2024年1月新能源汽车三电系统洞察报告-科瑞咨询_18页_2mb

报告摘要

2024年1月，中国新能源汽车市场继续保持增长态势，产量达到118.9万辆，同比增长25.6%。新能源汽车累计渗透率提升至31.0%，但年初受春节假期及12月销量透支影响，渗透率较去年年底略有下降。随着价格战和新车上市，市场有望逐步恢复。

动力电池企业：
- 前三企业市场份额达到80.0%。
- 宁德时代市占率出现下滑，主要受到弗迪电池及二线品牌的影响。
- 二线品牌凭借性价比优势和多来源供货能力，在市场中占据一席之地。
- 整车企业开始自建动力电池厂，以完善供应链。
电机企业：
- 弗迪动力、联合汽车电子、蜂巢易创、特斯拉、华为、尼得科、中车时代、宁波央腾、阳光电源、汇川联合动力为TOP10电机企业。
- 弗迪动力配套量占比30.24%，主要配套车型为比亚迪多款。
- 华为仍以问界M7为主要配套车型，占比达80.3%。
- 尼得科主要配套广汽埃安AION Y和AION S，合计占比58.2%。
- 中车时代主要配套五菱缤果，占比达72.5%。
电控企业：
- 弗迪动力、特斯拉、华为、汇川联合动力、尼得科、联合汽车电子、中车时代、宁波央腾、阳光电源、蜂巢易创为TOP10电控企业。
- 弗迪动力配套量占比30.52%，主要配套比亚迪。
- 华为配套量占比5.60%，主要配套赛力斯汽车。
- 汇川联合动力配套量占比7.93%，主要配套理想汽车。

电芯外形：1月仍以方形电芯为主，占比达95.0%；圆柱形电芯和软包电芯分别占比2.6%和2.5%。
电芯材料：
- 商用车领域，磷酸铁锂占比进一步扩大。
- 乘用车领域，三元材料仍占有一席之地，问界M7在三元材料中装机量占比接近10%。
换电模式：
- 换电模式正处在快速发展阶段，截至2024年2月，全国换电站保有量达3645座，同比增长80.3%。
- 换电模式主要应用于乘用车和商用车领域，其中乘用车包括底盘换电、分箱换电、侧方换电；商用车包括顶吊式、整体单侧、整体双侧。
- 换电站建设成本高、选址困难、标准不统一、换电需求少等问题仍制约其大规模推广。
- 头部企业如蔚来、吉利、奥动等已公布2025年换电站建设规划，换电站数量目标达4000-10000座。

换电站数量：截至2024年2月，全国换电站保有量达3645座。
换电车型分布：
- 乘用车换电方式包括底盘换电、分箱换电、侧方换电。
- 商用车换电方式包括顶吊式、整体单侧、整体双侧。
换电站建设问题：
- 标准不统一：电池包形状、尺寸、接口结构等尚未统一，影响换电站的通用性。
- 重资产运营：换电站建设成本高，单个换电站约300万元，前期投入巨大。
- 选址困难：土地资源、审批流程、配电等限制换电站建设。
- 换电需求少：乘用车换电车型销量较低，影响换电站的运营效率。
- 难以实现通用：由于标准不统一，换电站只能服务于特定品牌，降低使用效率。