20230428-国海证券-比亚迪-002594.SZ-一季报点评_Q1保持销量领跑_新车型于车展备受关注_5页_404kb
报告摘要
- 业绩亮点：比亚迪2023年Q1营收12017.4亿元，净利润413.0亿元，同比大幅增长。
- 市场竞争优势：电动车市销量领先，海外出口稳定，市场份额持续提升。
- 产品动态：上海车展发布海鸥、仰望U8等新品，进一步丰富产品布局。
- 盈利预测：预计2023-2025年营收年复合增速47%-32%，净利润年复合增速58%-40%，维持“买入”评级。
- 风险因素：新能源车销量波动、新产品推广不及预期、产能爬坡、电池外供等风险。
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