20230116-华创证券-家电行业增量赛道（清洁电器_集成灶_智能投影_小家电_北美）12月数据分析专题_内销多品类销售走低_北美扫地机高增长_31页_1mb

家电行业增量赛道12月数据分析总结

核心内容概述

2023年1月16日发布的家电行业增量赛道（清洁电器、集成灶、智能投影、小家电、北美）12月数据分析专题，总结了12月各品类的销售情况、品牌表现及市场趋势。

主要观点

• 清洁电器：整体销售下滑，扫地机和洗地机表现分化，扫地机面临价减量增的拐点，洗地机线上增长显著，线下下滑。
• 集成灶：整体销售下滑明显，蒸烤独立款均价显著下降，消毒柜占比上升，行业集中度下降，火星人份额下滑，老板线下表现强劲。
• 智能投影：DLP市场份额下降，导致行业均价回落，坚果品牌销售增长显著，其他品牌销售普遍下滑。
• 小家电：各品类销售表现分化，电饭煲、养生壶销售上升，空气炸锅、按摩保健类、剃须刀、电动牙刷销售下滑，部分品牌份额有所提升。
• 北美市场：扫地机在低基数下实现高增长，其他品类表现分化。

关键信息

清洁电器

• 整体销售：12月线上零售额为16.0亿元，同比-19.6%；零售量为126.9万台，同比-32.4%。线下零售额为0.6亿元，同比-41.4%；零售量为1.8万台，同比-45.0%。
• 扫地机：
  • 线上零售额5.8亿元，同比-27.8%；零售量18.7万台，同比-32.5%。
  • 线下零售额1544.3万元，同比-21.4%；零售量3739台，同比-25.6%。
  • 线上均价1259元，环比-25.9%，同比+18.9%；线下均价3148元，环比-9.1%，同比+6.4%。
  • 0-1000元机型销量占比大幅提升，线上为62.3%，线下为12.8%。
  • 行业集中度下降，线上CR5为92.7%，线下CR3为95.4%。
  • 添可在全渠道销售额中居于第一位，线上/线下份额分别为56.4% / 56.2%。
• 洗地机：
  • 线上零售额5.1亿元，同比+16.5%；零售量17.9万台，同比+30.9%。
  • 线下零售额2529.9万元，同比-12.0%；零售量7399台，同比-9.0%。
  • 线上均价2851元，同比-11.0%；线下均价3419元，同比-2.8%。
  • 线上高端产品销量占比提升至25.1%，线下占比下降至58.9%。
  • 添可线上/线下份额分别为56.4% / 56.2%，环比下降。
  • 行业集中度下降，线上CR3为72.1%，线下CR3为89.5%。

集成灶

• 整体销售：12月线上零售额2.8亿元，同比-27.2%；零售量3.7万台，同比-29.1%。线下零售额1191.9万元，同比-31.5%；零售量1217台，同比-33.3%。
• 分品类表现：
  • 蒸烤类占比下降，消毒柜占比上升。
  • 蒸烤独立款均价下降明显，线上9533元，同比-17.5%；线下11304元，同比-26.3%。
  • 行业集中度下降，线上CR5为52.7%，线下CR5为69.9%。
  • 火星人线上/线下份额分别为21.9% / 18.6%，环比下降。
  • 老板线下爆款表现强劲，3款机型位居热销榜前三。
  • 亿田线上表现稳定，老板线下呈现大单品趋势。

智能投影

• 整体销售：11月线上销额10.9亿元，同比-29.2%；销量53.7万台，同比+0.8%。
• DLP与LCD：
  • DLP市场份额下降至38%，环比-4pct；LCD市场份额上升至62%，环比+4pct。
  • 行业均价下降至2022元，同比-29.7%。
• 品牌表现：
  • 极米、坚果、当贝、峰米12月销额分别同比-21.7%、+70.5%、-6.8%、-43.7%。
  • 坚果品牌销额增长显著，成为市场亮点。

小家电

• 电饭煲：
  • 销额5.5亿元，同比+1%；销量192.5万台，同比-9%。
  • 苏泊尔份额提升至31.0%，美的份额下降至19.2%。
• 空气炸锅：
  • 销额4.5亿元，同比-19%；销量156.4万台，同比-13%。
  • 美的份额提升至17.4%，九阳、飞利浦、小熊份额有所变化。
• 养生壶：
  • 销额2.3亿元，同比+20%；销量168.1万台，同比+27%。
  • 小熊、苏泊尔、九阳、美的、北鼎份额变化。
• 按摩保健类：
  • 销额12.4亿元，同比-10%；销量570.6万台，同比+7%。
  • 行业集中度略微下降，SKG、倍轻松、奥克斯份额变化。
• 吹风机：
  • 销额4.4亿元，同比+1%；销量211.1万台，同比-5%。
  • 行业集中度显著下降，戴森份额下滑明显，徕芬、飞科、松下、飞利浦份额变化。
• 剃须刀：
  • 销额4.7亿元，同比-20%；销量290.5万台，同比-18%。
  • 飞科份额上升，飞利浦、博朗份额下降。

北美情况

• 扫地机：在低基数下实现高增长，其他品类表现分化。

风险提示

• 数据代表性欠佳
• 行业竞争加剧
• 宏观经济下滑

数据概览

图表目录

• 图表1：12月清洁电器线上零售额同比下滑
• 图表2：12月清洁电器线下零售额同比下滑
• 图表3：12月清洁电器线上零售量同比下滑
• 图表4：12月清洁电器线下零售量同比下滑
• 图表5：线上扫地机销额占比下降带动均价下降
• 图表6：线下扫地机销额占比下降带动均价下降
• 图表7：线上0-1000元机型销量占比提升
• 图表8：线下0-1000元机型销量占比提升
• 图表9：12月线上零售额Top5品牌占比下降
• 图表10：12月线下零售额Top5品牌占比下降
• 图表11：12月清洁电器线上前十品牌销售情况
• 图表12：12月清洁电器线下前十品牌销售情况
• 图表13：清洁电器线上头部品牌零售额及增速
• 图表14：清洁电器线下头部品牌零售额及增速
• 图表15：12月扫地机线上零售额同比下滑
• 图表16：12月扫地机线下零售额同比下滑
• 图表17：12月扫地机线上零售量同比下滑
• 图表18：12月扫地机线下零售量同比下滑
• 图表19：线上扫地机降价趋势延续
• 图表20：线下扫地机降价趋势延续
• 图表21：线上扫地机分价格段零售量占比变化
• 图表22：线下扫地机分价格段零售量占比变化
• 图表23：线上扫地机行业集中度下降
• 图表24：线下扫地机行业集中度下降
• 图表25：线上扫地机Top10单品分品牌个数统计
• 图表26：线下扫地机Top10单品分品牌个数统计
• 图表27：12月扫地机线上热销榜单前十
• 图表28：12月扫地机线下热销榜单前十
• 图表29：12月洗地机线上零售额同比增加
• 图表30：12月洗地机线下零售额同比下降
• 图表31：12月洗地机线上零售量同比增加
• 图表32：12月洗地机线下零售量同比下降
• 图表33：线上洗地机延续价减态势
• 图表34：线下洗地机均价同比下降
• 图表35：线上洗地机分价格段零售量占比变化
• 图表36：线下洗地机分价格段零售量占比变化
• 图表37：洗地机线上主要品牌零售额占比变化
• 图表38：洗地机线下主要品牌零售额占比变化
• 图表39：洗地机线上Top10单品分品牌个数统计
• 图表40：洗地机线下Top10单品分品牌个数统计
• 图表41：12月洗地机线上热销榜单前十
• 图表42：12月洗地机线下热销榜单前十
• 图表43：12月集成灶线上零售额同比下滑
• 图表44：12月集成灶线下零售额同比下滑
• 图表45：12月集成灶线上零售量同比下滑
• 图表46：12月集成灶线下零售量同比下滑
• 图表47：集成灶分品类线上零售额占比及均价变化
• 图表48：集成灶分品类线下零售额占比及均价变化
• 图表49：集成灶线上分品类均价
• 图表50：集成灶线下分品类均价
• 图表51：集成灶线上Top5品牌零售额占比变化
• 图表52：集成灶线下Top5品牌零售额占比变化
• 图表53：集成灶线上Top10单品分品牌个数统计
• 图表54：集成灶线下Top10单品分品牌个数统计
• 图表55：12月集成灶线上热销榜单前十
• 图表56：12月集成灶线下热销榜单前十
• 图表57：12月主要品牌在售机型数量
• 图表58：12月份累计Top5机型销额贡献率
• 图表59：11月智能投影零售额及增速
• 图表60：11月智能投影零售量及增速
• 图表61：DLP、LCD市场份额及行业均价变化
• 图表62：12月极米科技零售额及增速
• 图表63：12月坚果零售额及增速
• 图表64：12月当贝零售额及增速
• 图表65：12月峰米零售额及增速
• 图表66：电饭煲零售额及增速
• 图表67：电饭煲零售量及增速
• 图表68：电饭煲各品牌零售额占比变化
• 图表69：空气炸锅零售额及增速
• 图表70：空气炸锅零售量及增速
• 图表71：空气炸锅各品牌零售额占比变化
• 图表72：养生壶零售额及增速
• 图表73：养生壶零售量及增速
• 图表74：养生壶各品牌零售额占比变化
• 图表75：按摩保健品类零售额及增速
• 图表76：按摩保健品类零售量及增速
• 图表77：按摩保健品类各品牌零售额占比变化
• 图表78：吹风机零售额及增速
• 图表79：吹风机零售量及增速
• 图表80：吹风机各品牌零售额占比变化
• 图表81：剃须刀零售额及增速
• 图表82：剃须刀零售量及增速
• 图表83：剃须刀各品牌零售额占比变化

总结

12月家电行业整体表现疲软，清洁电器、集成灶、智能投影及小家电均出现不同程度的下滑，但扫地机在低基数下实现增长，洗地机线上表现亮眼，坚果品牌在智能投影领域实现显著增长。行业集中度整体下降，部分品牌如添可、科沃斯在清洁电器领域占据领先地位，而老板、亿田在集成灶市场表现突出。小家电市场分化明显，部分品类如电饭煲、养生壶增长，而空气炸锅、剃须刀等品类销售下滑。北美市场扫地机低基数下高增长，成为亮点。整体来看，行业面临调整，部分品类进入拐点，品牌竞争加剧，需关注市场趋势变化及消费者需求。