全球半导体行业展望：全球疫情冲击之下，半导体行业彰显十足韧性_24页_3mb

全球半导体行业展望总结

核心内容

本报告由毕马威国际与全球半导体联盟联合发布，基于对156位半导体公司首席执行官的调查，分析了新冠疫情对全球半导体行业的影响、财务预期、增长产品和应用、行业面临的难题及战略重点，并提出下一步行动建议。

主要观点

新冠疫情的影响

• 半导体行业在新冠疫情中展现出较强韧性，2020年收入增长与疫情前基本持平。
• 数字化转型在疫情期间有所加速，但进展速度仍落后于其他行业，仅50%的受访者认为疫情加速了数字化转型。
• 63%的半导体公司增加了对云和/或自动化技术的使用，以支持远程办公模式。
• 企业对技术的依赖增加，推动了对半导体产品的需求，促使半导体公司调整业务策略以满足市场变化。

财务预期

• 85%的半导体公司预计2021年收入将增长，整体行业信心指数上升至61分。
• 79%的公司预计行业利润率将提高，主要得益于战略支出和技术创新带来的需求增长。
• 73%的公司计划增加资本支出，研发投资持续增长，尤其小型公司增长更为显著。
• 研发支出与市场机会的契合度提升，66%的受访者认为其研发蓝图较好地结合了市场机会。

增长产品和应用

• 传感器/MEMS是未来增长潜力最大的产品类别，平均增长评分3.8。
• 无线通信（含5G）和物联网并列为推动收入增长的最重要应用。
• 汽车应用位列第三大增长驱动因素，5G、人工智能和云计算的发展将进一步推动其增长。
• 消费类电子产品、数据中心/存储、人工智能等应用也显示出增长潜力。

行业所面临的难题及战略重点

• 地域性原则（如跨境监管、关税、国家安全政策）是行业面临的首要难题，53%的受访者将其列为前三大关注因素。
• 供应链中断和人才风险紧随其后，分别占37%和30%。
• 增加包容性和多元化、减少碳足迹、正式化ESG报告成为战略重点，但未被列为三大战略重点之一。
• 数字化转型被列为第四大战略重点，仅33%的受访者将其视为战略重点之一。

关键信息

• 行业韧性：半导体行业在疫情期间表现优于其他多数行业，显示出强大的适应能力。
• 增长驱动力：5G、物联网、汽车、传感器/MEMS、模拟系统/RF/混合信号是主要增长领域。
• 财务乐观：行业对2021年收入、利润率、资本支出和研发投资持乐观态度。
• 战略调整：数字化转型、供应链优化、人才管理、ESG实践是未来三年的重要战略方向。
• 挑战与应对：地缘政治、贸易政策、供应链中断和人才短缺是主要挑战，企业需加强应对策略。

下一步行动建议

• 数字化转型：

  • 确定技术投资的优先级。
  • 实施全局视角，结合数字技术提升竞争力。
  • 调整组织结构以适应多技术融合。

• 投资组合与资本管理：

  • 严格评估投资与战略目标的契合度。
  • 集中资源于最有潜力的领域。
  • 通过收购或合作填补投资组合空白。
  • 持续监控投资组合与资本分配，优化资源配置。

• 供应链韧性：

  • 建立数据驱动的决策机制。
  • 优化供应链，提升地理多样性。
  • 探索在岸采购和双产地战略。
  • 利用关税节省策略，如豁免、重分类、退税等。
  • 实施情景规划和风险评估，提高应对能力。

研究方法

• 报告基于2020年第4季度对156名半导体公司高管的网络调查。
• 数据来源为毕马威全球半导体行业调查，调查对象涵盖不同规模的公司。
• 调查结果显示，不同公司规模在信心指数、投资策略等方面存在差异。

关于毕马威与全球半导体联盟

• 毕马威为全球领先的审计、税务和咨询公司，提供数字化转型、供应链管理、贸易与海关服务等专业支持。
• 全球半导体联盟（GSA）是一个代表全球半导体行业优秀企业的组织，涵盖25个国家和近250家公司会员，总收入占行业收入的70%。

联系方式

• Jamie Li：毕马威中国半导体行业主管合伙人
  电话：+86 (21) 2212 2558
  邮箱：jamie.li@kpmg.com

• Charles Zhang：毕马威中国北方区半导体行业主管合伙人
  电话：+86 (10) 8508 7305
  邮箱：charles.h.zhang@kpmg.com

• Cathy Chen：毕马威中国华南区半导体行业主管合伙人
  电话：+86 (20) 3813 7906
  邮箱：cathy.y.chen@kpmg.com

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结论

新冠疫情虽给半导体行业带来了短期冲击，但也推动了行业的长期转型和增长机会。行业领导者正积极调整战略，以应对地缘政治、贸易政策、供应链中断和人才短缺等挑战。数字化转型、供应链优化和ESG实践成为未来发展的关键方向，为半导体行业在新商业现实中保持竞争力奠定了基础。