20230223-华创证券-家电行业增量赛道（清洁电器_集成灶_智能投影_小家电_北美）1月数据分析专题_内销主品类仍较低迷_北美扫地机延续高增_31页_1mb

家电行业2023年1月数据分析总结

核心内容概述

2023年1月，家电行业整体销售表现疲软，主要品类如清洁电器、集成灶、小家电等均出现不同程度的下滑，但部分细分品类如洗地机、北美扫地机等表现亮眼。整体来看，行业竞争加剧，部分品牌通过产品创新和渠道优化实现市场份额的提升。

主要观点

1. 清洁电器行业整体销售疲软

• 线上零售额：17.2亿元，同比-20.5%，零售量131.8万台，同比-31.8%。
• 线下零售额：1.0亿元，同比-4.0%，零售量3.3万台，同比-6.5%。
• 行业集中度：线上CR5为60.7%，线下CR5为87.6%，均环比上升。
• 洗地机表现亮眼：线上零售额5.7亿元，同比+22.7%；零售量20.6万台，同比+39.2%。线下零售额5038.1万元，同比+26.1%；零售量14576台，同比+26.6%。线上CR3为68.8%，线下CR3为89.8%，均有所下降。
• 添可：全渠道销售额保持第一，线上/线下份额分别为16.8% / 26.9%，环比略有波动。

2. 扫地机线上销售持续低迷

• 线上零售额：6.0亿元，同比-28.9%，零售量20.0万台，同比-31.9%。
• 线下零售额：2375.0万元，同比+4.6%，零售量5534台，同比-3.2%。
• 行业集中度：线上CR5为92.9%，线下CR3为97.6%，均环比上升。
• 科沃斯：全渠道保持绝对优势，线上/线下份额分别为37.4% / 86.6%，环比有所提升。
• 石头：线上/线下销量和均价均显著上升，线上份额21.9%，线下份额4.8%。

3. 集成灶行业持续下滑

• 线上零售额：0.8亿元，同比-58.8%，零售量1.2万台，同比-52.4%。
• 线下零售额：898.8万元，同比-7.2%，零售量939台，同比-7.7%。
• 行业集中度：线上CR5为44.3%，线下CR5为68.7%，均环比下降。
• 蒸烤类份额下降：线上/线下分别为62.4% / 50.4%，环比下降。
• 消毒柜份额上升：线上/线下分别为31.4% / 41.2%，环比上升。
• 火星人：线上/线下份额分别上升1.9pct / 5.1pct，爆款数量增加。
• 老板：线下渠道表现强劲，有3款机型进入Top3。

4. 智能投影行业均价回落

• 线上零售额：10.9亿元，同比-29.2%，销量53.7万台，同比+0.8%。
• DLP市场份额下降：从42%降至38%，LCD市场份额上升至62%。
• 行业均价：11月均价为2022元，同比-29.7%。
• 坚果：1月销额同比增长33.3%，成为增长亮点。

5. 小家电品类表现分化

• 电饭煲：销额6.5亿元，同比+1.0%，销量219.7万台，同比+27.3%。美的/苏泊尔/九阳销额占比分别提升。
• 空气炸锅：销额4.3亿元，同比-40%，销量139.7万台，同比-41%。行业集中度上升，美的/九阳/苏泊尔份额提升。
• 养生壶：销额2.0亿元，同比+3.7%，销量137.9万台，同比-1.0%。小熊/美的份额上升。
• 吹风机：销额5.2亿元，同比-0.6%，销量228.5万台，同比-20.9%。徕芬/戴森/松下份额上升。
• 剃须刀：销额6.2亿元，同比微降。飞科份额上升，飞利浦/博朗份额下降。

关键信息

1. 行业整体表现

• 清洁电器行业整体销售下滑，但洗地机表现突出。
• 集成灶销售持续下滑，行业集中度下降。
• 智能投影均价因DLP份额下降而回落。
• 小家电品类表现分化，部分品类如养生壶、吹风机略有增长。

2. 品牌动态

• 添可：全渠道销售亮眼，线上/线下份额分别为16.8% / 26.9%。
• 科沃斯：在扫地机领域保持绝对优势，线下份额显著上升。
• 石头：线上销量和均价大幅增长，线上份额提升。
• 坚果：1月销额同比增长显著，成为智能投影增长亮点。
• 美的：在多个品类中表现强劲，如集成灶、电饭煲、洗地机等。
• 小熊：在养生壶和空气炸锅等品类中份额上升。

3. 北美市场表现

• 扫地机：低基数下实现高增长，但其他品类表现分化。

风险提示

• 数据代表性欠佳，可能存在偏差。
• 行业竞争加剧，品牌市场份额变动频繁。
• 宏观经济下滑对整体销售造成压力。

图表目录（简要）

• 图表1-4：清洁电器线上/线下零售额及销量变化
• 图表5-8：主要品类零售额占比及均价变化
• 图表9-10：线上/线下Top5品牌占比变化
• 图表11-14：清洁电器Top10单品分品牌个数及销售情况
• 图表15-18：扫地机线上/线下零售额及销量变化
• 图表19-22：扫地机分价格段销量占比变化
• 图表23-24：扫地机行业集中度变化
• 图表25-28：扫地机Top10机型销售情况
• 图表29-32：洗地机线上/线下零售额及销量变化
• 图表33-36：洗地机分价格段销量占比变化
• 图表37-38：洗地机主要品牌零售额占比变化
• 图表39-42：洗地机Top10机型销售情况
• 图表43-46：集成灶线上/线下零售额及销量变化
• 图表47-50：集成灶分品类零售额占比及均价变化
• 图表51-52：集成灶Top5品牌零售额占比变化
• 图表53-56：集成灶Top10机型销售情况
• 图表57-58：主要品牌在售机型数量及销额贡献率
• 图表59-60：智能投影零售额及销量变化
• 图表61：DLP/LCD市场份额及均价变化
• 图表62-65：极米、坚果、当贝、峰米零售额及增速
• 图表66-70：电饭煲、空气炸锅、养生壶、吹风机、剃须刀销售数据
• 图表71-77：各品类品牌零售额占比变化

总结

2023年1月，家电行业整体销售表现低迷，但部分细分市场如洗地机、北美扫地机、智能投影（坚果）等展现出增长潜力。清洁电器行业整体下滑，但洗地机成为亮点；集成灶持续下滑，行业集中度下降；智能投影因DLP份额下降导致均价回落，但坚果表现强劲；小家电品类分化明显，部分品类如养生壶、吹风机等略有增长。品牌竞争格局变化显著，添可、科沃斯、美的等品牌在多个细分市场中占据优势地位。