城市更新活跃度观察2025_88页_11mb

中国城市更新活跃度年度观察报告总结

核心内容概述

2025年是中国城市更新行动持续推进的重要一年，随着国家政策的不断优化和地方实践的深入，城市更新已成为推动城市高质量发展、提升居民生活品质和促进城市可持续发展的重要抓手。报告从政府、市场、社会和实施四个维度出发，构建城市更新活跃度指标体系，通过多源数据采集和分析，全面反映城市更新的进展趋势和特征，为政策制定和行业发展提供支撑。

主要观点

• 城市发展进入存量提质增效阶段：随着城镇化率趋于稳定，城市更新工作重点转向存量资源的优化与再利用。
• 政策体系日益完善：国家和地方持续加强顶层设计，构建“1+N+X”政策体系，政策制定从“数量爆发”转向“质量提升”。
• 市场参与度下降：受房地产市场影响，企业投资热情减弱，盈利难度增加，城市更新类企业数量和注册资本出现下降趋势。
• 社会关注度趋于平稳：公众对城市更新的关注度逐步提升，尤其在老旧小区和城中村改造方面。
• 实施活跃度增强：城市更新项目数量和投资额持续增长，政策与实践的结合更加紧密。

关键信息

政府活跃度

• 政策制定：政策出台从“量增长”转向“质提升”，41城共出台498项城市更新政策，其中“1+N+X”政策体系基本健全，33个城市已构建该体系。
• 实施流程：城市更新实施流程逐步完善，引入项目库机制，强化项目策划和审查，推动实施与规划的衔接。
• 组织调度：政府通过会议和调研推动城市更新工作，部分城市如长春、哈尔滨、西安等的组织调动活跃度显著提升。

市场活跃度

• 企业数量与资本：2024年城市更新相关企业数量首次减少，非国有企业增长显著，但整体资本实力仍弱。
• REITs发展：REITs成为城市更新的重要融资工具，北京、上海、深圳等城市表现活跃，但整体参与度仍有限。
• 投资意愿：企业对城市更新的盈利预期不高，投资意愿减弱，城镇老旧小区改造仍是主要关注对象。

社会活跃度

• 关注度：社会对城市更新的关注度趋于平稳，老旧小区和城中村改造成为主要议题。
• 参与意愿：居民对城市更新的参与意愿普遍较高，但实际参与度仍较低，需进一步完善公众参与机制。

实施活跃度

• 项目数量与投资：2024年全国城市更新项目数量达60015个，完成投资额2.9万亿元，各地持续推进更新项目。
• 成果成效：城市更新成果在多个方面体现，如老旧小区改造、REITs发行等，形成了一批可复制的经验做法。

指标体系与数据来源

• 指标体系：涵盖政府、市场、社会和实施四个一级指标，每个指标下设有多个二级和三级指标，以全面反映城市更新活跃度。
• 数据来源：包括政府统计数据、网络信息数据和问卷调查数据，确保数据的多元性和代表性。

城市分布与政策支持

• 样本城市：选取41个样本城市，涵盖全国主要城市群和都市圈，具有较强的代表性。
• 政策支持：中央财政支持城市更新示范工作，已覆盖两批35个城市，推动地方政策制度建设。

未来展望

• 政策优化：需进一步优化土地、审批、财税等方面的政策，以提升市场参与度和项目盈利能力。
• 社会参与：加强公众参与机制，提升居民实际参与度，确保城市更新工作更贴近民生需求。
• 市场活力：探索多元化投融资渠道，鼓励REITs等金融工具的应用，提升市场信心和投资意愿。