千帆竞发，以智取胜——商业银行中间业务破局之道_15页_2mb

商业银行中间业务“破局”之道总结

核心内容

在构建国内国际双循环新格局的背景下，商业银行中间业务成为转型的重要方向。中间业务具有低风险、低资本占用、稳定性好等优势，是提升银行盈利能力、增强客户粘性、拓展业务附加值的关键。然而，随着监管政策的收紧和市场需求的变化，中间业务面临管理、分析、预测等多方面的挑战。普华永道建议商业银行从四个方面构建中间业务管理价值图谱，并通过智慧管理体系实现可持续发展。

主要观点

1. 中间业务发展趋势

• 宏观环境：经济转型、利率市场化、监管趋严，推动中间业务成为银行轻型化转型的重要抓手。
• 监管要求：银保监会对服务收费行为加强监管，要求银行规范收费管理，提高透明度。
• 收入增长：中间业务收入已成为衡量银行轻型化运营水平的重要指标，股份制银行和城商行在中收占比上表现优于大型银行和农商行。
• 财富管理：个人金融资产快速增长，财富管理业务将成为零售转型的发力点，但目前对利润贡献仍有提升空间。
• 数字化转型：精细化中收管理依赖全场景数据基础，推动“数字经营”体系建设。

2. 构建中间业务管理价值图谱

• 战略层：关注“中收价值创造”，优化业务结构，提升营运效能。
• 管理层：关注“中收价值守护”，实现全流程管控，提升盈利能力。
• 执行层：关注“中收价值发现”，落地发展战略，拓展业务规模。
• 四大建设方向：
  • 规范管理信息，夯实数据基础
  • 优化营运流程，提升业务效率
  • 转变管理模式，创造业务价值
  • 深挖数据价值，提供管理抓手

3. 建设中间业务智慧管理体系

• 优化管理架构：明确主管部门职能，构建统一归口管理体系。
• 强化管理职能：
  • 收费管理标准化：统一收费目录，建立全生命周期管理机制。
  • 价格管理科学化：建立科学定价体系，实现“一户一策”精准营销。
  • 收入核算规范化：提升账务处理标准化程度，支持财务精细化管理。
• 优化相关系统：完善业务系统对中间业务信息的记录，建立专业管理分析系统，实现业财数据贯通。
• 完善配套体系：制定标准化制度，加强分支机构执行监督，培养复合型人才。

关键信息

中间业务收入占比（2020年）

• 大型商业银行：13.13%
• 股份制商业银行：17.60%
• 城市商业银行：9.55%
• 农村商业银行：3.43%

财富管理业务前景

• 个人金融资产预计到2035年将达600万亿元，财富管理收入将成为利润增长新引擎。
• 需提升主动管理能力与AUM收益率，实现盈利能力提升。

智慧管理体系重点

• 数据闭环：从数据采集、分析、预测到绩效考核，形成管理闭环。
• 决策支持：构建面向业务、财务、合规管理的全场景经营分析体系。
• 系统集成：实现业务系统与管理系统的数据交互，提升数据质量和管理效率。

总结

商业银行中间业务是未来收入增长的重要方向，其发展需结合宏观环境、监管政策与市场需求，通过构建管理价值图谱和智慧管理体系实现转型。重点在于规范收费管理、优化流程效率、转变管理模式、深挖数据价值，并通过系统升级和人才培养支撑长期发展。只有打通从业务端到管理端的关键路径，才能实现中间业务的良性多元化发展格局，推动银行战略落地。