20231128-甬兴证券-计算机行业周报_自动驾驶相关政策发布_互联网卫星成功发射_12页_694kb

计算机行业周报总结

核心观点

本周核心观点聚焦于自动驾驶、卫星互联网、华为鲲鹏算力和数据要素领域。工信部等四部门发布自动驾驶准入上路试点政策，并推进特斯拉FSD国内落地，预计将带动相关产业链发展。我国成功发射卫星互联网技术试验卫星，标志着该领域有望启动建设。华为云推出AI出海计划，强调盘古大模型和昇腾AI算力，促进鲲鹏计算力产业链升级。国家数据局正推进数据要素市场化改革，包括完善制度和加强流通，数据要素产业将迎来新机遇。

市场表现

本周A股申万计算机指数下跌365%，板块整体表现逊于沪深300指数和创业板综指数。二级行业中，软件开发和IT服务跌幅较大，安防设备和计算机设备下跌显著。海外市场表现强劲，美国中资股软件与服务指数上涨889%，其他科技指数如恒生资讯科技业和纳斯达克也录得正涨幅。

投资建议

建议增持搭载自动驾驶功能的产业链公司，如中科创达和德赛西威。卫星互联网领域可关注华力创通和航天宏图。华为鲲鹏算力受益企业包括神州数码和拓维信息。数据要素板块，建议投资于政务数据（如太极股份）、医疗数据（如万达信息）和金融数据（如同花顺、东方财富）相关公司。

风险提示

市场发展不及预期、政策推进缓慢或国产替代进程延迟均可能影响相关公司业绩，投资者需谨慎。