中国第三方支付市场数字化发展专题分析_47页_11mb

后疫情时代 支付机构发力第二增长曲线

核心内容

中国第三方支付市场在后疫情时代展现出强劲的发展势头，面对新的市场环境与政策变化，支付机构不断寻求创新与转型，以应对挑战并抓住机遇。本报告从市场背景、现状、典型案例及发展趋势四个维度对第三方支付行业进行了全面分析。

主要观点

• 居民收入与消费稳定：2020年中国居民人均可支配收入名义增长4.7%，最终消费率保持在54.3%，消费依然是经济的“压舱石”。
• 移动支付持续增长：2020年移动支付交易规模同比增长23.7%，尽管第一季度为负增长，但其余季度均实现环比正增长。
• 行业监管逐步加强：2020年以来，多项政策出台，包括《非银行支付机构条例（征求意见稿）》和《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，支付行业进入合规发展阶段。
• 科技赋能支付行业：人工智能、大数据、云计算、区块链等技术推动支付方式升级，提升支付的安全性、便捷性与合规性。
• 数字人民币试点推进：数字人民币作为M0替代现金，具备可控匿名、无限法偿性等特点，与第三方支付存在本质区别。
• 跨境支付逆势增长：疫情背景下，中国成为全球重要物资进口国，推动跨境电商与跨境支付行业快速发展。
• 企业服务成为第二增长曲线：支付机构通过科技赋能、提供定制化解决方案，助力中小微商户实现数字化升级。

关键信息

市场发展背景

• 居民可支配收入增长：2020年居民人均可支配收入增长4.7%，消费率稳定在54.3%。
• 手机网民规模增长：2020年12月底，我国手机网民规模达到9.9亿人次，同比增长9.9%。
• 支付活跃用户增长：2021年第一季度，支付领域APP季度活跃用户规模达9.71亿人次，同比增长11.6%。
• 数字经济逆势增长：2020年我国数字经济总量同比增长9.7%，显著高于GDP增速。
• 跨境支付增长：疫情促使中国成为全球重要物资进口国，推动跨境支付行业增长。

市场发展现状

• 支付牌照续展：2021年5月，24家支付机构成功续展，3家中止，2家调整业务范围。
• 互联网支付增长：2020年互联网支付交易规模达24.95万亿元，同比增长0.8%。
• 线下扫码市场增长：2020年线下扫码市场交易规模达37.5万亿元，同比增长24.3%。
• 支付机构科技投入：支付机构持续加大研发费用投入，推动产品与服务升级。
• 企业服务增长：部分支付公司企业服务业务增长显著，成为重要的增长引擎。

市场发展趋势

• 数字人民币推广：数字人民币试点在多个城市展开，如深圳、苏州、上海、成都等，未来将成为支付行业的重要组成部分。
• 合规监管升级：支付机构需适应更严格的合规要求，如《非银行支付机构条例（征求意见稿）》和《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》。
• 科技赋能行业：支付机构积极向教育、零售、航旅等传统行业输出科技能力，推动其数字化进程。
• 跨境支付发展：支付机构通过战略投资与合作，拓展跨境支付业务，如拉卡拉与Skyee合作，连连国际与Visa合作。
• 商业银行入局：商业银行凭借费率优势、金融产品与技术能力，逐步进入跨境电商收结汇市场。
• 支付机构转型：支付机构通过企业服务、科技赋能与数字人民币推广，构建第二增长曲线。

典型案例分析

易宝支付

• 行业解决方案：提供航空、旅游、政务、零售、电商、跨境、电力、金融等行业的支付+解决方案。
• 技术优势：具备全方位风控系统、灵活接入渠道与丰富的模块能力，如智能账户、智能营销、多场景分账。
• 客户服务：提供1v1精英管家服务，实现秒级响应与全流程监控，提升客户体验。

快钱

• 支付产品体系：拥有创新支付产品体系，涵盖线上与线下支付方式，如当面付-SDK、小程序/公众号、当面付-POS等。
• 金融服务：提供代收付、签约认证、供应链金融等服务，助力企业降本增效。
• 科技赋能：结合“支付+科技”能力，为行业提供一站式数字化经营解决方案。

银盛支付

• 支付生态建设：聚焦支付生态，通过技术创新与场景深挖，服务超过1000万商户。
• 综合支付能力：提供灵活的支付服务、智能账户、财税合规、金融增值等服务。
• 科技平台：拥有物联云平台、大数据平台、开放平台等，助力企业实现数字化转型。

中金支付

• 对公支付起家：以对公支付为起点，深耕B2B领域，服务超过2000家企事业单位。
• 支付+科技生态：构建“支付+”综合生态，涵盖供应链金融、电子保函、区块链等技术。
• 综合解决方案：提供统一支付、智能分账、数据金融等服务，助力企业实现数字化经营。

总结

中国第三方支付市场在后疫情时代展现出强大的韧性和创新能力。随着居民收入增长、数字经济的快速发展、科技的不断进步以及数字人民币的逐步推广，支付机构正积极寻求转型与创新，以构建第二增长曲线。同时，行业监管的加强促使支付机构更加注重合规性，而跨境支付的快速增长则为支付行业提供了新的增长点。支付机构通过科技赋能、企业服务、金融产品等多元化手段，积极应对挑战，提升自身竞争力。未来，支付行业将在合规、创新与科技赋能的推动下，持续发展并适应新的市场需求。