2024年08月15日更新-【交通运输部部规划院】中国港口运行分析报告_2024__31页_3mb

中国港口运行分析报告（2024）总结

核心内容概述

本报告分析了2023年中国港口运行情况及2024年发展趋势，涵盖宏观经济贸易形势、国际航运市场运行、全国沿海港口和内河港口的发展情况。报告指出，2023年全球经济和贸易增速放缓，但中国港口吞吐量和外贸吞吐量均实现显著增长，2024年在政策支持和经济复苏背景下，港口运行将保持稳定增长。

主要观点

宏观经济贸易形势

• 全球经济复苏缓慢：2023年全球经济增长3.2%，较上年放缓0.3个百分点；全球贸易增长0.3%，较上年放缓4.8个百分点。
• 中国经济表现较好：2023年中国GDP增长5.2%，增速较上年加快2.2个百分点；外贸进出口额（人民币计价）增长0.3%，预计2024年增速在1.0%左右。
• 主要贸易伙伴：中国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、韩国和日本；对“一带一路”沿线国家贸易额增长2.8%，占进出口总额的46.6%。
• 主要出口产品：机电产品占中国进出口总额的58.6%，是主要出口品类之一。

关键信息

国际航运市场运行情况

• 2023年全球海运量：世界海运量123.7亿吨，同比增长3.0%；海运周转量增长5.0%。
• 中国外贸海运占比：中国外贸海运量占全球海运量的30.1%，矿石、煤炭、原油和集装箱占比分别为75.4%、27.2%、24.7%和23.3%。
• 2024年航运市场展望：
  • 干散货：运输需求预计增长1%，运力供给将大于需求，市场可能供大于求。
  • 液体散货：原油需求预计增长3%，油轮运力供给将低于需求；液化气运力将因新船交付而缓解紧张。
  • 集装箱：运输需求将实现4%增长，但运力过剩问题依然严峻。

全国沿海港口总体运行情况

2023年运行情况

• 总吞吐量：131.7亿吨，同比增长6.6%，增速较上年加快5.3个百分点。
• 外贸吞吐量：49.6亿吨，同比增长9.6%。
• 主要货类：
  • 集装箱：全年完成2.89亿TEU，同比增长4.2%。
  • 煤炭：海运调入量12.5亿吨，同比增长9.6%。
  • 铁矿石：总吞吐量同比增长6.1%，外贸进口矿石同比增长5.0%。
  • 原油：吞吐量同比增长13.4%，外贸进口原油同比增长13.0%。
  • 矿建材料：连续五年超过石油及制品，为第四大货类。

分区域发展情况

• 长江三角洲：占比40%，同比增长7.6%，吞吐量增量最大。
• 山东、津冀：分别增长4.4%和5.2%。
• 辽宁：增长1.7%，其中非金属矿石增长68.0%。
• 珠江三角洲：增长6.6%。
• 东南沿海：增长4.9%，煤炭和金属矿石增速较高。
• 西南沿海：增长最快，达14.3%，煤炭、非金属矿石增速显著。

2024年展望

• 总吞吐量：预计135.7亿吨，同比增长3.0%。
• 外贸吞吐量：预计51.2亿吨，同比增长3.2%。
• 重点货类预测：
  • 煤炭：25.3亿吨，增速0.3%。
  • 原油：7.8亿吨，增速2.4%。
  • 铁矿石：20.4亿吨，增速1.1%。
  • 集装箱：3亿TEU，国际航线1.5亿TEU。

全国内河港口总体发展情况

2023年运行情况

• 总吞吐量：38.0亿吨，同比增长14.1%。
• 外贸吞吐量：8979万吨，同比增长6.4%。
• 货物构成：
  • 干散货占比70.9%，为内河港口主要货类。
  • 液体散货、件杂货、集装箱分别占比3.3%、19.1%、6.7%。
  • 能源类货物（煤炭、油气品）占比15.3%；矿产资源类货物占比57.1%；工业产品占比14.9%。

三峡船闸运量情况

• 货运总量：20年间累计过坝货运量超过20亿吨。
• 2023年运量：1.7亿吨，创历史新高，超负荷运行压力大。

2024年展望

• 吞吐量增速：预计增长5%，受益于内需经济和国内消费升级。
• 中西部发展潜力：中西部地区处于工业化中期，有望承接沿海产业转移，内河港口发展潜力巨大。
• 绿色航运趋势：在“双碳经济”背景下，内河航运将发挥更重要的作用。

结论

2023年，中国港口在宏观经济逐步恢复的背景下，实现了货物吞吐量和外贸吞吐量的双增长。2024年，随着政策支持和经济复苏，港口运行将保持稳定增长，尤其在内河港口领域，发展潜力较大。同时，国际航运市场将面临运力过剩与需求增长不匹配的问题，需关注运价波动及市场供需变化。