20220105-财信证券-基金新产品周报_开年第一周新基金密集发行_权益类产品看点多_6页_760kb

点评报告总结

核心内容

本报告发布于2022年1月5日，主要分析了2022年开年第一周基金市场的表现及新发行基金的情况。报告重点介绍了几只偏股混合型新基金的发行信息、基金经理背景、基金产品特点以及投资建议。

主要观点

• 市场表现：2022年初至今，上证指数上涨3.68%，中证基金上涨2.57%，股票基金上涨4.27%，混合基金上涨3.76%，债券基金上涨1.47%，货币基金上涨0.95%。
• 新基金发行情况：本周（20220104-20220107）全市场拟新发行基金31只，其中偏股混合型基金占比最高，共15只，募集规模预计在1270亿元人民币以上。
• 基金类型分布：包括被动指数型、增强指数型、普通股票型、偏股混合型、偏债混合型、短期纯债型、中长纯债型、混合债券型二级基金、混合型FOF基金等。
• 新基金特点：多只新基金设置了1年持有期，有助于稳定运作，减少市场波动对基金的影响。

关键信息

新基金发行概况

广发瑞誉一年持有A (014591.OF)

• 类型：偏股混合型基金
• 费率：总费率 $1.85% - 3.25%$
• 业绩基准：沪深300指数收益率 $+60%$ + 恒生指数收益率 $+25%$ + 中债-新综合(财富)指数收益率 $+15%$
• 投资比例：股票资产 $60% - 95%$，港股通标的股票 $0% - 50%$
• 基金经理：唐晓斌、杨冬
• 投资风格：唐晓斌偏好中小盘成长，个股调仓灵活，年化收益率 $47.23%$，同类排名15/1765；杨冬与唐晓斌共同管理，产品表现稳健。

建信沃信一年持有A (014199.OF)

• 类型：偏股混合型基金
• 费率：总费率 $2.55% - 3.25%$
• 业绩基准：沪深300指数收益率 $+60%$ + 中债综合全价(总值)指数收益率 $+30%$ + 恒生指数收益率 $+10%$
• 投资比例：股票资产 $60% - 95%$，港股通标的股票 $0% - 50%$
• 基金经理：陶灿
• 投资风格：偏好新能源、电气设备、化工等板块，年化回报 $28%$，同类排名1/28；回撤和波动控制高于行业平均水平。

汇丰晋信研究精选（014423.OF）

• 类型：偏股混合型基金
• 费率：总费率 $2.70% - 4.75%$
• 业绩基准：中证800指数收益率 $+75%$ + 同业存款利率 $+20%$ + 中证港股通综合指数收益率 $+5%$
• 投资比例：股票资产 $50% - 95%$，港股通标的股票 $0% - 50%$
• 基金经理：陆彬
• 投资风格：偏好低估值成长和周期板块，擅长左侧投资，年化收益率 $81.43%$ 和 $87.02%$，同类排名均为第一。

大成聚优成长A（014224.OF）

• 类型：偏股混合型基金
• 费率：总费率 $1.83% - 4.75%$
• 业绩基准：沪深300指数收益率 $+60%$ + 恒生指数收益率 $+20%$ + 中证综合债券指数收益率 $+20%$
• 投资比例：股票资产 $60% - 95%$，港股通标的股票 $0% - 50%$
• 基金经理：韩创
• 投资风格：偏好中小盘及周期板块，超额收益主要来自有色、化工行业，年化回报 $71.44%$，同类排名2/636。

风险提示

• 历史数据不代表未来业绩。
• 跟踪品种为非保本型产品，在极端情况下可能无法完全回收本金。
• 市场、政策等内外因素可能导致基金收益波动。

投资建议

• 新基金的选择应综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩、回撤控制及行业主题的行情阶段等因素。

免责声明

• 本报告仅供财信证券客户及员工使用，不构成任何广告。
• 报告信息来源于公开资料，本公司不对其准确性、完整性或可靠性作出任何保证。
• 报告内容不构成对任何人的投资建议，投资者应自行判断并咨询专业人士。

投资评级系统说明

• 股票投资评级：

  • 推荐：投资收益率超越沪深300指数15%以上
  • 谨慎推荐：投资收益率相对沪深300指数变动幅度为5%一15%
  • 中性：投资收益率相对沪深300指数变动幅度为-10%一5%
  • 回避：投资收益率落后沪深300指数10%以上

• 行业投资评级：

  • 领先大市：行业指数涨跌幅超越沪深300指数5%以上
  • 同步大市：行业指数涨跌幅相对沪深300指数变动幅度为-5%一5%
  • 落后大市：行业指数涨跌幅落后沪深300指数5%以上

联系方式

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