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华龙证券晨会纪要总结

核心内容

2013年7月10日的华龙证券晨会纪要重点分析了A股市场中报行情、资金流向、政策预期及国际市场的动向。整体来看，中报业绩预增的个股表现强势，而部分行业和个股则面临资金流出压力。同时，市场对金融改革、自贸区政策及宏观经济数据保持高度关注。

主要观点

中报行情启动

• 中报概念股表现强劲：9日，中报业绩预增的个股成为市场主流资金追逐的对象，如华意压缩、金力泰、中青宝、三六五网、万里扬等均实现涨停。
• 高送转个股受青睐：市场对业绩靓丽且具备高送转潜力的个股普遍上扬，显示出投资者对中报行情的期待。
• 趋势前瞻：中报行情正式开启，前期强势股再次封板，带动创业板出现止跌反弹。

资金流向分析

• 主力资金净流入：7月9日，机构资金净流入前五的股票包括人民网、大智慧、巢东股份、新日恒力、天宸股份，其中大智慧涨幅高达10.11%。
• 主力资金净流出：国中水务、万科A、方正证券、广汇能源、香溢融通为净流出前五，其中国中水务流出金额最大，达-1.63亿。
• 行业资金流向：31个行业均呈现净流出，房地产、化工化纤、券商、电子信息、交通工具为机构重点抛售行业。

政策与市场预期

• PPI数据发布：6月PPI同比下降2.7%，对市场形成一定利空。
• 养老金多元化投资：人社部正在酝酿养老金多元化投资渠道，利好大盘。
• 自贸区政策：国务院批准外资行在上海自贸区设立全资分支机构，利好自贸区相关概念股。
• 金融改革预期：金融改革（金改）成为新一届政府的重点，金融“国十条”推动市场热情，金改概念迎来上涨行情。
• 水泥行业反弹：水泥股在政策预期和行业底部支撑下有望持续反弹，西水股份、江西水泥涨停，祁连山上涨6%。

关键信息

中报业绩预增个股

• 天喻信息：中期净利预增6倍
• 长春高新：中期净利预增54%-65%
• 康恩贝：上半年业绩预增超60%
• 捷成股份：拟控股音视频公司博威康
• 天音控股：手机游戏孙公司仍亏损

涨跌幅排名

• 行业涨跌幅前五：教育传媒（+2.42%）、计算机（+2.16%）、煤炭石油（+1.11%）、其他行业（+1.04%）、医药（+1.02%）
• 行业跌跌幅后五：房地产（-1.29%）、酿酒食品（-0.61%）、农林牧渔（-0.53%）、外贸（-0.49%）、工程建筑（-0.41%）
• 个股涨跌幅前五：大智慧（+10.11%）、通程控股（+10.10%）、金牛化工（+10.08%）、金瑞矿业（+10.07%）、金力泰（+10.06%）
• 个股跌跌幅后五：日海通讯（-10.02%）、锦州港（-9.72%）、万好万家（-9.48%）、联创节能（-9.09%）、鸿博股份（-8.52%）

交易提示

• 新股申购：无
• 限售股解禁：迪森股份、国联水产、金刚玻璃、金禾实业、新文化

国际市场动态

• 瑞银观点：美国市场正走向QE后的“反通胀膨胀期”，美元将上涨，成长类和技术类股票表现优于大盘，大宗商品和新兴市场则相对疲软。
• 美铝财报：美铝二季度盈利高于预期，尽管销售额有所下降，但仍表现优于市场预期。

总结

本次晨会指出，中报行情已启动，业绩预增个股表现强势，资金流向显示市场对金融改革、自贸区政策及水泥行业有积极预期。尽管部分行业如房地产面临压力，但市场整体仍对政策利好和中报数据抱有较高热情。投资者可关注中报业绩向好、尚未显著上涨的个股，以及具备量价弹性的板块，如水泥和金改概念。同时，需警惕市场对宏观数据的利空反应，并保持对大盘走势的谨慎态度。