能力、优化服务品质等方式，增强市场竞争力，顺应集成电路行业发展趋势，为客户提供高效、可靠的服务。