2017-汽车后市场行业研究报告_21页_1mb

汽车后市场行业研究报告总结

核心内容

本报告聚焦于中国汽车后市场行业的发展现状与趋势，涵盖行业定义、商品与消费者画像、移动趋势及经营建议等方面，旨在为商家和投资者提供数据支持和决策参考。

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行业定义及研究范围

• 汽车后市场指汽车在出售之后维修和保养所使用的零配件和服务。
• 本报告定义的汽车后市场主要包括以下四大类别：汽车零配件、汽车养护维修、汽车装饰用品和汽车电子。
• 研究范围仅限于实体产品，不包含出租、培训、代价等服务。

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行业概况

• 2014年是汽车后市场电商发展的元年，行业增速不断上升。
• 2015年行业增速放缓，进入平稳增长阶段。
• 过去十年，我国私人汽车保有量快速增长，平均增幅近25%，线上汽车后市场仍有巨大潜力。

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商品画像

分品类成交结构

• 汽车装饰用品因其品类丰富和覆盖人群广泛，成为汽车后市场最重要的一个品类。
• 汽车电子的市场份额在2014年大幅增长，之后回落；汽车零配件的趋势则与之相反，保持增长。

分品类成交增速

• 汽车养护维修的增长较慢，低于行业整体增长。
• 汽车电子自2014年第二季度开始迅猛增长，但2015年中旬后热潮退去。
• 汽车零配件在整体增速下降时仍保持高增速，成为目前表现最好的品类。

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消费者画像

性别分布

• 汽车后市场消费者以男性为主，与车主群体性别分布一致。
• 汽车零配件男性比例最高；汽车装饰用品女性比例最高，覆盖人群大于车主群体。

年龄分布

• 汽车后市场消费者以车主为主，年龄层次高于其他行业，29-50岁为主要消费群体。
• 23-28岁人群比例逐年提高。
• 汽车装饰用品消费者最为年轻。

网购深度分布

• 汽车后市场消费者绝大多数为深度用户，2011-2014年网购深度持续加深。
• 汽车电子和汽车装饰用品因适配性要求低，网购风险小，网购深度相对浅层。

消费档次分布

• 汽车后市场以进阶消费者为主，但2011-2015Q3期间，高端消费者比例明显下降。
• 汽车零配件消费者最为高端；汽车装饰用品因覆盖人群广，消费档次相对较低。

城市线级分布

• 汽车后市场以一二级城市消费者为主，但城市线级呈现不断下沉趋势。
• 三四级城市消费者比例高达 43%，超过大部分其他行业。
• 汽车养护维修一二级城市消费者更多；汽车装饰用品和汽车电子三四级城市消费者比例偏高。

地域分布

• 消费者主要分布在东部地区，尤其是华南。
• 中西部地区占比较低，但增长较快。
• 地图颜色越深代表数值越高。

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移动趋势

发展概况

• 汽车后市场移动端销售额迅猛增长，逐渐步入移动电商时代。
• 2015年2月，移动端浏览人数与成交人数首次超过PC端。
• 2015年中旬，移动渗透率突破 50%。

分品类发展概况

• 汽车电子的移动渗透率较低，因其单价较高，不适合移动电商轻量级购物场景。

分人群发展概况

• 移动端从女性和年轻人群开始发力。
• 深度用户和基础消费者对移动电商接受程度更高。

分地区发展概况

• 移动端在低线级城市和中西部地区的渗透率更高。
• 电商未来在移动端，经济落后地区有望通过移动电商实现跨越式发展。

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经营建议

• 2014年是汽车后市场电商发展元年，商家应做好精细化营销，逐步扩大市场份额。
• 消费者以男性为主，年龄偏长，宣传设计应迎合这群人的特征。
• 专业性要求高，部分商品需配合安装等O2O服务，做好服务是关键。
• 汽车后市场逐步步入移动电商时代，商家应积极拥抱这一变化。

分品类建议

• 汽车零配件目前仍保持相对高速的增长，是值得商家关注的品类。
• 汽车电子和汽车装饰用品适配性要求低，商家应利用线上优势，丰富商品品类，以性价比和服务取胜。

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数据来源及指标说明

• 数据来源：阿里巴巴大数据，涵盖3.86亿消费者、超过1000万商家、10亿件商品的基本信息和行为数据。
• 消费档次：基于消费者购买商品的价格分布区间确定。
• 网购深度：基于消费者在平台上的消费频次确定。
• 城市线级：基于消费者最近半年的常用收货地址确定。
• 成交人数：以天为单位汇总。
• 移动成交：以支付发生平台为准。
• 所有数据均经过脱敏处理，保护消费者隐私和商家机密。

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• 报告作者：祝晓莹

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