2017汽车后市场线上消费报告_43页_8mb

汽车后市场线上消费报告2017总结

核心内容

随着我国汽车保有量突破2亿辆，汽车后市场迎来了快速增长，预计2017-2018年将进入万亿产值时代。线上化趋势明显，电商渗透率迅速提升，成为推动汽车后市场发展的重要力量。

主要观点与关键信息

一、万亿体量·汽车后市场加速扩容

• 汽车保有量稳步增长：截至2017年6月底，我国存量汽车数量已达2.05亿辆，每不到7人就拥有1辆汽车，平均车龄接近5年。
• 汽车保有量分布：23个城市拥有超过200万辆汽车，其中北京、上海、成都、重庆、苏州、深圳为保有量超过300万辆的城市。
• 电商渗透率增长迅速：2016年底，汽车后市场电商化渗透率仅为16%，但相比一季度末增长了32.64%，显示出线上消费的潜力。

二、“网购车主”图解·消费群体分析

• 地域分布：超30%的京东车主来自广东、江苏和北京，加上山东、四川、浙江、河北，这七省市车主占比超一半。
• 消费群体特征：
  • 男性用户主导：男性用户占比高于全站20个百分点。
  • 26-35岁为消费主力：该年龄段用户在汽车后市场消费中占比高。
  • 女性用户增速迅猛：2015-2017年女性用户数复合增长率超过60%。
  • 消费两端化：网购车主主要集中在一线和小镇地区。

三、新车品时代·线上消费升级

• 消费品类多样化：2017年汽车后市场消费品类从以机油为主转向更加多元化，包括汽车装饰、维修保养、车载电器等。
• 智能车机崛起：智能车机（含导航、娱乐等功能）成为新兴消费品类，人均消费仅次于车辆改装。
• 车载净化器需求增长：受雾霾影响，车载净化器销量同比增长23.04%，华北地区需求最为集中。
• 汽车美容消费增长：隐形车衣等产品销售增长迅猛，2017年销售额达2016年的3.58倍。
• 品牌偏好显著：国际品牌在机油和轮胎市场占据主导地位，而国内品牌在汽车用品、导航、座椅坐垫等品类中表现突出。

四、品牌为王·市场格局解析

• 机油市场：美孚、壳牌、嘉实多、道达尔等国际品牌占据前四，龙蟠等国产品牌也逐渐崛起。
• 轮胎市场：米其林、普利司通、邓禄普等国际品牌依旧领先，固特异在福特车主中更受欢迎。
• 汽车美容品牌：龟牌和3M在汽车美容领域占据主导地位，尤其在打蜡镀膜和玻璃贴膜市场。
• 汽车用品品牌：国内品牌在导航、座椅坐垫、饰品等领域占据重要市场份额。

五、汽车后市场消费趋势分析

• 消费行为特征：
  • 价格与质量敏感：消费者对价格和质量非常关注，尤其在汽车服务、维修保养和汽车装饰领域。
  • 消费时间分布：下午14-15时和上午10时为消费高峰期。
  • 搜索趋势：行车记录仪、机油、座垫等成为搜索量最高的产品。
• 消费痛点：
  • 价格不透明：车主在选择维修保养服务时常面临价格与质量的权衡。
  • 专业度要求高：车主在选择配件时需要考虑品牌、型号、车龄等复杂因素。
  • 服务难识别：线下服务质量难以评估，影响消费者信任。
• 京东“产品+服务”模式：
  • 在线问诊：通过车管家系统实现精准匹配与咨询服务。
  • 服务闭环：提供产品与线下服务结合的一站式解决方案，提升用户体验。
  • 订单增长显著：产品与服务绑定的订单量大幅增长，尤其是轮胎和胎压监测产品。

六、汽车后市场消费趋势前瞻

• 服务化趋势：汽车服务成为增长最快的消费方向，线上服务需求持续上升。
• 品质化趋势：消费者对产品品质要求提高，原厂品比例上升。
• 生活化趋势：汽车消费逐渐融入日常生活，从功能需求向审美与舒适性转变。
• 功能化趋势：随着智能车机、车载净化器等产品的普及，汽车后市场消费更加注重产品功能。
• 未来展望：90后用户将成为线上消费的主力，推动汽车后市场消费习惯的转变。线上产品与线下服务结合的模式将持续发展，促进市场整合与行业共赢。

总结

汽车后市场正从传统线下消费向线上服务转型，呈现服务化、品质化、生活化和功能化趋势。随着电商渗透率的提升和消费群体的多元化，线上消费成为新的增长点。京东通过“产品+服务”模式，有效缓解了传统市场中的痛点，推动了行业的发展与升级。