2020年中国5G基站建设行业报告-前瞻产业研究院-2020.6-47页_898kb

中国5G基站建设行业报告总结

5G及5G基站概述

5G概念概述

• 5G定义：第五代移动通信技术，是继4G、3G、2G之后的延伸，具有高带宽、低时延、大连接的特性。
• 三大应用场景：
  • 增强移动宽带（eMBB）：峰值速率将是4G的10倍以上。
  • 大连接（mMTC）：实现万物互联，覆盖消费与生产全环节。
  • 高可靠低时延通信（uRLLC）：通信响应速度降至毫秒级。

5G组网结构

• 网络组成：无线接入网（基站）、传输网、核心网。
• 5G网络变化：
  • 无线接入网：采用CU/DU架构，拆分BBU为集中单元（CU）和分布单元（DU）。
  • 核心网：趋向云化分布式部署，信令网元主要部署在省干和大区中心机房，数据面网元分层部署，控制平面将向大区部署。

5G频谱

• 频段划分：
  • FR1（7GHz以下）：支持100MHz带宽。
  • FR2（毫米波）：支持400MHz带宽，若频谱许可，可聚合至800MHz。
• 频谱重要性：带宽越多，数据传输速度越快，推动频谱资源的重构、获取和共享。

5G建设意义

• 经济影响：
  • 2020年直接产出约4840亿元，2025年、2030年分别增长至3.3万亿元和6.3万亿元，年均复合增长率达29%。
  • 2020年间接产出约1.2万亿元，2025年达6.3万亿元，2030年达10.6万亿元，年均复合增长率达24%。
• 就业影响：
  • 2020年直接创造约54万个就业机会，2025年约350万个，2030年超过800万。

5G基站构成

• 传统基站：由基带处理单元（主控板、基带板）、射频单元（RRU）、天馈单元（天线、馈线）组成。
• 5G基站：
  • 采用大规模天线阵列（Massive MIMO），结合波束赋形提升容量和用户体验。
  • 有源天线单元（AAU）：将天线与射频单元一体化，简化部署，降低传输损耗。
  • CU/DU架构：提升网络处理效率和灵活性。

5G基站部署密度

• 4G vs 5G：4G基站主要覆盖低频段，5G基站因高频段特性，部署密度增加，需更多小基站辅助覆盖。

5G基站分类

• 宏基站：覆盖广、用户多，通常部署在铁塔上。
• 小基站：包括微基站、皮基站、飞基站，用于补充宏基站，实现室内和局部区域覆盖。

5G基站上游供应链

• 主要组件：光模块、射频模块、基站天线、电源设备、光纤、机房等。
• 供应链发展：随着5G建设推进，产业链逐步成熟，带动设备制造和电信运营环节发展。

中国5G基站建设环境分析

政策环境

• 标准制定：5G标准由3GPP制定，中国在其中发挥重要作用。
• 主要标准：R15（eMBB）、R16（uRLLC、mMTC）、R17（行业应用）。
• 专利情况：截至2020年1月，华为以3147项专利领先，三星以2795项紧随其后。
• 政策支持：
  • 2017年首次提出5G发展，2019年进入商用元年。
  • 2020年中央多次强调加快5G建设，将其作为新基建和经济增长的重要抓手。
  • 主要政策包括《中国制造2025》、《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等。

经济环境

• 数字经济快速发展：
  • 2018年数字经济总量达31.3万亿元，占GDP比重超34.8%。
  • 2019年预计接近36万亿元。
• 5G推动产业转型：5G将加速人、物、资金、信息四流协同，推动智能化、数字化转型。

社会环境

• 移动互联网流量爆发：2019年移动互联网接入流量达1220亿GB，同比增长71.57%。
• 5G手机出货量增长：
  • 2019年8月-2020年4月，5G手机出货量累计达3044万部，占比达33.6%。
• 4G用户向5G升级：2020年4月，4G用户占比达80%，开始加速向5G迁移。
• 工程师红利：2019年工学类本科毕业生超140万，推动经济高质量发展。

中国5G基站建设发展现状分析

整体建设情况

• 5G发展历程：
  • 2012年启动5G研究。
  • 2013年成立IMT-2020（5G）推进组。
  • 2019年6月6日，工信部发放5G商用牌照，中国成为全球首批5G商用国家。
• 基站建设数量：
  • 截至2019年底，中国5G基站超13万个。
  • 截至2020年2月底，基站数达16.4万个。
  • 2020年6月，中国移动开通近14万个基站，预计年内达30万个。
  • 中国联通与中国电信共建共享，截至2020年4月，基站数达10万个，覆盖全国31省。

各省市建设情况

• 北京：截至2020年3月，建成17744个基站，2020年底目标3万个以上。
• 天津：截至2019年9月，基站超3000个，2020年底目标2万个。
• 黑龙江：2019年底基站约500个，2020年底目标全省城市覆盖。
• 吉林：2020年计划建设7500个基站，实现地级市覆盖。
• 辽宁：2020年底目标1.5万个基站，实现14个地级市覆盖。
• 河北：截至2020年4月，建成5044个基站，目标1.5万个。
• 山东：截至2020年2月，基站超11000个，2020年计划新增4万个。
• 江苏：截至2020年3月，基站2.29万个，2020年底目标6.89万个。
• 上海：截至2020年1月，基站超1.6万个，2020年计划建设3万个。
• 浙江：截至2020年5月，基站3.28万个，2020年底目标5.5万个。
• 广东：截至2019年底，基站36988个，2020年底目标6万个。
• 其他省市：如安徽、福建、江西、海南等均制定了5G基站建设目标，实现城市重点区域覆盖。

三大运营商资本开支

• 中国移动：
  • 2019年资本开支1659亿元，其中5G相关投资240亿元。
  • 2020年资本开支预算1798亿元，其中5G投资1000亿元，占比55%。
  • 2019年开通5G基站超5万个，2020年计划建设30万个。
• 中国联通：
  • 2019年资本开支564.2亿元，其中5G投资79亿元。
  • 2020年资本开支预算700亿元，其中5G投资350亿元。
  • 与电信共建共享，2020年4月累计开通基站6.4万个，覆盖全国31省。
• 中国电信：
  • 2019年资本开支775.6亿元，其中5G投资92.3亿元。
  • 2020年资本开支预算850亿元，其中5G投资453.1亿元。
  • 2020年6月，开通基站超14万个，预计三季度末达30万个。

5G基站共建共享

• 共建共享模式：联通与电信合作，共享接入网，各自建设核心网。
• 频段共享：双方共享频段从100MHz扩大至200MHz。
• 区域划分：
  • 北方5城（北京、天津、郑州、青岛、石家庄）：联通60%，电信40%。
  • 南方10城（上海、重庆、广州、深圳、杭州、南京、苏州、长沙、武汉、成都）：联通40%，电信60%。
  • 广东（除广深外）：联通9个地市，电信10个地市。
  • 浙江（除杭州外）：联通5个地市，电信5个地市。
  • 北方8省（河北、河南、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东、山西）：联通独立承建。
  • 南方17省：电信独立承建。

5G基站采购情况

• 中国移动：
  • 2020年3月，二期371亿、232143个基站采集落地。
  • 华为中标132787个基站，金额214.11亿元；中兴中标66653个基站，金额107.31亿元。
• 联通与电信：
  • 2020年4月，5G SA新建工程无线主设备联合集中采购，华为、中兴、爱立信、大唐移动中标。

中国5G基站建设发展前景预测

基站建设数量预测

• 宏基站：未来十年，国内5G宏基站数量约为4G的1-1.2倍，合计约500-600万个。
• 微基站：预计达到千万级别，用于补盲和热点区域覆盖。
• 建设节奏：2021-2023年，三大运营商建设量分别为80万、110万、85万个基站。

市场空间预测

• 5G基站市场空间：预计2020-2025年，市场空间将超过7700亿元。
• 基站单价：初期约25万元/个，后期预计降至14万元/个。
• 市场增长驱动因素：基站数量增加、单价下降，带动整体市场扩张。

总结

5G作为新一代移动通信技术，具有高带宽、低时延、大连接三大特点，其应用场景涵盖增强移动宽带、万物互联、高可靠低时延通信。5G基站建设是5G发展的核心环节，涉及无线接入网、传输网和核心网的结构变化，采用Massive MIMO、AAU等新技术提升性能。5G频谱分为FR1和FR2，FR1频段资源已分配，FR2频段具备更大潜力。

在中国，5G建设已进入快速发展阶段，政策支持、数字经济崛起、社会需求增长共同推动5G基站建设。中国移动、中国联通、中国电信三大运营商在5G建设中扮演重要角色，中国移动5G投入最大，联通与电信共建共享模式提升效率。各省市积极布局5G建设，实现城市和重点区域覆盖。

未来，5G基站建设将持续增长，预计到2025年，基站数量将达600万个，市场空间将超7700亿元。5G将带动产业链上下游发展，促进实体经济转型，推动中国成为全球5G技术的重要引领者。