【GeoQ智图】2023年连锁便利店门店发展蓝皮书_32页_11mb

2023年连锁便利店门店发展蓝皮书总结

核心内容

2023年，中国连锁便利店行业经历了明显的“洗牌”现象，部分品牌门店规模扩大，而另一些品牌则出现收缩或停滞。整体来看，行业扩店速度有所放缓，反映出市场趋于理性。

主要观点

• 行业整体趋势：2023年，12家连锁便利店品牌共新增约10972家门店，相较于2022年的8946家有所增长，但增速放缓，整体开闭店比为1.54，净增门店数为3854家。
• 门店扩张差异：部分品牌如美宜佳、罗森等表现突出，实现快速扩张，而便利蜂、天福便利店、全家等则出现门店规模缩水。
• 门店类型分布：社区店是连锁便利店的主要布局类型，占比超过75%，在高线城市中商场店和办公场所店占比偏高。
• 城市等级影响：连锁便利店在新一线城市和四线城市布局较多，高线城市闭店率较高，部分城市如徐州、西安、济南等闭店率超过50%。
• 区域集中度：广东是便利店品牌最为集中的省份，美宜佳、罗森、天福等品牌在广东省门店数量均占比较高。

关键信息

一、整体门店发展趋势

• 2022年与2023年对比：2022年整体开店比为1.82，净增门店4037家；2023年开店比为1.54，净增门店3854家，增速放缓。
• 门店类型占比：
  • 社区店：75%
  • 商场店、混合型店：6%
  • 办公场所店、学校店：4%
• 城市等级分布：
  • 高线城市闭店率差异大，部分城市如徐州、西安、济南、石家庄闭店率超过50%。
  • 三线、四线、五线城市社区店占比均达79%。
• 门店总数TOP10城市：
  • 东莞市：4864家
  • 深圳市：4664家
  • 成都市：4447家
  • 广州市：3565家
  • 上海市：3500家
  • 其他城市包括重庆、南京、武汉、长沙等。

二、城市发展洞察

• 高线城市开店情况：
  • 新一线城市开店最多，占比24%。
  • 五线城市开店数相对最少，占比约10%。
• 新增门店TOP15城市：
  • 深圳、广州、东莞、重庆、成都、武汉等城市新增门店较多。
  • 上海和南京的闭店数多于开店数，门店总数减少。
• 中低线城市新增门店：
  • 肇庆、茂名、湛江等城市新开门店较多。
  • 南充、湛江、衡阳等城市净增门店数较多。
  • 广东省在中低线城市中入榜城市最多。

三、典型品牌发展洞察

1. 美宜佳

• 门店总数：超过3.5万家，成为“便利店之王”。
• 区域分布：
  • 广东省门店数占比达54%，约19156家。
  • 在东莞、深圳、广州门店数最多，合计占比27%。
  • 门店TOP10城市占比达44.2%。
• 2023年开店情况：
  • 新增门店4834家，覆盖22个省份、223座城市。
  • 广东省新增门店接近1800家，广西、湖南、湖北新增门店较多。
  • 深圳市新增门店最多，达337家，其次为广州（324家）、重庆（236家）。

2. 罗森

• 门店总数：超过6000家，覆盖13个省份、89座城市。
• 区域分布：
  • 上海市门店最多，接近1300家。
  • 在江苏、辽宁等省份门店相对偏多。
• 2023年开店情况：
  • 新增门店约1110家，涉及14个省份、98座城市。
  • 上海市新增门店最多，约102家，其次为大连（61家）、重庆（58家）。
  • 门店TOP10城市占比达68.08%。

3. 天福便利店

• 门店总数：接近5000家，覆盖12个省份、50座城市。
• 区域分布：
  • 广东省门店数占近98%，约4300家。
  • 在湖南有近600家门店。
• 2023年开店情况：
  • 新增门店约663家，下线门店约838家，整体门店规模有所缩水。
  • 广东省新增门店达557家，下线门店达773家。
  • 门店TOP10城市占比达71.94%。
  • 在东莞和深圳门店数最多，分别为758家和678家。

结语

2023年，便利店行业整体门店发展趋于理性，部分品牌逆势增长，而另一些品牌则出现收缩。随着疫情结束，消费者购物方式更加多元，便利店的“刚需”属性有所下降。然而，美宜佳等品牌仍保持高速扩张，行业仍有较大发展空间。GeoQ智图将持续关注行业趋势，为品牌提供数据支持与分析服务，助力行业健康发展。