【交通运输部部规划院】中国港口运行分析报告（2024）_31页_3mb

中国港口运行分析报告（2024）总结

核心内容概述

本报告分析了2023年中国港口运行情况及2024年发展趋势，涵盖宏观经济、国际航运市场、沿海港口和内河港口四大部分。整体来看，中国港口在2023年表现出较快增长，2024年则面临全球经济不确定性及国内政策调控的双重影响。

主要观点

1. 宏观经济与贸易形势

• 全球经济复苏缓慢：2023年全球经济增速为3.2%，较上年放缓0.3个百分点。发达经济体增速为1.6%，发展中经济体增速为4.3%。
• 全球贸易增长乏力：2023年全球贸易增长0.3%，较上年下降4.8个百分点。
• 中国经济稳步回升：2023年国内生产总值达126万亿元，同比增长5.2%，预计2024年增速在4.8%~5.0%之间。
• 外贸进出口增长：2023年外贸进出口额（人民币计价）同比增长0.3%，预计2024年将增长1.0%。
• 主要贸易伙伴与货类结构：前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、韩国和日本。机电产品占进出口总额的58.6%，成为主要货类。

2. 国际航运市场运行

• 海运量与周转量增长：2023年世界海运量123.7亿吨，同比增长3.0%；海运周转量100.3万亿吨公里，同比增长5.0%。
• 运力与需求关系：运力增速高于海运量增速，但集装箱市场运力过剩明显。
• “中国因素”影响显著：2023年我国外贸海运量占世界海运量的30.1%，矿石、煤炭、原油和集装箱是主要货类。
• 2024年航运市场展望：预计世界海运需求将保持正增长，运力供应将显著增加。干散货、液体散货和集装箱市场将分别呈现供大于求、运力紧张缓解和运力过剩加剧的趋势。

3. 全国沿海港口运行情况

• 总体吞吐量增长显著：2023年全国沿海港口完成货物吞吐量131.7亿吨，同比增长6.6%。
• 外贸吞吐量快速增长：2023年外贸吞吐量达49.6亿吨，同比增长9.6%。
• 区域发展差异：长江三角洲吞吐量占比最高（40%），山东连续三年排名第二，西南沿海增速最快（14.3%）。
• 重点港口表现：宁波舟山港吞吐量位居全国首位（13.2亿吨），北部湾港、镇江港、上海港、湛江港和福州港增速超过10%。
• 2024年展望：预计全年沿海港口总吞吐量达135.7亿吨，外贸吞吐量达51.2亿吨，增速分别为3.0%和3.2%。煤炭、原油、铁矿石和集装箱仍是主要货类，预计2024年吞吐量分别为25.3亿吨、7.8亿吨、20.4亿吨和3.0亿TEU。

4. 全国内河港口发展情况

• 总体吞吐量增长明显：2023年内河港口完成货物吞吐量38.0亿吨，同比增长14.1%。
• 货物结构以干散货为主：2023年内河港口干散货吞吐量占总量的70.9%，液体散货、件杂货和集装箱分别占3.3%、19.1%和6.7%。
• 外贸吞吐量稳步增长：2023年内河港口外贸吞吐量达8979万吨，同比增长6.4%。
• 三峡船闸货运量持续增长：2023年三峡船闸过坝货运量达1.7亿吨，创历史新高。
• 2024年展望：预计内河港口货物吞吐量增速为5%，受益于中西部工业化进程和“双碳”经济政策，内河航运将发挥更重要的作用。

关键信息汇总

宏观经济与贸易数据

• 2023年国内生产总值：126万亿元，同比增长5.2%
• 2023年外贸进出口额（人民币计价）：同比增长0.3%
• 2023年外贸吞吐量：49.6亿吨，同比增长9.6%
• 2024年预计国内生产总值增速：4.8%~5.0%
• 2024年预计外贸进出口额增速：1.0%

沿海港口发展数据

• 2023年沿海港口总吞吐量：131.7亿吨，同比增长6.6%
• 2023年沿海港口外贸吞吐量：49.6亿吨，同比增长9.6%
• 2024年沿海港口总吞吐量预测：135.7亿吨，同比增长3.0%
• 2024年沿海港口外贸吞吐量预测：51.2亿吨，同比增长3.2%
• 主要货类预测：
  • 煤炭：25.3亿吨，增速0.3%
  • 原油：7.8亿吨，增速2.4%
  • 铁矿石：20.4亿吨，增速1.1%
  • 集装箱：3.0亿TEU，增速3.8%

内河港口发展数据

• 2023年内河港口总吞吐量：38.0亿吨，同比增长14.1%
• 2023年内河港口外贸吞吐量：8979万吨，同比增长6.4%
• 2024年内河港口总吞吐量预测：同比增长5%
• 主要货类结构：
  • 能源类货物（煤炭、油气品）：5.8亿吨，增速9.7%
  • 矿产资源类货物：21.7亿吨，增速17.3%
  • 工业产品（钢材、水泥、化肥）：5.7亿吨，增速8.6%

区域发展情况

• 长江三角洲：吞吐量占比40%，增速7.6%
• 山东：吞吐量占比15%，增速4.4%
• 津冀：吞吐量占比15%，增速5.2%
• 珠江三角洲：吞吐量占比12%，增速6.6%
• 辽宁：吞吐量占比7%，增速1.7%
• 西南：吞吐量占比6%，增速14.3%
• 东南：吞吐量占比6%，增速4.9%

2024年发展趋势

• 全球经济不确定性增加：地缘政治、能源危机、货币政策等因素影响全球复苏进程。
• 国内经济持续向好：政策支持下，预计全年经济增速在5%左右。
• 港口运行总体稳定：沿海港口吞吐量和外贸吞吐量将保持增长，内河港口增速有望进一步提升。
• 货类结构变化：集装箱运力过剩，干散货和液体散货市场相对均衡，矿建材料持续增长，成为第四大货类。
• 政策支持与绿色发展：稳经济、稳外贸政策将推动港口发展，内河航运将在“双碳”经济背景下发挥更大作用。