中船重工汉光科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年9月6日报送_418页_2mb

中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司主要业务为打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产与销售，核心产品包括墨粉、OPC鼓等。本次发行不涉及老股转让，发行股数不超过4,934万股，发行后总股本不超过19,734万股。公司已作出多项承诺，包括股份锁定、信息披露真实性、利润分配政策及股价稳定措施等，以保障投资者权益和公司长期发展。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过4,934万股，不低于发行后总股本25%
• 发行后总股本：不超过19,734万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 保荐机构：海通证券股份有限公司
• 发行价格与日期：待定，尚未公布

二、股份锁定承诺

• 控股股东：河北汉光重工有限责任公司、中船重工科技投资发展有限公司、中船资本控股（天津）有限公司承诺36个月内不转让所持股份，且在限售期满后两年内减持价格不低于发行价。
• 其他主要股东：邯郸市财政局信息中心、中国科学院化学研究所、中国国有资本风险投资基金股份有限公司等承诺12个月内不转让所持股份。
• 非控股股东：北京广源利达投资发展中心、宁波大榭汉胜企业管理有限公司等承诺12个月内不转让所持股份。
• 实际控制人：中国船舶重工集团有限公司承诺36个月内不转让所持公司股份，且不转让其持有的汉光重工、中船科投、中船资本（天津）的股权。

三、信息披露与赔偿承诺

• 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。
• 若招股说明书存在虚假信息，公司、控股股东、实际控制人及相关中介机构将依法赔偿投资者损失，并启动回购程序。

四、利润分配政策

• 发行前：公司利润分配政策保持连续性和稳定性，优先现金分红，且不低于可分配利润的10%。
• 发行后：公司制定未来三年股东分红回报规划，现金分红比例最低为20%，若公司处于成长期并有重大资金支出，最低现金分红比例为30%。
• 利润分配程序：利润分配方案需经董事会审议并提交股东大会批准，且应通过多种方式与股东沟通。

五、股价稳定措施

• 若公司上市后三年内股价低于每股净资产，将启动股价稳定措施。
• 实施顺序：公司回购 → 控股股东/实际控制人增持 → 非独立董事及高级管理人员增持。
• 回购条件：单次回购资金不超过上一年度净利润的20%，年度回购不超过净利润的50%。
• 增持要求：控股股东、实际控制人及非独立董事、高级管理人员须在符合法律法规的前提下进行增持。

六、业绩摊薄填补措施

• 募集资金用途：用于彩色墨粉、黑色墨粉、激光有机光导鼓、工程技术研究中心及补充流动资金五大项目。
• 填补措施：
  • 积极推进募投项目，尽快实现预期收益；
  • 强化募集资金管理，提高使用效率；
  • 保持利润分配政策的稳定，确保投资者合理回报；
  • 完善公司治理结构，降低财务风险。

七、风险提示

• 市场风险：
  • 墨粉和OPC鼓市场需求可能不及预期；
  • 市场竞争加剧，可能导致价格下降；
  • 墨粉、OPC鼓价格下降趋势可能影响盈利能力。
• 财务风险：
  • 应收账款回收风险较高，占流动资产比例较高；
  • 存货金额较大，若市场价格下跌或销路不畅，可能面临跌价风险。
• 知识产权风险：
  • 行业内存在知识产权壁垒，公司可能面临诉讼风险；
  • 美国“337”调查可能影响对美出口业务。
• 其他风险：
  • 公司需面对业绩波动、经营不确定性、政策变化等。

八、公司治理与投资者保护

• 公司严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，不断完善治理结构。
• 建立健全的股东回报机制，确保公司持续稳定发展。
• 所有董事、高级管理人员对填补即期回报的措施作出承诺，若违反将承担法律责任。

重要承诺与措施

一、股份锁定承诺

• 控股股东、实际控制人及其他主要股东承诺在一定期限内不转让股份，确保公司稳定发展。

二、信息披露真实性承诺

• 公司及所有相关方承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担赔偿责任。

三、利润分配承诺

• 公司坚持现金分红为主，制定详细利润分配方案，确保股东利益。

四、股价稳定承诺

• 若股价低于每股净资产，将启动回购或增持措施，以稳定股价。

五、填补业绩摊薄承诺

• 公司将通过推进募投项目、优化资金使用、完善利润分配机制等手段，缓解业绩摊薄问题。

总结

中船重工汉光科技股份有限公司是一家专注于打印复印静电成像耗材及成像设备研发、生产与销售的企业，是国内墨粉和OPC鼓生产制造的重要厂商。公司拟通过首次公开发行股票并在创业板上市，进一步扩大市场份额和提升盈利能力。公司已作出多项承诺，包括股份锁定、信息披露真实性、利润分配机制及股价稳定措施，以保障投资者权益和公司长期发展。同时，公司面临市场、财务、知识产权等多重风险，已制定相应应对措施。公司将继续完善治理结构，强化投资者回报，确保持续盈利能力。