2021中国第三方支付市场数字化发展洞察_47页_11mb

后疫情时代 支付机构发力第二增长曲线

核心内容

本专题分析聚焦于中国第三方支付行业在后疫情时代的市场发展背景、现状、典型案例及未来趋势。分析内容涵盖市场增长、技术赋能、合规监管、数字人民币试点以及支付机构在企业服务领域的布局。

市场发展背景

1. 居民可支配收入增长：2020年，我国居民人均可支配收入名义增长4.7%，最终消费率维持在54.3%，消费仍是经济发展的“压舱石”。
2. 手机网民规模增长：截至2020年底，我国手机网民规模达9.9亿，支付领域APP季度活跃用户规模达9.71亿，占全网APP活跃用户比例提升至94%。
3. 数字经济强势增长：2020年，我国数字经济总量实现9.7%的名义增长，远超GDP增速，推动线下企业数字化需求爆发。
4. 跨境支付逆势增长：疫情背景下，跨境电商进出口显著增长，支付机构通过技术与合规升级，助力跨境贸易发展。

市场发展现状

1. 行业监管加强：2020年以来，支付行业监管政策不断出台，包括《非银行支付机构条例（征求意见稿）》等，强化合规要求，推动行业健康发展。
2. 移动支付市场稳定增长：2020年移动支付交易规模同比增长23.7%，全年交易规模创新高，且除第一季度外，其余季度均实现环比增长。
3. 互联网支付回正：2020年互联网支付交易规模同比增长0.8%，电商和金融成为增长引擎。
4. 线下扫码市场增长：2020年线下扫码交易规模达37.5万亿元，同比增长24.3%，支付机构通过多种方式助力商户数字化转型。

市场发展趋势预判

1. 技术赋能行业发展：人工智能、大数据、云计算、区块链等技术推动支付方式升级，提升支付的安全性、便捷性和合规性。
2. 数字人民币试点推进：数字人民币作为M0替代现金，具备可控匿名、无限法偿性等特征，与第三方支付平台存在本质区别，未来可能对支付机构产生影响。
3. 企业服务成为新增长点：支付机构通过科技赋能，深入企业服务领域，提供定制化解决方案，助力中小微商户数字化升级。
4. 合规监管持续升级：支付牌照数量减少，部分机构中止续展或调整业务范围，支付行业进入更加规范的发展阶段。

典型案例分析

易宝支付

• 行业覆盖广泛：服务航空、旅游、政务、零售、电商、跨境等多个行业，提供“支付+”解决方案。
• 核心竞争优势：智能风控、便捷接入、全场景连接，为客户提供个性化服务。
• 未来布局：加强数字化经营能力，提升客户服务体验，推动支付生态建设。

快钱

• 支付产品体系创新：专注于B端支付业务，提供智能账户、智能营销、多场景分账等服务。
• 科技赋能：通过“支付+科技”模式，为商户提供一站式数字化经营解决方案。
• 业务拓展：依托万达等企业场景，服务线下商户，推动其数字化转型。

银盛支付

• 支付生态建设：服务商户超千万，覆盖多个行业，提供综合支付、供应链金融、大数据服务等。
• 技术实力：拥有稳固安全的技术体系，支持多场景支付与数据处理。
• 未来发展：打造数字化服务开放生态，助力企业实现科技驱动发展。

中金支付

• 对公支付起步：以对公支付为起点，深耕B2B领域，提供供应链金融、大数据服务等。
• 产品架构完善：涵盖统一支付、智能分账、资金管理、财税合规等多方面服务。
• 金融科技布局：打造综合支付平台，提供供应链金融解决方案及区块链技术应用。

关键信息总结

• 支付行业增长：尽管疫情对经济造成影响，但支付行业仍保持增长，尤其在移动支付和跨境支付领域。
• 合规监管升级：支付行业进入更加严格的合规发展阶段，支付牌照数量减少，合规能力成为关键竞争力。
• 技术驱动创新：支付机构积极应用新技术，提升支付体验与安全性，同时赋能外部行业。
• 数字人民币试点：数字人民币作为法定数字货币，试点范围不断扩大，支付机构需应对其带来的挑战。
• 企业服务成为第二增长曲线：支付机构通过科技赋能，拓展企业服务市场，助力中小微商户数字化转型。

主要观点

• 第三方支付行业在后疫情时代，面临合规、技术升级与数字化转型的多重挑战。
• 数字人民币的推广可能对支付机构的用户数据和市场份额产生影响，需积极应对。
• 支付机构通过企业服务、科技赋能等方式，寻求新的增长点，提升整体竞争力。
• 行业监管趋严，支付牌照数量减少，支付机构需加强合规能力与技术创新。