20131111-信达证券-计算机行业_发改委组织开展物联网重大应用示范工程区域试点_13页_857kb

发改委组织开展物联网重大应用示范工程区域试点总结

核心内容概述

发改委于2013年11月8日下发通知，要求各地开展2014-2016年国家物联网重大应用示范工程区域试点。该试点旨在通过在工业、农业、节能环保、交通能源、公共安全、城市管理等多个领域实施示范项目，推动物联网产业的有序健康发展。发改委强调，试点项目需具备显著的示范效果、产业带动性和推广潜力，单个项目投资规模原则上不低于5000万元。同时，配套政策逐渐完善，为物联网产业的发展提供了良好的机遇。

主要观点

1. 政策支持：发改委的试点通知表明国家对物联网产业的重视，未来政策落地将为行业带来增长动力。
2. 重点领域：试点项目将聚焦物联网专业服务和增值服务、物联网技术集成应用两个方面。
3. 产业前景：数据显示，2012年中国物联网产业市场规模达3650亿元，同比增长38.6%，预计未来3-5年增速将保持在30%以上。
4. 企业机遇：国内物联网龙头厂商将受益于政策支持和市场拓展，有望实现技术突破和业务增长。

关键信息

• 投资规模：试点项目单个项目投资规模不低于5000万元。
• 企业能力要求：承担单位需具备较强的技术开发、资金筹措和实施能力。
• 技术应用：鼓励企业开展物联网技术集成应用，提升生产效率和管理水平。
• 商业模式创新：试点项目将探索新型商业模式，培育新兴服务产业。
• 区域试点：支持各地结合自身发展需求，实施具有区域特色的物联网应用示范项目。

行业要闻

• Twitter 登录纳斯达克：Twitter 于11月7日挂牌交易，开盘价45.1美元，较发行价上涨73.56%，市值达245亿美元。
• Canalys 智能手机出货量数据：2013年第三季度全球智能手机出货量达2.5亿部，同比增长44%。大中华区出货量占比约39%，保持全球领先地位。
• 中国手机购物交易规模：2013年第三季度中国手机购物交易规模达341.2亿元，同比增长104%。淘宝无线保持领先，京东商城市场份额提升。

公司动态

• 紫光股份：通过重大资产重组，认购联信永益非公开发行股份，持股比例约6.42%。
• 软控股份：全资子公司更名并成立北美研发中心，聚焦橡胶轮胎关键装备研发。
• 延华智能：中标珠海十字门中央商务区喜来登酒店智能化系统工程，金额4,050万元。
• 海格通信：控股子公司中标山东省无线电管理技术设施建设“十二五”四期工程项目，金额2,536.58万元。
• 北信源：计划在马来西亚设立全资子公司，推动国际化发展。
• 银江股份：取得发明专利证书，有助于提升技术优势和市场竞争力。
• 梅安森：收到软件产品增值税退税款387.49万元，提升公司经营业绩。
• 大华股份：实施2013年限制性股票激励计划，设置三阶段解锁条件。
• 神州泰岳：与关联方共同收购信合运通，提升在大数据领域的业务和技术能力。

计算机板块市场表现

• 板块整体表现：上周计算机板块下跌1.93%，跑输整体A股0.02个百分点。
• 个股表现：涨幅前五为卫士通、银之杰、华力创通、荣之联、汉鼎股份；跌幅前五为三五互联、迪威视讯、荣科科技、华平股份、易华录。
• 限售股解禁：汉鼎股份于11月11日有1,320万股限售股解禁，可能带来短期股价压力。

本周投资提示

• 长期增长动力：国家在多个领域的战略部署将为计算机行业带来强劲增长。
• 短期风险提示：板块估值溢价较高，部分公司三季报业绩低于预期，存在股价压力。
• 投资建议：关注成长性较好的中小板、创业板公司，以及业绩出现好转迹象的公司如辉煌科技、三泰电子、久其软件等。

风险因素

• 企业IT支持减少：可能影响计算机行业的业绩表现。
• 人力成本上升：对部分企业的盈利能力构成压力。

总结

发改委组织开展的物联网重大应用示范工程区域试点为计算机行业带来了新的增长机遇，尤其是在物联网技术集成应用和专业服务领域。同时，行业整体表现疲软，需关注限售股解禁风险及部分公司业绩波动。政策支持和市场拓展将为国内物联网龙头厂商提供发展动力，投资者可关注具备良好成长性和盈利能力的公司。